Добрый день,
В июне сотруднику начислили ЗП за целый месяц.
В июле выяснилось, что был б/л с 28 по 4 июля.
В июле начислили б/л, который сторнировал ЗП за 3 дня июля.
В результате сумма к выплате по б/л стала отрицательной и НДФЛ к уменьшению.
Затем сотрудник идет в отпуск. Сумма к выплате и НДФЛ мы изменили уменьшили в ручном режиме. Но доход в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» мы поправить не смогли.
В результате при выплате ЗП за июль в ведомости часть дохода за отпуска и НДФЛ с этой части была сторнирована в июле и этаже сумма попала в регистры по «Учет доходов для исчисления НДФЛ» в августе при выплате аванса.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и скриншоты расчетных листков за июнь и июль 2023.
1) Как авторизоваться
2) Зачем р/л за июнь, может за август (ошибка в июле и августе)
Для авторизации необходимо ввести логин и пароль справа вверху:
Если будет июньский и июльский расчетные листки и отчет по НДФЛ, я смогу сравнить сумму отпускных в бухгалтерском и налоговом учете.
Но я уже была авторизована при отправке вопроса. Какие действия нужно еще сделать
Всё сделано верно, просто Вы спрашивали как авторизоваться.
Сумма отпускных начислена в БУ в июле, а а налоговом учете в июле и августе. Зачем июнь?
Вы правы, я ошиблась с месяцем, нужен июль и август.
Можно с помощью универсального отчета сверить сумму в бух.учете и в налоговом учете — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Программа покажет, где разница (в БУ или НУ) и в каком периоде
Далее в периоде, в котором возникла разница (скорее всего июль, август) сформировать расчетные листки и отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 (здесь июль, август лучше не выбирать, а сформировать отчет за год), чтобы посмотреть как лучше провести корректировку.
Т.к. иногда бывает необходимо дополнительно скорректировать взаиморасчеты в ведомости, чтобы исправить ошибку.
Т.е. по отчетам будет видно, программа просто переносит доход на другой период, потому что в ведомость попал документ-основание «Отпуск» или не хватает суммы в БУ или НУ.
Добрый день!
Ошибка возникает при выплате отпускных в июле. В регистр попадает доход заниженный на 17 417, 44 руб.
В результате справка 2-НДФЛ формируется неправильно. Отпуск начислен и выплачен в июле., а в справке отпуск разбит на 2 месяца -61863,3 в июле и 17 417, 44 в августе.
Добрый день! Здесь проблема в следующем: в ведомость от 04.08.23 попадает документ-основание отпуск, поэтому программа переносит доход с июля на август в части суммы. Пример высылаю:
Нужно удалить документ-основание отпуск, тогда переноса не будет:
Но здесь есть нюанс, при заполнении следующей ведомости отпуск появится вновь, поэтому нужно заполнить автоматически ещё одну ведомость, чтобы программа закрыла сумму:
Если при проведении второй ведомости появится сторно в налоговых отчетах, тогда данную ведомость отменяем, а перенос с заполненного документа-основания отпуск на незаполенное делаем с помощью документа «Перенос данных» (раздел Администрирование).
В документ добавляем регистр накопления «Зарплата к выплате».
Движения в регистр добавляем следующие:
Добрый, день,
Спасибо,
при проведении второй ведомости появилось сторно в налоговых отчетах,
Но документ перенос данных мы делать не будем, так как одном из последних семинаров сказали, что документ перенос данных невозможно отменить и не рекомендовали использовать.
Можем попробовать исправить Доход в «Документе», в котором возникла ошибка.
1) Сначала сотруднику начислили отпуск за июль
2) Затем начислили б/л за июнь и 1С сторнировала 3 дня за июнь (НДФЛ к уменьшению, доход к уменьшению)
3) Выплатили отпускные за вычетом минусовых сумм дохода и НДФЛ, рассчитанных в б/л,
4) При этом в регистр попадает доход заниженный на 17 417, 44 руб. и исправить его мы не можем.
Может нужно исправить регистр, правильно было бы в регистре сумму показать двумя строками — полную сумму отпускных и с минусом сумму сторнированного июньского дохода за вычетом дохода по б/л.
Аналогично по НДФЛ.
Направляю дополнительную информацию
Добрый день! Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» перенести доход с кода 2012 на 2000:
Я поставила в документах дату получения дохода — последний день месяца начисления, Вам нужно в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» посмотреть фактические даты, когда сумма -17 417,44/+17 417,44 прошла по регистру.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Добрый день,
Спасибо, но этот вариант не подойдет, так как в этом случае будет неверно заполняться справка 2-НДФЛ, доход по коду 2012 занижен, а по коду 2020 завышен на сумму 17417,44.
Сейчас у нас доход по коду 2012 в БУ — отпуск 79 280,74
а в справке 2 ндфл отпуск разбит на 2 месяца -61863,3 в июле и 17 417, 44 в августе.
Проблема в том как я писала раннее, что при выплате отпускных в регистр доходы попадает сумма -61863,3.
Добрый день! Можно одну строчку оставить в двух документах:
В этом случае у нас уйдут две суммы, выделенные на скриншоте в приложении.
Единственный момент, в этом варианте нужно либо заполнить закладку «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» на сумму -2 264/+ 2 264, либо заполнить автоматически два документа «Перерасчет НДФЛ» (за июль и август 2023), чтобы и НДФЛ не разбивался
Вот на этом скриншоте я убрала всё лишнее, здесь хорошо видно, чего мы добьемся, убрав две суммы.
Спасибо,
Про доход поняла
Не совсем понятно про НДФЛ
Единственный момент, в этом варианте нужно либо заполнить закладку «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» на сумму -2 264/+ 2 264, либо заполнить автоматически два документа «Перерасчет НДФЛ» (за июль и август 2023).
НдФЛ в июле исчислен правильно. Нам нужно только доначислить доход
Нам нужно вот этот НДФЛ убрать, чтобы он тоже не переносился.
А не попадет в этом случае НДФЛ в бухучет. Сейчас в БУ НДФЛ исчислен правильно.
Нет, суммы с документа «Операция учета НДФЛ» в документ «Отражение зарплаты в бухучете» не попадают.
У нас будет +2 264 затем — 2 264.
В принципе можно оставить как есть, т.к в обоих случаях за два месяца НДФЛ выходит в ноль. Это скорее корректировка для красоты в аналитическом отчете.
Но в этом случае
+2 264 затем — 2 264 попадут в спарку 2 НДФЛ в июле и в августе.
Если из отчета убрать только доход, то будет как на скриншоте.
В справке 2-НДФЛ для сотрудника изменятся только суммы дохода в разрезе месяцев, НДФЛ считается суммарно.
Спасибо,
Я попробую в тестовой базе так исправить