Как удержать НДФЛ с натурального дохода бывшего сотрудника при выплате пенсии

Вопрос задал Татьяна Ф.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте. У нас сложилась такая ситуация: 30.07.2021 сотрудник был уволен, однако в августе 2021 он получил натуральный доход. НДФЛ с натурального дохода не был удержан. В октябре 2021 планируется выплата пенсии бывшему сотруднику, соответственно, появляется возможность удержать ранее неудержанный НДФЛ. Однако документ «Выплаты бывшим сотрудникам» удерживает НДФЛ только с суммы начисленной пенсии и не принимает в расчет НДФЛ с натурального дохода. Если в «Выплате бывшим сотрудникам» зайти в расшифровку по НДФЛ, то видно сумму НДФЛ с натурального дохода, однако, в результат она не включается. Подскажите, что нужно сделать, чтобы все-таки учесть и НДФЛ с натурального дохода, и с самой пенсии.

Все комментарии (7)

  2. Использовала данный способ и все получилось. Однако, в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам» данный сотрудник все равно «висит», как будто бы НДФЛ не был удержан. Хотя в то же время в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» эта сумма числится как удержанная. Подскажите, пожалуйста, как этот момент возможно исправить.

    1. Здравствуйте!
      Вопрос в проработке. По результатам напишу

    2. Приложение

      Здравствуйте!
      Спасибо за ожидание.
      Для того, чтобы взаиморасчеты с сотрудником закрылись потребуется с помощью документа «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) внести запись по виду движения «Расход» с минусовой суммой, равной сумме НДФЛ с натурального дохода, по трем регистрам накопления:
      — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
      — Взаиморасчеты с сотрудниками
      — Зарплата к выплате.

      Можно сделать так: создать временную «Ведомость», в которую подобрать сотрудника. По нему загрузится «К выплате» минусовая сумма, равная сумме по НДФЛ с натурального дохода. В расшифровке суммы в этой колонке исправьте сумму на положительную и проведите документ. После этого можно будет увидеть движения, которые сделала Ведомость по трем регистрам, сформировав отчет «Движения документа». Для этого в Ведомости нажмите кнопку Еще — Движения документа. В документе «Перенос данных» необходимо будет ввести по трем регистрам точно такие же записи, кроме суммы — она должна быть с минусом.
      После заполнения документа «Перенос данных» «Ведомость» снимите с проведения.

    3. Я что-то сразу не уточнила. У вас же версия по ЗУП ПРОФ, не КОРП? Просто в КОРП можно создавать Ведомости для выплаты прочих доходов (в т.ч. по документам «Выплаты бывших сотрудникам») — Выплата «незарплатных» доходов (ЗУП 3.1.4 КОРП)

  3. Да, у нас версия ПРОФ. Спасибо большое, все сработало по алгоритму, который вы написали.

    1. Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.