Как удержать НДФЛ с натурального дохода бывшего сотрудника при выплате пенсии

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Ф.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.87/10)

Здравствуйте. У нас сложилась такая ситуация: 30.07.2021 сотрудник был уволен, однако в августе 2021 он получил натуральный доход. НДФЛ с натурального дохода не был удержан. В октябре 2021 планируется выплата пенсии бывшему сотруднику, соответственно, появляется возможность удержать ранее неудержанный НДФЛ. Однако документ «Выплаты бывшим сотрудникам» удерживает НДФЛ только с суммы начисленной пенсии и не принимает в расчет НДФЛ с натурального дохода. Если в «Выплате бывшим сотрудникам» зайти в расшифровку по НДФЛ, то видно сумму НДФЛ с натурального дохода, однако, в результат она не включается. Подскажите, что нужно сделать, чтобы все-таки учесть и НДФЛ с натурального дохода, и с самой пенсии.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  2. Использовала данный способ и все получилось. Однако, в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам» данный сотрудник все равно «висит», как будто бы НДФЛ не был удержан. Хотя в то же время в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» эта сумма числится как удержанная. Подскажите, пожалуйста, как этот момент возможно исправить.

    1. Здравствуйте!
      Вопрос в проработке. По результатам напишу

    2. Здравствуйте!
      Спасибо за ожидание.
      Для того, чтобы взаиморасчеты с сотрудником закрылись потребуется с помощью документа «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) внести запись по виду движения «Расход» с минусовой суммой, равной сумме НДФЛ с натурального дохода, по трем регистрам накопления:
      — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
      — Взаиморасчеты с сотрудниками
      — Зарплата к выплате.

      Можно сделать так: создать временную «Ведомость», в которую подобрать сотрудника. По нему загрузится «К выплате» минусовая сумма, равная сумме по НДФЛ с натурального дохода. В расшифровке суммы в этой колонке исправьте сумму на положительную и проведите документ. После этого можно будет увидеть движения, которые сделала Ведомость по трем регистрам, сформировав отчет «Движения документа». Для этого в Ведомости нажмите кнопку Еще — Движения документа. В документе «Перенос данных» необходимо будет ввести по трем регистрам точно такие же записи, кроме суммы — она должна быть с минусом.
      После заполнения документа «Перенос данных» «Ведомость» снимите с проведения.

      jpg ZakrytieVzaimoraschetovNaturalnyjDohod

    3. Я что-то сразу не уточнила. У вас же версия по ЗУП ПРОФ, не КОРП? Просто в КОРП можно создавать Ведомости для выплаты прочих доходов (в т.ч. по документам «Выплаты бывших сотрудникам») — Выплата «незарплатных» доходов (ЗУП 3.1.4 КОРП)

  3. Да, у нас версия ПРОФ. Спасибо большое, все сработало по алгоритму, который вы написали.

    1. Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ выплаты бывшим сотрудникам + договор ГПХ Добрый день! Ситуация такая: сотрудник вышел на пенсию и уволился. С ним заключили договор ГПХ с 1 февраля 2022 г.…
  2. НДФЛ ведомость прочих доходов Добрый день! Прошу помочь в решении вопроса: В Организации бывшим сотрудникам осуществляется выплата материальной помощи. В ведомость прочих доходов не…
  3. Выплата родственникам умершего бывшего сотрудника На предприятии предусмотрена Ежемесячная материальная помощь бывшим (почетным) работникам, вышедшим на пенсию по КД. Данная выплата оформлена через "Выплаты бывшим…
  4. Выплаты бывшим сотрудникам Добрый день! Просьба разъяснить, как можно отразить в программе по бывшим сотрудникам удержание за прививку. Этим же сотрудникам начисляется ежемесячная…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ не удерживается только с одной путевки в год Источник: Письмо Минфина от 28.03.2024 N 03-04-05/27943 Информация для: работодателей Работодатель может приобрести путевки своему работнику. При этом ст. 217…
  2. Удержание долга по НДФЛ с выплат бывшим сотрудникам После увольнения работника было обнаружено, что с него не удержали НДФЛ с натурального дохода. Сотрудник был уволен по сокращению и…
  3. С 2022 года оплата санаторных и оздоровительных путевок сотрудников не облагается НДФЛ Источник: разъяснения ФНС Информация для: работодателей, оплачивающих путевки сотрудникам ФНС на своем сайте в рубрике «Часто задаваемые вопросы» рассказала, в…
  4. Учет незарплатных доходов в ЗУП 3.1 Организация может выплачивать доходы сторонним лицам или бывшим сотрудникам. Такие доходы не связаны с оплатой труда, часто их называют «незарплатными».…