Войти в кабинетДобрый день!
Программа 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.2.139)
Выяснилось, что в виде начисления «квартальная премия» стоял ошибочный код дохода 2000, изменили на 2002.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы три документа с этим видом начисления в мае 2018, августе 2018 в справке 2НДФЛ распределялись на этот код, а не так как сейчас в один 2000? Можно ли что-то уже менять, ведь по этому доходу мы отчитались?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, а что Вы имеете ввиду под «ведь по этому доходу мы отчитались»? 2-НДФЛ за 2018 год Вы ещё не сдавали. Вы имеете ввиду 6-НДФЛ?
И ещё уточните пожалуйста, у кода дохода 2002 у Вас установлен флажок «Соответствует оплате труда»?
Флажок «Соответствует оплате труда» по коду дохода 2002 установлен и в качестве Категории дохода указана оплата труда. Понимаю, что в этом случае премия будет учитываться с датой получения дохода — последний день месяца, в котором была начислена.
Дмитрий, Вы правы: имею ввиду 6-НДФЛ, или сейчас важнее Категория дохода для заполнения отчета, а категорию дохода пока не принимали решения менять?
И чтобы поменять код дохода в прежних документах начислений достаточно будет воспользоваться обработкой Групповое изменение реквизитов?
Здравствуйте!
Чтобы встал новый код дохода достаточно просто перепровести документ, которым выполнялось начисление этой премии. В разрезе кодов дохода учитывается только сам доход в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Поэтому этого будет достаточно.
В результате при заполнении 2-НДФЛ премия будет отнесена на другой код дохода. А в 6-НДФЛ данные не представлены в разрезе кодов дохода, поэтому тот факт, что Вы уже сдали 6-НДФЛ ни на что не влияет.
Дмитрий, если перепроведение документов начисления прошлого периода исключено (поняла, что достаточно поправить только записи в РН Учет доходов для исчисления НДФЛ), могу воспользоваться обработкой Групповое изменение реквизитов и заменить код дохода с помощью нее? В отборе выбрать нужные документы начисления для изменения, на вкладке Начисления выбрать нужный код дохода?
Здравствуйте!
Во-первых, код дохода в самом документе начисления нигде не показывается, поэтому Вы просто не найдете такого реквизита, во-вторых требуется изменить именно данные регистра, а не документа, а сервис Групповое изменение реквизитов этого не позволяет сделать.
Если перепроведение исключено, тогда можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ», в котором на вкладке «Доходы» снять одной строчкой снять доход (минусовая сумма) с кода дохода 2000 и второй строчкой перенести его (положительная сумма) на код дохода 2002.
Дмитрий, еще есть выплаченная премия в сентябре, у которой нужно поменять код (с 2000 на 2003) и дату получения дохода (с 30 сентября на 21 сентября). Могу ли я также воспользоваться обработкой Групповое изменение реквизитов или нужно в любом случае перепровести документ начисления (даже если уже была выплата)?
Обработкой «Групповое изменение реквизитов» точно не получится (в предыдущем сообщении описал почему). Желательно именно перепровести. Причем документ, которым выполнялось начисление не просто перепровести, а ещё и пересчитать НДФЛ, чтобы встала правильная дата получения дохода. А в ведомости выполнить команду «Обновить налог» для этого сотрудника, чтобы тоже правильно подставилась «Дата получения дохода» — после этого провести.
А по этой премии я так понял 6-НДФЛ ещё не сдан?