Исправления долей РК и СН

1. Здравствуйте!
   Предлагаю с Вами порассуждать. Исправление больничных листов можно выполнить разными способами: или через исправление документов или через документ Операция учета ндфл. Но там и там мы будет корректировать прошлый период. Перенос дохода будет на фактическую дату получения, то есть на даты 1 квартала. Но в ЗУП есть особенность: если не поставить в отчете 6-НДФЛ признак корректировки, то документы-исправления программа не отразит в отчете 6-НДФЛ. Если в документе Операция учета ндфл указать дату операции 1 апреля, то тоже в отчет не будут попадать данные.
   Уточните, пожалуйста, удержанный ндфл будете править прошлым периодом или при ближайшей выплате? Если прошлым, то лучше сразу отразить это в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал, чтобы потом не подавать корректирующий отчет.
   На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Доли РК и СН с 2026 года нужно выделять даже с больничных – разъяснения ФНС .

2. Мы хотим сдать 6 НДФЛ без корректировки)
   Исправления документов больничных/отпусков сделать апрелем, но с использованием «Операция учета НДФЛ».

3. Я пришла к выводу, что если, исправление документа, например, больничного листа, для корректного распределения долей рк и сн, делаю месяцем начисления «апрель», а не «март», то 6 НДФЛ первичный, как бы я операцией не крутила, корректно не заполнится. Так получается?

4. Кажется я запуталась))
   Мы используем документ исправление. Затем с помощью Операции учета НДФЛ переносим доход и исчисленный НДФЛ в 1 квартал,по то фактической дате получения дохода. Эти действия отчет 6-НДФЛ пока не будет видеть. Затем нужно принять решения: как будет корректировать удержанный ндфл? Если в текущем период — то, на 6 НДФЛ за 1 квартал это не влияет. Если сотрудник уволен, и в апреле у него не будет выплат, то исправить удержанный ндфл в текущем период не получится. НУжно будет возвращаться в 1 квартал. Для этого сотрудника нужно будет показать перерасчет

5. Из публикации выше мы выбираем исправление Способом 2 – провести корректировку дополнительными документами.
   Вот смоделировала пример.
   Больничный января исправляем в апреле, в 6 НДФЛ в разделе 2 по ставке 13% у меня не уменьшился доход. Может я что-то не так делаю?
   Замечу, что скорректировала пока только доход и исчисленный ндфл

6. С помощью Операции учета НДФЛ переносим доход и исчисленный НДФЛ в 1 квартал,по то фактической дате получения дохода. Эти действия отчет 6-НДФЛ пока не будет видеть. У Вас больничный января в демо базе в отчете 6-НДФЛ без учета документа Операции учета НДФЛ. Вам нужно наоборот,чтобы перенос попал в отчет? В таком случае дату документа и дату операции в документе Операция учета ндфл укажем 31.03.2026 год.

7. Да, но смена даты в операции не помогла. Все тоже самое

8. Какая у Вас указана дата на титульном листе отчета? Какой у вас релиз программы?
   Если у вас ошибка в демо базе, то можете ее прислать на почту mila@profbuh8.ru. Разверну и вместе проверим ❤️

   

   png 2026-04-20_17-45-58

   

   png 2026-04-20_17-46-04

   

   png 2026-04-20_17-46-11

9. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.54)
   25.04.2026 на титульном.
   Сейчас пришлю

   1

10. Спасибо за базу. У вас документ Операция учета ндфл делает движение по доходу только по налоговой базе РКСН. Основную налоговую базы не исправляете в документе. Поэтому нет изменений по заполнению отчета 6-НДФЛ. Исчисленный ндфл уменьшился, согласно документу Операция учета ндфл.

    

    png 2026-04-20_18-34-07
11. 

    png 2026-04-20_18-34-07-1

12. спасибо за разъяснения) Вы имеете в виду как на скрине корректировку нужно сделать? у меня ломается подробный анализ за первый квартал тогда. Запуталась(

13. Меня смущает доход именно пока)

14. Документ Операция учета ндфл будет влить сразу на Подробный анализ ндфл. На отчет 6-НДФЛ будет или нет влиять документ зависит от даты операции. Предлагаю отменить пока документ Операция учет ндфл и проанализировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    У сотрудника больничный лист в январе 2 621,91 начислен по основной налоговой базе. Сумму 1 165,28 нужно отнести на РКСН.
    Получается, что на основной налоговой базе останется доход в сумме 2 621,91-1 165,28 =1 456,63
    Документ Больничный лист исправления сделал верные движение, здесь корректировать ничего не нужно. Обращаю внимание, мы говорим только про доход.
    Доход в январе по РКСН будет 1 165,28. Но документ исправление зарегистрировал доход в апрель. Именно это нужно скорректировать. Отстонировать доход апреля по РКСН и зарегистрировать его в январе.

    

    png 2026-04-20_19-56-42

15. Прошу подсказать, как правильно сделать «Операцию учета НДФЛ», чтобы при формировании «Подробного анализа» за 1кв и отчета 6 НДФЛ за 1кв оба отчета одновременно показывали основную налоговую базу — 1 456,63 и РК СН — 1 165,28. Пожалуйста

16. Документ Операция учет ндфл у Вас заполнена верно — прикладываю скриншот для наглядности. Проводим его. Этим документом скорректировали РКСН
    Чтобы основная база изменилось с учетом ввода документа исправления, то на титульном листе отчета 6-НДЛФ укажем номер корректировки 1. Тогда изменим заполнение основной налоговой базы.

    

    png 2026-04-20_20-21-47

    

    png 2026-04-20_20-23-06

17. Мила, спасибо большое) только не закрывайте пока обращение, пожалуйста

18. Пожалуйста!
    Хорошо, вопрос закрывать не буду. Если что-то нужно будет — напишите 🌟

Комментарии закрыты.