Войти в кабинетДобрый день.
Сотруднику была начислена единовременная выплата через разовое начисление. В момент начисления у сотрудника было некорректное подразделение (и не та регистрация ИФНС). Так же была осуществлена выплата в межрасчет, где так же НДФЛ некорректно удержался и был перечислен.
Как правильно откорректировать эту ситуацию?
Если проводить через исправлений, то в документе исправлении подразделение стоит верное и в «минусовой» строке и в «плюсовой». Если делаем сторно, то сторнируются не все регистры. Пробовали эти регистры откорректировать через Операцию по НДФЛ. Но при начислении очередной зарплаты вычет сотрудника сторнируется с правильного подразделения и попадает на неправильное.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Подробности во вложении
Здравствуйте!
Поясните пожалуйста в прилагаемом файле Вы делаете сторно документа «Разовое начисление» и сторнируете далее информацию по НДФЛ. Задача какая стоит: нужно полностью данный доход и НДФЛ с него удалить у сотрудника вообще или удалить с неправильного подразделения и перенести на нужное?
Вообще задача стоит перенести НДФЛ с неправильного подразделения на нужное
Здравствуйте!
Т.к. Вы указали, что использовали документ «Сторнирования начислений», то в документе «Операция по учету НДФЛ» нужно было заполнить только две последний вкладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам», где в первой строке с минусом показать сумму по неправильному подразделению и с плюсом строку с правильным подразделением. Остальные данные прошли при сторнировании «Разового начисления».
Попробуйте вместо оформления документа «Сторнирования начислений» оформить один документ «Операция по учету НДФЛ». В этом случае следует заполнить все вкладки. При этом суммы дохода (6205 руб.), НДФЛ (748 руб.), вычетом (451,15 руб.) по неправильному подразделению покажите с минусом и такие же суммы с плюсом по правильному подразделению. В присланном файле Вы почему-то по исчисленному НДФЛ еще сторнируете 59 руб., которые относятся к другому (правильному) подразделению. Насколько я понимаю данную строку не нужно вносить.
Здравствуйте, я делаю сторно исчисленного НДФЛ, т.к. документ Сторнирование не сторнирует НДФЛ. Пробовала не делать сторнирование, а только Операцию по НДФЛ, но при расчете зарплаты в документе Начисление зарплаты происходит сторнирование исправленного НДФЛ
Здравствуйте!
Сформируйте движения документа «Сторнирование начислений» по «Разовому начислению» и пришлите их, сохранив файл в формате xls
Не сторнируется регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и Предоставленные стандартные и социальные вычеты
Здравствуйте!
1. При проведение документа «Разовое начисление» движения по данным регистрам были?
2. Посмотрите как у Вас будет отражаться информацию по доходам и НДФЛ по данному сотруднику и неправильному подразделению, если Вы воспользуетесь настройками «Универсального отчета» для анализа НДФЛ. Данные настройки можно скачать по ссылке [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — в разделе Скачать дополнительные материалы — по ссылке Настройки отчетов.
Приложите скриншоты как у Вас выглядит информация по сотруднику в данном отчете по неправильному подразделению:
а) до того, как Вы вносили корректировки
б) после того, как провели сторнирование «Разового начисления», но еще не внесли «Операцию учета НДФЛ»
в) после того, как Вы не внесли сторнирование «Разового начисления», а создали документ «Операцию учета НДФЛ». И приложите вкладки по документу «Операция учета НДФЛ» как Вы их заполнили
Здравствуйте.
Сделала все как Вы сказали. Подробности во вложении
Здравствуйте!
Попробуйте поступить следующим образом: в документе «Операция по учету НДФЛ» удалите данные с вкладки «Доходы». Информацию по «переброске» суммы дохода с одного подразделения на другое внесите с помощью документа «Перенос данных» по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», где колонки заполните в точном соответствии с движениями по документу «Разовое начисление»