Здравствуйте.
Пробовали отработать переброску доходов и налога с РК июнем. Не получилось. Отменили все операции. Начислили и выплатили зпл. Потом обнаружили, что одну операцию переброски доходов не распровели. Начислился ндфл ведомостью за июнь с учетом переброски по сотруднику. В июЛе-09.07 отменили Операцию по переброске доходов и сделали документ Перерасчет НДФЛ за июНь. Потом 10.07 запустили помощника по переброске. Провели Операции по НДФЛ и создали документ Перерасчет с месяцем июЛь.
Теперь формируем 6НДФЛ за 1 кв. Корректир. Но в р.2 не сходится начисл. налог на сумму с переброски этого сотрудника. По осн. виду дохода больше сумма в отчете, чем расчетная, а по КБК с РК меньше. Как быть?
И правильно ли я понимаю, что сначала мы формируем корр. за 1 кв., причем дату заполнения на титульном ставим 31.07 (потом меняем на нужную). Потом формируем уже за 6 мес., тогда как, сразу первичный со всеми перебросками будет? Или сначала нужно как-то сформировать без перебросок, а потом корр.за 6 мес?
Все комментарии (34)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При заполнении 6-НДФЛ за полугодие в отчет не попадут суммы из Перерасчета НДФЛ, который мы делали июлем 2025. Вы делаете документы июлем, верно? В ЗУП 3.1 перерасчеты, сделанные после отчетного периода, не попадают в первичный отчет, только в корректирующий.
Чтобы обмануть программу и сформировать первичный отчет с учетом Перерасчета НДФЛ, укажем на титульном листе признак корректировки и дату заполнения отчета 31.07.2025.
На всякий случай, прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .
Здравствуйте, Мила. Спасибо за ответ. Но Вы ответили на последний вопрос. Как быть с остальным?
Или сначала нужно как-то сформировать без перебросок, а потом корр.за 6 мес?
Этот вопрос потерялся? Здесь лучше не торопиться. Если Вы понимаете, что все успеете сделать до 225.07.2025, тогда даем сейчас переброску. В таком случае нам не потребуется сдавать корректировку отчета 6-НДФЛ за полугодие. Но если документов много, сотрудников много и времени осталось очень мало, тогда лучше сделать переброску после сдачи отчета 6-НДФЛ. Лучше сделать позже, но без ошибок.
Мила, сейчас вопрос в этом:
Пробовали отработать переброску доходов и налога с РК июнем. Не получилось. Отменили все операции. Начислили и выплатили зпл. Потом обнаружили, что одну операцию переброски доходов не распровели. Но уже начислился ндфл ведомостью за июнь с учетом переброски по сотруднику. В июЛе-09.07 отменили Операцию по переброске доходов и сделали документ Перерасчет НДФЛ за июНь. Т.к. решили пока просто сдать 6 НДФЛ за 6 мес. без учета перебросок.
Когда стал доступен Помощник по переброске, решили начать работу в этом направлении.
10.07 запустили помощника по переброске. Провели Операции по НДФЛ и создали документ Перерасчет с месяцем июЛь.
Теперь формируем 6НДФЛ за 1 кв. Корректир. Но в р.2 не сходится начисл. налог на сумму с переброски этого сотрудника. По осн. виду дохода больше сумма в отчете, чем расчетная, а по КБК с РК меньше. Как быть?
Сначала сдаем 1 кв корр. Потом формируем исх. 6 мес.
Мне уходить в отпуск, корректировки нужно сдать экстренно, вопрос срочный. У нас немного людей, но вот этот косяк с одним сотрудником и еще по одному человеку есть превышение, вот они двое не дают быстро решить проблему.
видимо мне нужно сделать что-то с операцией по тому сотруднику.
может первоначальный документ (который зарегистрирован м-ц июНь) по переброске не распроводить, а просто текущий июЛь не делать? А документ перерасчет за июНь распровести.
Или не верно рассуждаю?
Давайте попробуем вернуть все как было. Затем создадим документ Перерасчет ндфл за июнь. Если есть ошибка в расчете- программа должна исправить. Следующим шагом делаем документ Перерасчет ндфл за июль. Проводим его. После этого формируем отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие. Дату на титульном листке укажем31.07.2025. Теперь будет верно сформирован отчет?
«Давайте попробуем вернуть все как было. » — что имеете ввиду?
была проведена ручная операция по переброске доходов с РК на осн. месяц ИЮНЬ, потом распровели и ввели перерасчет месяц ИЮНЬ.
зпл начисл и выплатили за июнь.
сейчас что сделать?
Мы сейчас возвращаем данные как были при начислении зарплаты за июнь. Далее вводим документ Перерасчет ндфл за июль. После этого формируем отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие. Дату на титульном листке укажем31.07.2025. Теперь будет верно сформирован отчет? ЕСли нет, то прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.
Доброе утро.
Мила, сейчас у меня проведены все операции по переброске доходов РК на осн.базу, начисл. и удерж. с этих доходов и введены перерасчеты.
Какой порядок работы в этом случае? Что распровести сначала?
После всех перебросок через Помощника по ВСЕМ сотрудникам (включая этого) я:
1. обратно провела ту ручную Операцию по переброске, на фоне которой (проведенной) начислялась зпл
2. распровела Перерасчет ндфл за июНь, который я ввела после начисления зпл июнь
3. ввела новый Перерасчет за июЛь по этому сотруднику.
Заполнила Корр.6 ндфл за 1 кв., во 2 р. по осн.базе 1577 неудерж, по РК излишне удерж. 1577.
Заполнила Корр.6 ндфл за 1 кв., во 2 р. по осн.базе 1577 неудерж, по РК излишне удерж. 1577. Все верно. У нас должна быть 170 и 180 строка заполнены после переброски доходов.
Мы должны будет выровнять удержанный ндфл при ближайшей выплате дохода.
Но если смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, исчисленный ндфл не верно по итогу за 7 месяцев. Документа Перерасчет ндфл в регистраторах я не вижу. Он не проведен или при его заполнении программа не пересчитывает налог?
Так этот сотрудник не попадает в Перерасчет
я запуталась
Предлагаю разделить вопросы. При формировании отчета 6- ндфл за 1 полугодие — все хорошо? По осн.базе 1577 неудерж, по РК излишне удерж. 1577. Верно?
давайтесначала. а то я запуталась совсем
сейчас введены вот такие операции.
операцию по переброске доходов в июне, которую потом распровели и ввели вот этот Перерасчет я не прикладываю.
при этих данных в р.2 Корр. за 1 кв. 6НДФЛ не сходится начисл. налог на сумму с переброски этого сотрудника. По осн. виду дохода больше сумма в отчете, чем расчетная, а по КБК с РК меньше.
что делаю дальше?
Спасибо за пояснение! Мне кажется, что переброска не причем в данной ситуации. У сотрудника документ Перерасчет ндфл делает исправление исчисленного ндфл, но эти движения уже в июле. Причем в одном отчете есть этот документ, а в другом нет. Это очень усложняет анализ. Ошибка в 1 квартале на сумму 3 рубл? Операция учета от 3 июля делает верные движения.
Предлагаю сформировать отчет Анализ ндфл с проверкой исчисленного налога за 1 квартал. Что там будет отражено?
Теперь на первый взгляд Корр 1 кв 6ндфл норм, но за 6 мес выдает ошибку.
Для формирования исх. формы за 6 мес. я формирую с признаком Корректировка с датой на титульном 31.07.2025. Потом надо обнулить признак Корр и поставить нужную дату, так поняла схему.
Выдает одну ошибку . Это раздел превышения базы по сотруднику.
По этому сотруднику были введены операции: 10.07 с помощью помощника 4-е переброски по командировкам 20.03, 04.04, 04.04, 18.04, потом 10.07 июЛем сделан перерасчет, 10.07 введена Операция переброски между ставками на дату превышения дохода 2 400 000 (плюс вычет 5 600) — 05.06, и еще раз заполнен созданный ранее перерасчет. И как мне казалось, по нему все хорошо получились. По нему надо будет доудержать в зпл за июль.
КС 1.11
Сумма налога в стр.140 Раздела 2 = стр.(120 — 130) х стр.100 Раздела 2 / 100, с допустимой погрешностью 6 руб. х стр.110 Раздела 2, но не менее стр. 150 Раздела 2
Детализация: 47 055 = 47 720 ((318 133,18 — 0) х 15 / 100) ± 6 (6 х 1), 47 055 >= 0
Нарушение: Возможно ошибочная сумма налога
Рекомендации: Уточните сумму налога в стр.140 Раздела 2
Основание: Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@
Дополнительно: Страница 4 Раздела 2
Строка 140 Раздела 2 47 055
Строка 120 Раздела 2 318 133,18
Строка 130 Раздела 2 0
Строка 100 Раздела 2 15
Строка 110 Раздела 2 1
Строка 150 Раздела 2 0
Что сделано не так?
получается по осн.виду дохода :
2 723 733,18 — 2 405 600 = 318 133,18 * 15% = 47 720
посчитано не верно
Ответьте мне, пожалуйста.
Спасибо за ожидание!
Отлично, что в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал все получилось. Если в отчете за полугодие ошибка и проявляется КС 1.11, то можно сделать следующие. В документе Перерасчет ндфл за июль по нашему сотруднику исправить дату получения дохода на 05.06.2025. Так как именно этой датой мы делаем переброску дохода. После этого переформирует отчет 6-НДФЛ. Уйдет ли ошибка?
Доброе утро.
Поменяла. В 6ндфл пошло хорошо.
Но 664 р не идет в доудержание. Начислили и выплатили зпл за июль.
Если ндфл не попадает в ведомость, то можно вручную указать. Прикладываю ссылку: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, первое и второе видео
И еще момент.
Как я понимаю, мы должны в р.1 расставить суммы так, как надо было удержать и подать уведомление. Т.е. как говорила Светлана З. на эфире, стреляем себе в ногу(((
Посмотрела в 1 кв и 2 кв перекинулось по кбк так, как сделали перерасчет, есть разница в 1-2 руб.
По сотруднику с превышения в р1 встает сумма 47055, это ведь верно? То, что начисл.47719 тольтко в р2 отображается. Ранее подавали уведомление на 42728 (т.е. 4327 перерасчет сминусовался).
мы должны в р.1 расставить суммы так, как надо было удержать и подать уведомление. Да, Светлана проводила эфир до выхода разъяснений.
Прикладываю ссылку на статью: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 . Там как раз пример показан.
По сотруднику с превышения в р1 встает сумма 47055, это ведь верно? То, что начисл.47719 тольтко в р2 отображается. Ранее подавали уведомление на 42728 (т.е. 4327 перерасчет сминусовался). Не могу дать точного ответа, так не понимаю откуда эти суммы. Это какой-то доход сотрудника, которого мы смотрели вместе?
Мила, я здесь, 22.07.2025 в 09:02, писала Вам ситуацию, последовательность сделанных операций, прикладывала скрины.
Сегодня у меня последний день подготовки отчета. Я очень рассчитывала на оперативную помощь.
и вот еще.
то, что между кбк произошли перерасчет ндфл, в Бухгалетрии нужно править? или мы сводно на сч 68 отображаем, и все эти уведомления/6ндфл Бухгалтерию не касаются?
Верно. НДФЛ теперь идет в Бухгалтерии без детализации
но к уплате должно встать отдельно по кбк. как мы это делаем?
После сдачи 6НДФЛ налоговая спишет суммы при необходимости с ЕНС согласно данным отчета. Подавать корректирующие уведомления не нужно. Но иногда специалисты налоговой просят это сделать в исключительных случаях.
Спасибо! Да, сегодня будет оперативно решать❤️
Детализация: 47 055 = 47 720 ((318 133,18 — 0) х 15 / 100) ± 6 (6 х 1), 47 055 >= 0
Нарушение: Возможно ошибочная сумма налога
Рекомендации: Уточните сумму налога в стр.140 Раздела 2
Основание: Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@
Дополнительно: Страница 4 Раздела 2
Строка 140 Раздела 2 47 055
Строка 120 Раздела 2 318 133,18
Строка 130 Раздела 2 0
Если проверять математику, то 318 133,18*13% = 41357. Точно суммы верны.
Прикладываю ссылку на публикацию о том, как проверить 140 строку: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .
Я ранее писала, о том что нужно изменить дату получения дохода для сотрудника в документе Перерасчет ндфл. Или это уже сделано?
Спасибо, решили проблему
Отлично! Рада, что все закончилось хорошо 🥳