Добрый день.
Ранее у нас был вопрос по детским подаркам (от 11.09.2023г).
Вопрос был в том, как нам создать отдельный вид начисления (не в блоке призы, подарки), но в то же время, чтобы сохранить код вычета 2720. Вопрос был решен.
Но решили воспользоваться данным видом начисления только с нового 2024 года. Документ заводится верно, НДФЛ считается корректно, но при выплате зарплаты или аванса НДФЛ не учитывается (т.е. не вычитается из предстоящих выплат), в итоге при проверке за сотрудником остается долг на сумму НДФЛ с подарка.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того чтобы появилась возможность удерживать НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса или иного межрасчетного дохода нужно установить флажок Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты в настройках Учетной политики (Настройка — Организации или Реквизиты организации — Учетная политика и другие настройки) на вкладке НДФЛ.
Подробно об этом рассказывается в статье: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51)
Уточните пожалуйста:
— у Вас стоит флажок (Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты)?
— также уточните ситуацию подробнее (для того чтобы можно было моделировать в демо базе) в каком месяце создается документ детские подарки (нат.доход) и при выплате за какой период с каким способом выплаты (аванс, зарплата, межрасчет) не уменьшается сумма к выплате.
Доброе утро.
Мы ежемесячно проводим натуральные доходы, так же есть и призы, подарки в отдельном блоке. Поэтому в учетной политике все настроено и работает корректно.
Только эта настройка с детскими подарками-которую мы настроили по вашему шаблону — не работает. Пытались провести детские подарки к авансу февраля. Начисление в феврале, дата получения дохода 19.02. т.е. удержаться должно было в феврале в аванс (выплата 23.02)-не получилось. НДФЛ не удержался. В зарплату так же ничего не вышло. Выплата зарплаты за февраль — 07.03.2024г.
Сейчас перенесли доход на март, чтобы удержание провести в мартовский аванс (выплата 25.03.). Приложила скрины
Здравствуйте!
Смоделировала Вашу ситуацию в демо-базе ЗУП.
1. Создала новое начисление натурального дохода для детских подарков и изменила код дохода групповой обработкой:
2. Создала документ доход в натуральной форме дата получения дохода 19.03.2024г.:
3. Начислила аванс и сформировала ведомость на выплату 22.03.2024г.
4. В результате ведомость на выплату заполнилась правильно. Сумма к выплате уменьшилась на сумму НДФЛ с нат.дохода (дет.подарки), в НДФЛ в ведомости также попадает сумма НДФЛ с нат.дохода.
Может быть у Вас есть какие-то особенности, которые я не учла при моделировании?
Сейчас можно:
— проверить настройки начисления, например Категория дохода должна быть Натуральный доход. Мы меняли только код дохода 2720 групповой обработкой, остальные параметры не трогали, поэтому начисление должно работать, как и другие натуральные доходы.
— в тестовом режиме еще раз проверить создать новый документ доход в натуральной форме (детские подарки), начислить з/плату и сформировать ведомость на выплату зарплаты — будут ли в ней учитываться детские подарки?
Уточните пожалуйста:
— в какой версии ЗУП Вы работаете (есть ли свои доработки)?
— по другим натуральным доходам проблем нет, только новое начисление не уменьшает сумму к выплате?
Добрый день.
Просьба проверить, верно ли настроено. (во вложении)
Релиз у нас сейчас: Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.84)
По другим нат.доходам проблем нет, но они по-другому настроены (стандартные настройки). Этот же вид мы загружали индивидуально по вашим рекомендациям ранее, т.к. ни в одном нат.доходе нельзя было установить код вычета 2720
Здравствуйте!
Проверила настройки начисления. Обратите внимание, что у Вас на вкладке Налоги, взносы, бухучет указан Вид дохода исполнительного производства «2 — Периодические доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)».
Но если Вы формируете ведомость на выплату и указываете в ней Вид дохода исполнительного производства «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания», то в таком случае НДФЛ с нат.дохода (Подарки детские) не будет уменьшать сумму к выплате и увеличивать удержанный НДФЛ.
Здесь нужно учесть, что Вид дохода исполнительного производства по нат.доходу (Подарки детские) должен соответствовать Виду дохода исполнительного производства, который указан в ведомости на выплату.
Спасибо огромное!!!!!!!!!! Все получилось!!!!!!