Аванс за август выплатили 01 сентября и заплатили НДФЛ с него, т.к. месяц закончился и это уже получилась выплата зарплаты. Ведомость создана именно на выплату аванса. Через несколько дней выплатили оставшуюся зарплату и перечислили оставшийся НДФЛ.
Программа отражает в части 2 6-НДФЛ всю сумму начисленной зарплаты и НДФЛ в одном блоке строк, по дате окончательной выплаты (31.08.20; 03.09.20; 04.09.20). Как исправить это?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данном случае лучше конечно было оформить выплату уже не как аванс, а как часть зп. Создать ведомость со способом «Зарплата за месяц» и установить какой-то процент от выплаты или корректировать суммы в расшифровке сумм к выплате вручную. Лучше конечно корректировать суммы вручную, это позволит добиться наиболее прозрачного учета по НДФЛ.
Если заинтересует на перспективу, у нас есть материалы по частичной выплате доходов:
Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода?
Частичная выплата доходов и НДФЛ и отражение данных в отчетности
А сейчас, чтобы подумать, как проще исправить ситуацию, скажите:
Светлане Змиевской: почему-то не работает кнопочка «ответить». На ваши уточнения: численность 11 человек, аванс фикс. суммой.
При таком способы выплаты аванса потребуются ручные корректировки, к сожалению. Сотрудников немного, поэтому можно выйти из ситуации так:
— отменить на время проведение Ведомости на выплату окончательной зп
— открыть Ведомость на аванс и в расшифровке суммы к выплате по каждому сотруднику (открываем ее по кнопке Изменить зп) заполнить поле Документ-основание. В нем указать документ Начисления зп;
— выделить всех сотрудников в ведомость и нажать «Обновить налог» — появятся суммы НДФЛ в каждой строке. Провести ведомость на аванс;
— открыть ведомость на окончательную зп и перезаполнить ее. Визуально суммы к выплате не должны изменить. но внутри расшифровки суммы к выплате они изменятся в разрезе-документов оснований. Суммы НДФЛ в ведомости должна быть уменьшена на суммы налога по сотрудникам в ведомости на аванс. Провести ведомость на окончательную выплату зп.
После проведения обеих ведомостей с изменениями в 6-НДФЛ выплата зп уже должна быть разбита на 2 блока.
Спасибо. Все получилось
Замечательно! Рада была помочь 🙂