Частичная выплата зарплаты и 6-НДФЛ

Вопрос задал co***@kvtitan.com

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Аванс за август выплатили 01 сентября и заплатили НДФЛ с него, т.к. месяц закончился и это уже получилась выплата зарплаты. Ведомость создана именно на выплату аванса. Через несколько дней выплатили оставшуюся зарплату и перечислили оставшийся НДФЛ.
Программа отражает в части 2 6-НДФЛ всю сумму начисленной зарплаты и НДФЛ в одном блоке строк, по дате окончательной выплаты (31.08.20; 03.09.20; 04.09.20). Как исправить это?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В данном случае лучше конечно было оформить выплату уже не как аванс, а как часть зп. Создать ведомость со способом «Зарплата за месяц» и установить какой-то процент от выплаты или корректировать суммы в расшифровке сумм к выплате вручную. Лучше конечно корректировать суммы вручную, это позволит добиться наиболее прозрачного учета по НДФЛ.

    Если заинтересует на перспективу, у нас есть материалы по частичной выплате доходов:

    Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода?

    Частичная выплата доходов и НДФЛ и отражение данных в отчетности

    А сейчас, чтобы подумать, как проще исправить ситуацию, скажите:

    • какая численность сотрудников у Вас;
    • какой порядок расчета аванса установлен для сотрудников: фикс. суммой, % от тарифа или расчетом за 1 половину месяца?

    1. Светлане Змиевской: почему-то не работает кнопочка «ответить». На ваши уточнения: численность 11 человек, аванс фикс. суммой.

      1. При таком способы выплаты аванса потребуются ручные корректировки, к сожалению. Сотрудников немного, поэтому можно выйти из ситуации так:
        — отменить на время проведение Ведомости на выплату окончательной зп
        — открыть Ведомость на аванс и в расшифровке суммы к выплате по каждому сотруднику (открываем ее по кнопке Изменить зп) заполнить поле Документ-основание. В нем указать документ Начисления зп;
        — выделить всех сотрудников в ведомость и нажать «Обновить налог» — появятся суммы НДФЛ в каждой строке. Провести ведомость на аванс;
        — открыть ведомость на окончательную зп и перезаполнить ее. Визуально суммы к выплате не должны изменить. но внутри расшифровки суммы к выплате они изменятся в разрезе-документов оснований. Суммы НДФЛ в ведомости должна быть уменьшена на суммы налога по сотрудникам в ведомости на аванс. Провести ведомость на окончательную выплату зп.

        После проведения обеих ведомостей с изменениями в 6-НДФЛ выплата зп уже должна быть разбита на 2 блока.

        1. Спасибо. Все получилось

          1. Замечательно! Рада была помочь 🙂

Комментарии закрыты