В ноябре 2019г. я задавала вопрос, ответ был дан 13.11.19г. Светланой Змиевской. Теперь при закрытии Января 2020г. у работника выходит сумма к выплате не правильная, в р/л появилась сумма НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и именно на эту сумму уменьшена сумма зп к выплате за январь. Как исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
В связи с тем, что в предыдущем вопросе нам пришлось удалить скриншоты, у меня сейчас нет первичных цифр, чтобы понять, откуда берутся расхождения. Пришлите, пожалуйста, скриншоты расчетных листков по оструднику за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 и январь 2020, а также записи следующих регистров накопления (Главное меню — Все функции — Регистры накопления) начиная с 01.10.2019 с отбором по сотруднику:
Записи регистров, пожалуйста, пришлите не в виде скриншотов (так все поля не поместятся и будет невозможно их проанализировать), а выведите в таблицу (Еще — вывести список) и скопируйте эти таблицы в файл Word. Я затем перенесу их в Excel и смогу проанализировать
Регистры будут доступны для всеобщего обозрения?
Да, поэтому лучше затирать персональную информацию перед отправкой скриншотов
Судя по цифрам в ведомость от 14.01.2020 подтянулись хвостики по документам прошлых периодов, в том числе и по документу Отпуск ЧЗЗК-000600 от 04.10.2019. В ноябре доход сотрудника оказался в итоге отрицательным к выплате ничего не было, вот эти хвостики и зависли до января 2020 года. При выплате доход переучелся на 2020 год.
Для исправления ситуации можно воспользоваться рекомендациями из публикации Приемы исправления НДФЛ. Посмотрите Пример 1: Перемещение доходов в другой период.
Вам необходимо переместить доход в размере 13008,72 руб. с даты дохода 14.01.2020 на дату дохода 17.10.2019 (насколько я помню, это исходная дата выплаты отпускных) по документу-основанию Отпуск ЧЗЗК-000600 от 04.10.2019.
После этой корректировки пересчитайте НДФЛ в январском документе. Сейчас у Вас на вкладке «Корректировка выплаты» висит по сотруднику -1691 руб., а на вкладке «НДФЛ» 2 строки:
— 1691 руб. на дату дохода 31.12.2019
+ 5396 руб. на дату дохода 31.01.2020
После перерасчета строка по сотруднику из вкладки «Корректировка выплаты» должна удалиться, а на вкладке «НДФЛ» должна остаться 1 строка: 3705 руб. на дату дохода 31.01.2020. После этого из расчетного листка пропадет инфрмауия об НДФЛ к зачету и сумма к выплате в ведомости должна заполняться корректно
Переместила доход см. рис. 1,2. Пересчитала НДФЛ в Начислении ЗП, на вкладке «Корректировка выплаты» суммы нет, а на вкладке НДФЛ также осталось две строки. Ведомость в банк по сумме заполнена верно, а НДФЛ — нет.
Давайте попробуем в документе Операция учета НДФЛ оставить заполненной только вкладку с доходами, вкладку с исчисленным НДФЛ очистить и пересчитать еще раз док Начисление зп.
Все сделала как вы сказали, в Начислении ЗП НДФЛ остался 2-мя строками и дата получения дохода 1 691,00 — 14.01.2020г. это верно? в ведомости в банк дата получения дохода 1 691,00 — 14.02.2020г.
Нет, на 14.01.2020 налог попадать не должен. Давайте еще посмотрим данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по этому сотруднику, также с октября 2019 по текущую дату. Записи регистра также, пожалуйста, сохраните в Word.
И регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом давайте еще раз глянем? Возможно попутно были перепроведены какие-то документы. Хочу посмотреть. как он сейчас выглядит после всех корректировок и сопоставить его с регистром доходов
Добрый день. Воспроизвела заново Вашу ситуацию на демобазе пошагово (прошлый пример уже затерся по прошествии времени). Действительно, при смене налогового периода корректировка документом Операция учета НДФЛ (переброска дохода) срабатывает некорректно! Спасибо Вам за такой вопрос, я думаю, это будет очень полезно для других подписчиков.
Теперь как выходила из ситуации. По сути нам нужно перебросить сумму к выплате между документами Отпуск, чтобы в ведомости на выплату декабрьской зп не вылазила положительная сумма по какому-либо документу Отпсук (именно из-за нее возникает переучет НДФЛ на 2020 год). Это можно сделать 2мя способами:
— скорректировать регистр накопления «Зарплата к выплате» документом Перенос данных
— создать фиктивную ведомость для переброски суммы задолженности.
Я пользовалась 2 вариантом, для этого:
1. Отменяем проведение Операции учета по НДФЛ, она нам не пригодится.
2. Отменяем на время проведение декабрьской ведомости на выплату зп
3. Создаем ведомость на выплату зп, месяц ноябрь и подбираем сотрудника туда по кнопке «Подбор». Он заполнится с отриц. суммой
4. Открываем расшифровку к выплате, удаляем все строки, кроме документа Отпуск с суммой 13008,72 и документа Отпуск с отрицательной суммой (она изначально заполнится больше чем 13008,72). В строке с отриц суммой ставим сумму -13008,72. В результате общая сумма к выплате должна стать = 0.
5. Устанавливаем дату ведомости 17.10.2019 (когда фактически выплачивали отпускные) и проводим.
5. Перезаполняем ведомость на выплату зп за декабрь. Из расшифровки к выплате должен пропасть док. Отпуск с суммой 13008,72 и переучет дохода по НДФЛ на 2020 год не произойдет
6. Пересчитываем НДФЛ в док Начисление зп за январь 2020 — рассчитается одной строчкой на дату 31.01.2020.
Приложение
Высылаю скриншот «фиктивной» ведомости
Спасибо, все получилось. В ведомости в банк в расшифровке НДФЛ сумма 1691,00 стоит с датой 14.02.2020г. это правильно?
После перерасчета январского документа Начисления зп необходимо еще перезаполнить ведомость на выплату зп за январь, в ней НДФЛ тоже должен схлопнуться целиком на дату 31.01.2020
Я конечно перезаполнила, но дата все та же 14.02.2020.
Пришлите тогда, пожалуйста, скриншот док. Начисление зп за январь (посмотрим, как он выглядит сейчас после всех корректировок), вкладка НДФЛ с этим сотрудником и расшифровку самой суммы к выплате в ведомости за январь 2020
Нет, у Вас на этапе док. Начисление зп за январь уже расхождение. Не должно быть 2 строки с налогом, у меня все схлопнулось в 1 строку с категорией дохода «Оплата труда». Давайте по шагам пройдемся. Вы Операцию учета НДФЛ пометили на удаление? Пришлите еще скриншоты фиктивной ведомости (самой ведомости и расшифровки к выплате), которую делали месяцем ноябрь на дату 17.10.2019
Операцию учета НДФЛ пометить на удаление надо? Я не удаляла. Если удалить и сделать все пошагово, что я сейчас и сделала, то в Начислении зп НДФЛ опять садится 2-мя строками -1691 и 5396, поэтому Операцию учета НДФЛ я не удаляла. Посылаю скриншот фиктивной ведомости и расшифровку суммы к ней.
Дату ведомости надо сделать 17.10.2019. Операцию НДФЛ удаляем
Все получилось, огромное Вам спасибо.
Ура!!!! Рада, что все получилось! 🙂