6 ндфл годовой и корректировки отчетов за 1 квартал, полугодие,9 месяцев и прошлый год

1. Здравствуйте!
   Ознакомилась с вопросом по ссылке. Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .В семинаре Светлана рассказывает как проверить данные в базе, с чего начать проверку.
   Если у Вас что-то не будет получаться или нужно уточнить -напишите. Прошу писать именно конкретную ситуацию на примере одного из сотрудников. Проверить весь учет в рамках нашего формата у нас нет возможности. Наша задача — показать как работает программа. чтобы Вы могли самостоятельно решить вопрос.
   Надеюсь на взаимопонимание 🙏

2. Да это все понятно.
   Вопрос обязательно ли подавать корректировки за 1 квартал, полугодие, 9 мес.
   Просто человек который отправлял уволилась и скорее всего правила что то руками, Чтобы не просрочить отправили отчет за 9 мес как есть.
   Нужно ли сейчас корректировать что то за прошлый период?
   Косяк видимый был по 170 строке который при отправке зануляли, не разбираясь.
   Хочется стоб годовой был нормальный, и если нужны корректировки отправить сейчас.Зарплата за декабрь 2023 выплачивалась 12 января

3. 170 строка в отчете 6-НДФЛ — это сумма не удержанного налога. Заполняем эту строку с том случае, когда точно уверены, что удержать налог не представляется возможным
   Если у сотрудника не получится удержать налог,но в отчете за 9 месяц не показали заполнение 170 строки -то укажем эту суммы у в годовом отчете. Так как отчет за 9 месяцев не содержит информации по людям, то можно не корректировать.

4. 30сент уволен сотрудник, скорее всего нужна клооектировка за 9 мес

5. Если отчет за 9 месяц прошел Контрольные соотношения,то пока не будем торопиться с корректировкой. В годовом отчете можно будет заполнить 170 строку и посмотреть как будут контрольные соотношения.Но можно и сейчас подать, если точно уверены, что при заполнении отчета за 9 месяцев были ошибки.

6. Пока не закрывайте обращение пожалуйста

7. Здравствуйте!
   Хорошо. вопрос будет ждать Вашего сообщения в течении недели. Если это будет недостаточно — напишите.

   1

8. Этого недостаточно

9. Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста, до какого срока нужно продлить.

10. 1)Как быть с таким сотрудником?Девушка в отпуске по беременности с 25декабря 2023 по 12 мая 2024, потом отпуск по уходу за ребенком с 13 мая.
    Вообще эту сумму по сути уже вернули, то есть в расчетном листке выплата прошла с учетом минус 320 рублей по НДФЛ. Но в налоговом учете он завис, так как не сделали возврат НДФЛ. Как избавиться чтоб его не было в годовом отчете?

11. Уточните, пожалуйста, если сотруднику вернули сумму ндфл, то по факту — это был выполнен Возврат ндфл по заявлению сотрудника. Но после проведения документ Возврат ндфл будут сделаны движение по взаиморасчетах с сотрудником
    Если трогать взаиморасчеты с сотрудником не нужно, то можно исправить ситуацию с помощь документа Операция учета НДФЛ. Посмотрите, пожалуйста Пример 4. Неудержанный НДФЛ: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . В Вашей ситуации будет сумма со знаком минус

    1. она в декретном отпуске повторюсь(анализ прикрепила по ней) расхождение на 320 рублей лезет в 6 ндфл.
       Волнуют даты документов и даты внутри документов.какие корректно указывать, чтобы не запутаться?Где можно ууказать страу(май, февраль, апрель) а где надо текущую дату?
       Для уволенных прошлый период указывать(когда был уволен) а для текущих сотрудников сегодняшней датой? или сентяыябрем? Корректировку нужно подать за 9 месяцев по уволенному сотруднику(уволен 30 сентября)Сделать операцию учета от 30 сентября и все и заполнить корректировку, а по остальным людям править ноябрем или декабрем и подавать уже в годовом отчете.

12. Полностью запуталась.Люди выходят в 170 и в 180 строку.
    Универсальным отчетом сверила БУ и НУ, через операцию ндфл подправила, чтобы погрешностьстала 0.
    Не понимаю какие правильно ставить даты в операциях учета ндфл и в каком случае нужно делать перерасчет ндфл, каким периодом, ведь сейчас не закрыт ноябрь

13. Если есть погрешность в универсальном отчете, то править такую ситуацию нужно не документом Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .В ней описана одна из возможных причин почему может быть погрешность. Но нам нужно обратить внимание на предложенные решения.

14. Вы можете дать рекомендации по базе для отчета 6 ндфл годового.
    Корректировка за 9 месяцев требуется из-за уволенного сотрудника.
    Аванс меньше зп получился.

15. Коллега ваша не выходит на связь(делала все по рекомендациям), а мне необходимы ваши профессиональные советы. Запуталась теперь, что не так делаю получается?

16. Могу предоставить базу, если позволите с внесенными правками(операцией ндфл, перерасчет ндф и тех ведомостью за 2023 г по двум сотрудникам

17. К сожалению в рамках нашего регламента нет возможности смотреть копию базы. Мы обсуждали Вашу ситуацию с Алисой. Если речь идет о том. что правим Удержанный ндфл, тогда можно использовать документ Операция учета ндфл.
    Но когда речь идет именно о погрешности в универсальном отчете, то я бы не рекомендовала использовать документ Операция учета ндфл. Правила бы ситуацию именно с помощью документ Начисление за первую половину месяца. Самое главное после проведения данного документа выровнять ну и бу. Допустима будет ситуация, если исчисленный ндфл будет не верным, после такой корректировки. В таком случае делаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) в текущем месяце. Этот документ исправит расчет ндфл и в налоговом учете и во взаиморасчетах с сотрудниками.

18. Каким периоддом делать перерасчет ндфл? сегодняшней датой?
    Начислением за первую половину делать новый документ и начислением оклад уменьшать или увеличивать сумму так?
    И ндфл править также?Вручную добавлять и ставить знаки с плюсом и минусом?

19. Перерасчет ндфл делаем текущей датой, текущим месяцем.
    Документ Начисление за первую половину месяце делает в том месяце, когда есть погрешность. Дату указываем- последний день месяца, который указан в шапке документа. Можно выбрать любое начисление для корректировки, например и оплата по окладу. НДФЛ должен пересчитаться сам, но сумму обязательно проверим.

    1. планируемая дата выплаты тоже ставим конец месяца?

       1. Да, верно

          1. Даже если уволен 27 числом? или 27 ставить тогда?

             1. Можно и 27 и последним днем месяца.

20. Операция учета ндфл только для годового отчета для 180 строки верно?Или если подавать корректировку за 9 месяцев то тоже ее надо корректировать?

    1. Я прикладывала ссылка в какой момент можно использовать документ Операция учета ндфл.

21. Если погрешность с + то знак плюс будет, а если — тоудалять надо из начисления за первую половину?

    1. Нет, удалять не нужно. Лучше ввести суммы с минусом в отдельный новый документ Начисление за первую половину месяца.

22. Если у человека погрешность 0, но в разрезе февраля марта было расхождение мы все равно правим или нет?

23. Нет, можно такое не править. Если погрешность равно 0 — то не будем исправлять.

    1. А если только ндфл разнится, то только вкладку ндфл заполняем руками тем месяцем который указан, верно?

       1. Да, верно!

          1. То есть эти косяки железно идут из-за начисления за первую половину месяца, верно?

24. После проверки универсального отчета и устранения погрешностей, мы должны делать перерасчет ндфл?
    В каком случае нужно делать перрасчет ндфл?
    Для корректирующего отчета думаю нам это не нужно?Сотрудник уволен 30 сентября.
    Или достаточно показать в годовом? и разобратьмя со 180 строкой-излишне удержан?

25. После проверки универсального отчета и устранения погрешностей, мы должны делать перерасчет ндфл? Лучше сделать — хуже не будет. Делаем текущем месяцем. Если есть ошибки, документ исправит. Если нет ошибок — новых точно не создаст.

    1. независимо от того делали ли уже аванс, или начисляли зарплату, в любом случае можно провести?.Как понимать когда он нужен*?

       1. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .Шаг 4

26. Уволенный сотрудник тоже был здесь(в универсальном отчете), по нему нужна корректировка за 9 месяцев?

    1. 9 месяцев сдается без разбивки по сотрудникам. Поэтому тут нет однозначного ответа. Нужно проверить, что будет в годовом. Если все хорошо — то можно не сдавать корректировку за 9 месяцев

       1. Как понять, что все хорошо в годовом?

27. По одной девушке есть погрешность в начислении а в ндфл нет, и когда я провожу документ, она уходит и з начислений(погрешность),и появляется погрешность в ндфл, удаляю ндфл, появляется погрешность в начислении

28. Попробуйте не удалять ндфл в документ Начисление за первую половину месяца, а обнулить.

    1

29. Формирую 6ндфл годовой все эти люди и еще другие есть в 170 строке. Тоесть для 170 строки нужно формировать Операцию учета ндфл вкладку удержано?

30. Если Вы уверены, что ндфл удержан верно — то можно исправить с помощью документа Операция учета ндфл

    1. Получается, например я маем провела сейчас Начисление за первую половину месяца, там у меня начислено и ндфл. Я может ведомость должна отдельно создать еще, тогда этот ндфл удержится.Или же операцию учета делоать текущей датой, а дата получения дохода внутри какая будет?

Комментарии закрыты.