Увольняли внутреннего совместителя 9 июня, а выплату делают 4 июля. Аванс начисляли по основному месту. А выплата прошла по двум местам.
Сумма выплаты верная.Расчетный листок сходится, но по НДФЛ расхождение.
Сейчас начисляют и выплачивают зарплату за июнь(выплатиа 4 июля).Анализ ндфл,сводная ндфл не идут.в 6 ндфл встает некрасиво. Как корректно подправить?В ведомость тащит(в том числе за май) почему то.По другому сотруднику такая же ситуация, но по немувсе нормальо получилось.
А у данного сотрудника есть вычеты и программа как то некорректно срабатывает.
Ознакомилась со статьями по этому вопросу, попробовала смоделировать, но не получается
Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/uvolnenie-vnutrennego-sovmestitelya-4.html
расчетный листок за июнь
Здравствуйте!
В Ведомости на аванс строка по совместителю есть, но ни документа, ни суммы к выплате я не вижу. Поэтому проблема здесь не в совместителе.
В аванс у вас неверно удержалась сумма по НДФЛ вот из-за этой ошибки — Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами
Т.к. в Ведомости на выплат зарплаты за июнь загрузились к выплате суммы за май, значит программа видит пересортицу по взаиморасчетам. В расшифровке этой же Ведомости сумм «НДФЛ к перечислению» майских документов не видно (но возможно не все строки вошли в скриншот). Значит есть вероятность, что проблема только в пересортице по выплатам, но не в НДФЛ. Как ее устранить можно посмотреть в статье — Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1
В документе «Начисление зарплаты и взносов 0000-000012» от 30.06.2025 проверьте указанную «Планируемую дату выплаты». Она должна быть 4 июля.
Рекомендую проверить данные в целом за год с помощью настроек для «Универсального отчета» из статьи — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ В отчете есть возможность установить нужное «Физическое лицо». Если отчет будет пустой, то это будет означать, что ошибки в расхождении данные по зарплате и по учету НДФЛ нет.
Проблема осталась. Дата планируемой выплаты в начислении зарплаты 04.07.25. Пересорт убрала через ведомость через раздатчика(теперь май не выходит в расшифровке в ведомость).Сверка БУ и НУ по этому физлицу пустая.
Здравствуйте!
1. Вы можете прислать свою базу, т.к. в демо-базе воспроизвести столько нюансов не получится? Если да, то напишите согласие. Я вышлю инструкцию куда прислать базу.
2. Минус по НДФЛ — это сейчас получается у сотрудника излишне удержанный НДФЛ, который можно в дальнейшем зачесть или сделать возврат. По совместителю, кстати, в Увольнении у вас получился излишне удержанный НДФЛ, который было бы логичнее вернуть, т.к. с этого места сотрудник уволен. Вы пишите о некрасивом 6-НДФЛ. После сделанных корректировок покажите на цифрах что вы имеете в виду. И на цифрах напишите пожалуйста что не устраивает и что хотите получить в итоге в полугодовом отчете.
1.Да, готова.Важно разобраться в решении вопроса.
2.В 6 ндфл в разделе 2 не идут 140(сумма налога исчисленная) и 160(сумма налога удержанная) строки, есть разница, и из-за этого появляется 180 строка.
По Оплате труда 30449 и 30462 разница 13 рублей и по РКСН 3885 и 3936 разница 51 рубль
Здравствуйте!
Это разница возникла из-за излишне удержанного НДФЛ. Такое бывает. Излишне удержанный НДФЛ в дальнейшем зачитывают или возвращают (если сотрудник напишет заявление).
Более подробно об этой ситуации посмотрите в статье — Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
При излишне удержанном НДФЛ действительно заполняется 180 строка. И внутри года это допустимо — Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать?
Посмотрите пожалуйста статьи и напишите о своем решении что требуется получить в 6-НДФЛ. Все также планируете что исчисленный и удержанный НДФЛ будут одинаковыми или оставите все как получилось, а в следующем периоде будете зачитывать или возвращать излишней удержанный НДФЛ сотруднику?
Сотрудник продолжил работать по основному месту работы, уволился только с внутреннего совместительства.Пробую сформировать начисление зарплаты за июль, сформировать возврат ндфл в программе(получилось сделать августом чтоб автоматически заполнил значения, ставит 93).Обычно были одинаковыми исчисленный и удержанный в 6 ндфл у них.Как это реализовать в программе, пока не понимаю?Может другим документом?
Отправила вам письмо с запросом на копию базы.
Добрый день!
Попробовала скачать присланную базу, но файл оказался заблокированным (в ответном письме вам написала). Посмотрите пожалуйста этот момент. Жду новой ссылки на почту.
Базу скачала. Спасибо!
Для анализа потребуется время. По результатам сообщу.
Хорошо, спасибо. Буду ждать ответа.
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание!
Удалось поправить данные. Записала для вас видео по каждому документу как это сделать. Необходимо строго следовать последовательности ввода, корректировки и проведения документов! Часть данных придется поправить в ходе заполнения документов вручную, чтобы в дальнейшем по сотруднику все шло автоматически.
Проблемы, из-за которых расчет по сотруднику и НДФЛ шел некорректно:
1. В мае вы вносили ручные корректировки в «Начисление зарплаты и взносов» вы внесли ручные корректировки по НДФЛ, но не заполнили колонку «Подразделение». В дальнейшем это попало в Ведомость и повлекло неверный расчет НДФЛ по сотруднику.
2. В «Начислении за первую половину месяца» за июнь было начислено больше, чем потом выплачено аванса. При этом сумма начисления, которая оказалась больше выплаты, была откорректирована вручную. По авансу следует выплачивать столько сколько начислили. В противном случае это приводит к негативным последствиям по взаиморасчетам с сотрудником и расчету НДФЛ
3. При выплате аванса за июнь вам придется вручную в Ведомости удержать НДФЛ такой, какой был рассчитан по авансу после внесенных в базу корректировок. НДФЛ удержан ровно с той суммы, которую вы выплатили сотруднику в аванс. После внесения таких изменения потребуется подать корректировку по Уведомлению за период удержания НДФЛ с 1 по 22 июня.
4. В документе Увольнение с плановой датой выплаты 04.07.2025 убрали вычет, но при этом НДФЛ не поправили. Он рассчитан как будто вычет 2800 был предоставлен и появился излишне удержанный НДФЛ (исчисленный НДФЛ с минусом). Если бы в документе полностью рассчитали положенную сотруднику сумму с учетом зарплаты за 9 дней июня, то вычет оказался меньше начисленной суммы и в документе был положительно исчисленный НДФЛ. В общем одно убрали, а другое не изменили.
5. В документе «Премия», который выплачивается 04.07, также вручную убирали вычет плюс сюда записалась лишняя сумма в колонку «Коррект.выплаты» = 158 руб.
6. В итоге при Начислении зарплаты и взносов получилась «каша» по НДФЛ, которая некорректно отразилась и на самом НДФЛ и на взаиморасчетах с сотрудниками.
Посмотрите видео по исправлению ситуации — ссылку на видео скинула вам на почту. Кратко:
1. Снимаем с проведения июньские документы и Ведомости.
2. Создаем «Перерасчет НДФЛ», в которой автоматически подтянутся суммы, которые нужно будет откорректировать как на видео.
3. В Начислении за первую половину месяца начисленную сумму делаем такой, какую выплатили.
4. В Ведомости на аванс нужно будет внести вручную НДФЛ таким, каким он рассчитан в аванс
5. Временно внести «Отмена стандартных вычетов НДФЛ» с ИЮЛЯ, чтобы в «Увольнении» и в «Премии» не применялись по сотруднику вычеты.
6. Пересчитываем «Увольнения». Обязательно проверьте, чтобы плановая дата выплаты была 04.07. В документе рассчитается положительный НДФЛ = 206 руб.
7. Пересчитаем по сотруднику «Премию». Нужно будет откорректировать строки по НДФЛ, но в целом сумма совпадет с расчетной. Плюс уйдет 158 руб. из колонке «Коррект.выплаты».
8. Ставим на удаление документ «Отмена стандартных вычетов НДФЛ»
9. Рассчитываем зарплату за Июнь по основному сотруднику и совместителю
10. При выплате зарплаты за Июнь в Ведомости необходимо будет поправить вручную сумму НДФЛ в строке с Премией.
После внесенных корректировок в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» исчисленный и удержанный НДФЛ станут одинаковыми. Дальнейшее начисление, расчет НДФЛ и взаиморасчеты пойдут корректно.
Да, еще не забудьте снять с проведения «Возврат НДФЛ». Пишу об этом, но в видео все это есть.
Спасибо большое, все проделаю и отпишусь
Хорошо. Ждем вашего ответа.