Войти в кабинетЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина в следующей ситуации. Возврат займа учредителю (НЕ сотруднику), начислены проценты (его доход). В ЗУП 3 (редакция 3.1 (3.1.3.274)) создан документ Начисление прочих доходов с кодом дохода по НДФЛ 1538 «Полученные проценты по договору финансового займа», указана сумма начисленных процентов, рассчитался НДФЛ. При заполнении 6-НДФЛ данная сумма попадает в первый раздел в сумму начисленного дохода, стр. 020 (в расшифровке ее тоже видно). Однако в 2-НДФЛ для передачи в налоговую не попадает при заполнении. При этом формирую справку 2-НДФЛ для сотрудника, в ней сумма есть)) Подскажите, где копать? В течение года этому учредителю выплачивались дивиденды, они попадают во все справки (для передачи в ИФНС и на руки сотрудникам) и в 6-НДФЛ. Загвоздка только по доходу с процентов и только в 2-НДФЛ для налоговой. В организации есть обособки, все доходы начислены по «голове» (если это может на что-то влиять). Спасибо!
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по этому сотруднику, чтобы в этом списке был виден и доход с кодом 1538. Также требуется, чтобы были видны колонки Сумма, Период, Дата получения дохода, Регистратор, Регистрация (передвинуть колонки можно в Ещё — Изменить вариант отчета).
Также пришлите скрин 2-НДФЛ, в который не попадает этот доход.
ФИО сотрудников на скрине замажьте.
Дмитрий, здравствуйте! Прикрепляю скрин регистра. Обратила внимание на галку «Включать в декларацию по налогу на прибыль», она на что влияет? Она привязана к коду дохода? Также скрины справок 2-НДФЛ, в налоговую и для сотрудников, заполнились по-разному.
Не смогла прикрепить сразу несколько скринов, отправляю по одному)
2-НДФЛ для сотрудников
Как раз-таки дело в этой галочке. Из-за неё в 2-НДФЛ доход и не попадает.
Пришлите пожалуйста ещё скрин документа, которым Вы начисляли этот доход с кодом 1538.
Дмитрий, я предположила, что в ней может быть дело, но никак не могу найти ГДЕ она проставляется)) Может, код дохода должен быть другой? Но ничего подходящего больше нет… Это был обычный заём учредителя, процентный. Скрин прилагаю.
Здравствуйте!
Для дохода с кодом 1538 этот флажок устанавливается автоматически, т.е. предполагается, что этот доход должен попадать не в 2-НДФЛ, а в приложение 2 к Декларации на прибыль. Нашел подтверждение этому в ответе разработчиков по похожему вопросу:
«1538 — доход по ценным бумагам и попадает в декларацию по прибыли (уже с прошлого года).
Скорее всего в этой ситуации нужно использовать код 1011.»
Если же Вы всё-таки хотите использовать этот код, то тогда попробуйте внести этот доход и ндфл с него документом «Операция учета НДФЛ» — там этот флажок автоматически не проставится.
Дмитрий, спасибо большое, очень помогли! Позвонила в свою налоговую, мне ответили, что код не принципиален (однако! :)), поэтому поставлю 1011.