Заполнение 3-НДФЛ ИП на ОСНО и отправка справок из медицинской организации в 1С

Индивидуальную консультацию запросил КИЖИ О.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Здравствуйте, ИП на ОСНО. При заполнении 3-НДФЛ воспользовались помощником заполнения. В нем внесли данные по вычету на медицинские услуги. Сумма по декларации сформировалась верная. Но в приложении 5 сумма вычетов не появилась. Нужно самим заполнять соответствующие строки? Подскажите, как можно прикрепить справки из медицинской организации в 1С? Нужно ли уменьшать налог, сформировавшийся по сч. 68.21 на сумму вычетов?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Помощник заполнения 3-НДФЛ не всегда корректно переносит данные о социальных вычетах в Приложение 5 (в т.ч. на медицинские услуги) — это связано с особенностями автоматизации учета для ИП.
    Нужно открыть Приложение 5 и вручную заполнить соответствующие строки суммами расходов, подтвержденных справкой от медорганизации.

    Справки из медорганизации прикрепляются как вложения по кнопке «Прикрепить файл» в форме документа (PDF или скан).
    При сдаче в ФНС через 1С файлы передаются автоматически в составе пакета, отдельно загружать в ЛК не нужно.

    Налог по счету 68.21 нужно уменьшить на сумму вычетов вручную, т.к. для ИП это не автоматизировано.
    Поэтому в программе следует отразить документом Операция, введенная вручную.
    Проводка: Д 68.21 К 99 — на сумму вычета, который включаете в декларацию.
    Как ИП заполнить декларацию 3-НДФЛ в 1С

    Дополнительно, может пригодится:
    ИП ОСНО. Имущественный вычет в 3-НДФЛ в 1С

  3. Кнопка со значком скрепки (рядом с кнопкой печати) — это и есть инструмент для присоединенных файлов.
    Но такое сообщение на экране означает — через эту «скрепку» файлы прикрепляются только «для себя» (внутри базы 1С), но они не отправятся в налоговую вместе с декларацией. Формат выгрузки декларации (XML-файл) утвержден ФНС, и он не подразумевает добавление PDF или сканов внутрь самого файла декларации.
    Чтобы справки попали в ФНС из 1С, нужно отправить справки отдельным пакетом документов.

    Закройте окно декларации.
    Перейдите в раздел Отчеты — 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты.
    Зайдите на вкладку Письма — Нажмите Создать и выберите тип сообщения: «Пакет с доп. документами для ФНС».
    В открывшемся окне укажите, к какому отчету (ваша 3-НДФЛ) вы прилагаете документы, и прикрепите сканы справок.

  4. Я так уже и сделала. Просто в первом сообщении Вы написали, что «При сдаче в ФНС через 1С файлы передаются автоматически в составе пакета, отдельно загружать в ЛК не нужно.» Вопрос решен.
Добавить комментарий