Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.156.30).
Добрый день. Программа Бухгалтерия ПРОФ у меня неправильно рассчитывает по одному сотруднику НДФЛ. В июле сотруднице в первый раз после длительного отпуска выплачиваем доход (аванс за июль). Правильно ли я откорректировала НДФЛ в документе начисление зарплаты (аванса) и начисление зарплаты (за месяц), которая выплачена в августе? Сейчас начисляю аванс за август и программа опять подтягивает какую-то ерунду. Очень прошу мне помочь, разобраться почему программа неправильно рассчитывает НДФЛ?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Скорее всего из-за вычетов, предоставленных нарастающим итогом идет перерасчет.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 с отбором по сотруднику и с галочкой «Вычеты по кодам» в шапке отчета.
Подробный анализ по сотруднику во вложении.
Подробный анализ по сотруднику сформирован после корректировки вручную НДФЛ в Начислении за первую половину месяца августа.
Начисление за первую половину месяца августа во вложении
Добрый день! А если в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документ по НДФЛ — создать документ «Перерасчет НДФЛ» за август 2024 и провести, программа сделает перерасчет и предоставит ещё один вычет?
Дело в том, что на август 2024 сотруднику положено уже 8 вычетов с начала года, а у нас в отчете только 7. Скриншот прилагаю.
Да, в Перерасчете есть суммы (скрины во вложении).
Но у меня сотрудник был в отпуске весь май и весь июнь. Вычеты что, перекладываются на следующий месяц?
Да, вычеты предоставляются нарастающим итогом.
Как раз после перерасчета мы выходим на правильную сумму НДФЛ 14 970.
До перерасчета было 15 698. 15 698-14 970 =728.
Если вычеты предоставляются с нарастающим итогом, тогда у меня за июль должно было быть вычетов за три месяца?
Если оставить Перерасчет от 21.08.24 и начислит зарплату за август, сделать ведомость на выплату, то в Подробном анализе все равно остается сумма, которую осталось удержать, только другая. Выслать скрины, что получается?
Да, пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, проверим расчет.
Скрин после проведения Перерасчета, Начисления зарплаты за август и Ведомости на выплату зарплаты за август от 05.09.24.
У меня в Ведомости на выплату у сотрудницы и стоит 552 руб НДФЛа. Но я ведь провела Ведомость, почему сумма 552 руб висит в колонке Осталось удержать?
Если проведена ведомость, но она не оплачена, т.е. на основании неё не проведен платежный документ на выплату зарплаты («Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных»), то удержанный налог в отчете не отразится.
Значит, с документом Перерасчет у меня далее пойдет как надо?
А если я этот перерасчет хочу учесть при выплате аванса, который был вчера, что для этого нужно сделать?
Да, расчет далее будет верный.
Но есть нюанс. Если вчера была выплата аванса, и мы, допустим удержали из доходов сотрудника 130 рублей НДФЛ (начислили 1 000, выплатили 1000 -130 =870), то мы сейчас задним числом не можем удержать ещё 552 рубля, иначе нам нужно было бы выплачивать 870 -552 = 318. В этом случае 552 рублей можно будет удержать только при ближайшей выплате дохода сотруднику.
Но если в ведомости было указано 318, а в колонке НДФЛ 130, то это значит, что 552 мы удержали, в этом случае 130 можно исправить на 682.
Хорошо. Не буду ничего менять. Оставлю как есть, как на последних скинах.
Но не могу понять, как у меня сошелся 6-НДФЛ за полугодие, я его корректировала вручную, но согласно отправленным уведомлениям?
Если смотреть первый скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то в 6-НДФЛ за 1 полугодие попадает красный прямоугольник. Т.е. могли 377 рублей неудержанного налога попасть в строку 170.
Уже не помню. Помню, что что-то корректировала. Но по выплаченному доходу и уведомлениям все сошлось. Стора 170 в сданном отчете пустая. Уже за 9 мес. буду смотреть, что получится.
Спасибо за помощь!