Возврат НДФЛ в 2021 в 1С

Вопрос задал Анжелика К. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.105.40)
Добрый день.
10.09.2021 был возврат НДФЛ сотруднику (НДФЛ излишне удержанный в 2019) — 763 руб. В этот же день 10.09.21 была уплата НДФЛ за август и сумма к перечислению не была уменьшена на сумму возврата.
08.10.2021 при уплате НДФЛ за сентябрь платеж уменьшили на сумму возврата на 763 руб. При проведении банковской выписки по оплате НДФЛ, сумма исчисленная за сентябрь и отраженная в ведомости на выплату не сходится с суммой перечисленной и соответственно регистры по сотрудникам заполняются некорректно с учетом «недоплаченной» суммы.
В 1С был сделан документ Возврат НДФЛ 10.09.2021 и ведомость на перечисление суммы возврата -763 руб.
Каждый последующий месяц при перечислении НДФЛ регистры по всем сотрудникам заполняются неверно из-за суммы возврата.
Как в 1С Бухгалтерия корректно отразить эти операции, какими документами и операциями, чтобы все регистры и отчеты заполнились правильно.
Заранее спасибо

Метки вопроса: Возврат НДФЛ

Все комментарии (20)

  1. в анализе НДФЛ по месяцам не показывает НДФЛ возвращенный (только Исчислено, удержано и перечислено на 763 руб меньше , чем исчислено и удержано)

  2. Здравствуйте! К сожалению, разработчики изменили алгоритм отражения возврата в программе, поэтому появляются проблемы. В ЗУП мы нашли способ обхода через документ «Операция учета НДФЛ», но в Бухгалтерии это сделать проблематично, т.к. в ней есть платежные документы. Я попробую на демобазе придумать какой-нибудь вариант обхода, на это понадобится немного времени.

  3. Здравствуйте! Необходимо отменить проведение всех платежек по уплате НДФЛ за период с 10.09.21 по сегодняшний день и документ «Возврат НДФЛ».
    Далее проводим платежку от 10.09.21 и создаем документ «Операция учета НДФЛ».
    1. На вкладке «Перечислено по всем ставкам: необходимо указать сумму ближайшего перечисления, уменьшенного на сумму возврата. Следует внимательно внести реквизиты будущего платежного поручения. Они должны соответствовать реквизитам будущего документа «Списание с расчетного счета» от 08.10.21, уменьшенной на сумму возврата по налогу:


    2. Проводим документ «Возврат НДФЛ», где при проведении будут учтены данные «Операции учета НДФЛ»
    3. Отменяем проведение «Операции учета НДФЛ»
    4. Проводи «Списание с расчетного счета» от 08.10.21 с суммой, уменьшенной на сумму возвращенного налога и с такими же реквизитами платежного поручения, которые были указаны в «Операции учета НДФЛ».
    5. Если всё хорошо, проводим остальные платежки.

    1

  4. спасибо. еще раз попробую все сделать по вашему алгоритму.

  5. добры день. сделала. все получилось . регистры заполняет верно. но при формировании Регистра налогового чета по НДФЛ и 2 НДФЛ суму возврата 763 руб. показывает как не удержанную налоговым агентом

  6. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 год, проверим учет.

  8. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, по двойному клику мыши на сумме -763 в графе «Перечислено» в месяце возврата НДФЛ, откуда появляется эта сумма?

  9. добрый день. в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику двойным щелчком мыши открывается «Выбор поля». дальше не знаю куда нажимать. или я что-то е так делаю?

  10. Здравствуйте! Извините, пожалуйста, за задержку с ответом. В открывшемся по двойному клику окне необходимо выбрать поле «Документ-основание». Но я боюсь, что там будет «Возврат НДФЛ».

  11. добрый день. выбрала поле «документ-основание», расшифровала, но не понятно. скриншот прилагаю

  12. видимо сразу не прогрузилось. вы правы- возврат НДФЛ

  13. возврат НДФЛ вышла когда дальше переходила по сумме и выбрала регистратор

  14. Добрый день! Как-то странно отчет отображает сумму, по идее не должно быть ничего в колонке «Осталось удержать» в данном случае.
    Если фактически в налоговую была перечислена сумма 21459, то можно так и оставить, скорее всего отчет ошибочно отображает минус из колонки «перечислено» как неудержанную сумму.
    Если же по факту было перечислено 22 222, до можно ввести документ «Операция учета НДФЛ», где на закладке «Перечислено по всем ставкам» указать сумму +763.

  15. добрый день. фактически в налоговую была перечислена сумма 21459. в 2 НДФЛ сумма 763 руб отражается как не удержанная. это правильно?

  16. Добрый день! Обсудили с коллегами данный вопрос, пришли к выводу, что лучше сдать уточненку по 2-НДФЛ за 2019 год только с этим сотрудником, уменьшив удержанный НДФЛ на 763. А за 2021 поставить НДФЛ удержанный и перечисленный равный 22 222.

    1

  17. Добрый день. спасибо за совет. как быть с 6-НДФЛ за 2019 и 2021г. возвращенную сумму 763 в 6-НДФЛ за 2021 показывать? за 2019 корректировку по 6 ндфл сдавать?

  18. Здравствуйте! В разделе 1 6-НДФЛ за 2021 год отражаем возврат в строках 020-022 и в разделе 2 в строке 190. В 6-НДФЛ за 2019 корректировки не вносим, т.к. данные по уплате у нас не изменились.

  19. добрый день! спасибо за помощь!

  20. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.