Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) ПРОФ. У сотрудника был излишне удержанный НДФЛ, выявили это уже после увольнения при сдаче 6-НДФЛ за 9 месяцев. По анализу НДФЛ — излишне удержанный налог, что и отражено при сдаче отчетности. Если формировать РЛ, то нет задолженности. Просмотрела информацию и статьи, и про «кармашек» тоже. Но если всё так делать, то появляется долг организации перед сотрудником. Возврат НДФЛ формируется с суммами. С чем это может быть связано? Пересчитали вручную — лишний НДФЛ есть. Не хотелось бы ошибиться с возвратом.
Анализ, возврат и РЛ прикладываю.
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Похоже, что после перерасчета по отпуску не было дохода с такой же категорией как у отпускных, поэтому программа в НУ не смогла зачесть переплату.
Проверьте нашим отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Идут ли доходы и НДФЛ в БУ и НУ. По этим данным мы определимся, действительно ли есть НДФЛ к возврату или это ошибка.
Здравствуйте! Почему от не загрузился ответ. Еще раз загружаю. Расхождений нет. Но в справке 2-ндфл есть излишне удержанный ндфл.
Можно ещё проверить ведомости, выделенные на скриншоте. Действительно ли в них из дохода сотрудника были вычтены данные суммы НДФЛ или просто колонка НДФЛ заполнилась некорректно.
Если вычли, значит можно оформить возврат налога по заявлению сотрудника.
Если нет, то нужно проверить, какая сумма удержанного налога прошла в 6-НДФЛ. Возможно ошибка только в колонке «НДФЛ» в ведомости.
Здравствуйте!
в 6-ндфл прошла сумма удержано — 72632, начислено — 70869. Но по зарплате — Начислено — 545147,63, выплачено — 474277,63. Не понимаю, если считать сумму выплаченного дохода, то лишнего ндфл нет, выплачено верно. В р.л тоже нет. Получается, что неверная колонка с ндфл? И нет возврата?
Получается, что удержали верную сумму налога, но в колонке НДФЛ в ведомости и в 6-НДФЛ прошла завышенная сумма налога. По факту оснований для возврата налога нет. Можно просто проконтролировать, чтобы при следующей выплате в ведомости в колонке НДФЛ сумма прошла на 1763 меньше, тогда по году сумма удержанного налога станет верная.
Добрый день!
«Можно просто проконтролировать, чтобы при следующей выплате в ведомости в колонке НДФЛ сумма прошла на 1763 меньше, тогда по году сумма удержанного налога станет верная» — это невозможно, т.к. сотрудник уволен. По всем остальным сотрудникам так и сделали. Чтобы закрыть завышенную сумму должна быть операция по ндфл? Можно ссылку как это сделать? И за 9 мес нужно пересдать 6-ндфл?
Да, можно провести документ Операция учета НДФЛ, где заполнить только вкладку Удержано по всем ставкам, указав на ней сумму с минусом. Публикацию высылаю — Вкладка Удержано по всем ставкам.
Единственный момент, в 6-НДФЛ может не попасть отрицательная сумма.
В этом случае налог корректируется либо в самом отчете, либо вместо документа Операция учета НДФЛ корректировка проводится в последней ведомости (в колонке НДФЛ), по которой была выплата уволенному сотруднику.
Спасибо! Думаю лучше вернуться в последнюю выплату от 29.09, т.к.она отразится только в отчете за год. Если сделать операцию и она не попадет в 6-НДФЛ, то надо постоянно держать в голове что потребуются корректировки в отчете. Скрин прилагаю. Верно сделано?
Да, верно.
Так выглядит подробный анализ.
В справке больше не отражается неудержанный НДФл. Можно ли еще каким-то отчетом проверить, для полной уверенности?
Можно сформировать 6-НДФЛ за 2025 год и проверить суммы по уволенному сотруднику в Приложении 1.
Добрый день. Не работают оба способа. Надо будет править в годовом отчете в ручную.
В ведомости уменьшите сумму 2 512 на 1 763, а нижнюю строчку со сторно удалите.
В этом случае 6-НДФЛ заполнится верно.
Благодарю! 🙏 Проверила по отчету и анализу+справка, сумма закрылась. Надеюсь больше не появится))👏👍. Елена Вы супер!
🌺🌺🌺