Дивиденды по физлицу не отражаются в строке 160 6-НДФЛ, если выплата одна по нескольким документам в 1С

1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, возможно НДФЛ не удержан.

2. Елена, добрый день. В том году мы с вами делали уже, почему то в этом году не получилось. Корректировка 6-НДФЛ за 4 квартал 2023 не попадают дивиденды сотрудника в 1С

   Я оформила также как 2023.

3. В документе «Списание с расчетного счета» не указана документ «Начисление дивидендов», поэтому программа не подхватила НДФЛ из начисления и не поставила его в удержание.

   1. Так и в прошлом году не ставили. Начисление дивидендов три документа, а выплата общая.

      Может мне тогда сделать по другому как у вас показали в 2024 году? Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность

4. Можно просто документом «Операция учета НДФЛ» отразить удержанный НДФЛ. Для этого в нём заполняем только закладку «Удержано по всем ставкам».

   1. Добрый день, Елена.
      1. Документ «Начисление дивидендов» тогда нужно удалить?
      2. Вместо документа «Начисление дивидендов» сделать документ «Операция учета НДФЛ»?
      3. Оставить документ Операция, введенная вручную?
      4. В документе «Списание с расчетного счета» вид операции что поставить?
      Можете, пожалуйста по пунктно ответить и посмотрите еще раз мой файл. Месяц закрыла, если надо сделать изменение могу заново перепровести.

5. Все документы оставляем как есть и дополнительно проводим документ «Операция учета НДФЛ». В нём заполняем закладку «Удержано по всем ставкам» в разрезе дат выплаты дивидендов.

   1. Значит в том году мы этот документ не сделали. У меня почему то по анализу не закрыто.

      Вы писали: Попробуйте отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ» и проведите документ «Начисление дивидендов» (раздел Операции — Бухгалтерский учет). По кнопке ДтКт в этом документе можно установить галочку «Ручная корректировка» и проводки убрать, чтобы они не задублировались, а движения в регистрах оставить. Ещё нужно будет в документе «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов поменять вид операции на «Перечисление дивидендов», чтобы удержанный НДФЛ был учтен в регистрах НДФЛ.

6. В 2023 в стр. 160 сумма не села, видимо, ручную корректировку в декларации сделала и отправила, теперь там не исправить?

7. Проведите сейчас документ «Операция учета НДФЛ», чтобы у нас суммы в регистрах закрылись.

   1. Дату какую поставить как в документах начисления 5.12.2023?

   2. Начисление и выплаты были 05.12.2023. Период нужно открыть и записать на 05.12.2023 или можно в конце 2024 сделать?

      1. Дату ставим 05.12.23. Можно попробовать период не открывать, а провести документ сейчас, только указа дату 05.12.23.

         1. Посмотрите пожалуйста, правильно?

            1. Операция учета 6 НДФЛ после проведения появилась в отчете 2024

8. Верно.

   1. Елена, я сделала как вы и сказали 2024 и в отчет 6-НДФЛ все правильно село. Можете посмотреть?

9. Всё верно. Самое главное, чтобы даты были указаны верно, чтобы сумма в правильный период попала.

   1. Смотрите выше , когда я провела документ 1.102024 , который должен был быть 2023, он отразился в отчете. Пришлось его убрать и он исчез из отчета 2024.

10. Елена, еще почему тов отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 год , который мы рассмаривали в прошлом году и сформированный сейчас отличается. Я период не открывала.

11. В документе «Операция учета НДФЛ» на закладке «Доходы» добавьте исчисленный НДФЛ с дивидендов.

    1. Добрый день, Елена. Сделала как вы и сказали всеравно включает депозит 2023 в отчет за 2024.

12. Придется нам все даты у документа поставить 05.12.23. Иначе не получится обмануть программу.

    1. Значит нужно открывать период 2023?

       1. Да.

          1. Добрый ден, Елена . Спасибо огромное Вам за помощь в решение данного вопроса. Я ссдела ла в закрытом периоде. Все получилось ) Будут вопросы я снова к вам по НДФЛ)
13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.