Ошибки в отчете 6-НДФЛ в 1С

1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет.

2. Добрый день! Отправляю

3. В документе «Начисление зарплаты» от 31.03.23 ошибка, апрельский вычет отразился в марте, хотя должен был уйти в апрель полностью. Скриншот ы прилагаю. Отсюда уменьшение дохода.
   Нужно проверить даты выплаты документе «Начисление зарплаты», они должны быть апрельские.
   Дата выплаты указывается здесь:
   

4. Я уже эти даты проверяла. Они апрельские. Прилагаю скрины

5. Добрый день! Просчитала суммы у нас получается так:
   Январь 58 902
   Февраль 187 471
   Март 106 008,33
   Всего 352 381,33
   Предел достигнут в марте, значит вычетов положено за два месяца 29 600.
   Налоговая база:
   Январь 44 102
   Февраль 172 671
   Март 106 008,33
   Всего 322 781,33

   В строку 110 пойдёт 352 381,33.
   Первоначально я не учла, что у сотрудника по доходу вычеты больше не применяются, потому программа такую корректировку проводит в марте 2023.

6. Я не понимаю Вашего ответа. В марте должно быть не 106. а 222. Почему программа отнимает 55? И везде, даже в Анализе НДФЛ по месяцам за март получается 106, а не 222, как начислено

7. Елена, скоро отчеты сдавать, а я не могу откорректировать зарплату. Ещё и разница во времени 7 часов. Отвечайте, пожалуйста, в первой половине дня. А то я так и до отчетов ничего не смогу выяснить.

8. Добрый день! Высылаю расшифровку заполнения 6-НДФЛ. В раздел 2 за 1 квартал 2023 у нас попадут суммы из синего прямоугольника, т.е. доход и налог строго за период с 01.01.23 по 31.03.23. Апрельский доход 232 пойдёт в раздел 3 за 1 полугодие по дате выплаты.

9. Это я понимаю. Я не понимаю, почему в графе начислено красным появилась цифра -55 тыс. и вычеты с минусами откуда

10. По вычетам. Сначала мы начислили зарплату за февраль 78 167 с датой выплаты мартовской, программа применила вычет за март, т.к. суммарно доход ещё не достиг 350 тыс. с начала года. Но при следующем начислении доход становится 352 тыс, программа вычеты за март сторнирует, отсюда сторно 55 682, 67. Скриншот прилагаю.

11. Т.е. это перерасчет в пределах месяца из достигнутого лимита в 350 тыс. руб.

12. Это поняла тоже. Хотя у другого сотрудника такая же ситуация, но никаких минусов нет. Просто не применился вычет. А почему зарплата с минусом в марте?

13. Программа при перерасчете по вычетам должна была только осторнировать -70 482,67 с колонки «Налоговая база». Но тогда у нас в 6-НДФЛ равенство не выполнится строка 110 — строка 130 *13% = строка 140. Поэтому они с дохода в марте вычитают — 55 682, 67.
    В итоге в строке 110 будет 352 381,33, в строке 130 29 600, налоговая база 322 781,33.

    Единственное, я бы сравнила какие итого суммы прошли по отчету «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с января по апрель 2023 по данному сотруднику и какая сумма в налоговом отчете. В налоговом отчете у нас сейчас общий доход с апрелем 584 823,55

    1. Елена, добрый день! Что мне делать? Почему Вы пишите, что программа должна сторнировать 70482,67? Так что этот минус 55682,67 правильный?

       1. Тут уточню, что имеется в виду. Если смотреть налоговый отчет и не знать сколько на самом деле начислено сотруднику, то с точки зрения налогового учета всё посчитано верно.
          Но если знать, что доход должен быть больше, то у нас в налоговом учете не хватает суммы, вот её-то и нам нужно туда вернуть, чтобы 6-НДФЛ заполнился верно.

    2. И почему тогда, если всё правильно, то в Анализе НДФЛ по месяцам у всех стоит по каждому месяцу месячная сумма, а у этого сотрудника в марте месячная сумма минус 55682,67. Он что их не получал и не получит.

    3. А открыла документ Начисление от 31.03 и поставила отметку на удаление. После этого сформировала Анализ НДФЛ по месяцам и там в марте стоит сумма зарплаты с учетом этого закрытого документа. Только я его провожу, сразу в Анализе сумма уменьшается на 55 тысяч. Может где-то есть задвоенность документа Начисление зарплаты. Помогите разобраться. Не могу сдать отчеты

       1. Добрый день! Необходимо распровести документ «Начисление зарплаты» №5 от 16.03.23 и документ «Начисление зарплаты» №7 от 31.03.23.
          Далее заходим в документ «Начисление зарплаты» №5 от 16.03.23, переходим в НДФЛ сотрудника ставим галочку «Корректировать расчет» и тут же снимаем, так мы пересчитаем налог. Проводим документ и заходим в документ «Начисление зарплаты» №7 от 31.03.23, также перерассчитываем налог.

          1. Скриншот:
             
             

          2. В документе № 5 произошли корректировки НДФЛ, а в документе 7 в графе вычеты при открытии и корректировки НДФЛ вместо суммы -4933,33, появилась удвоенная сумма -9866,66. А во всех отчетах опять стало на 55 тысяч меньше:(((

             1. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим как сейчас выглядит расчет.

                1. По моему ничего не изменилось

                   1. Я думаю, что проблема в вычете.
                      В документах «Начисление зарплаты» переключатели везде верно стоят «Аванс», «Окончательный расчет»?
                      Если просчитать четыре дохода: 58 902+130 167+57 304+ 120 454,16 = 366 827,16
                      Т.е. в документе «Начисление зарплаты» №4 от 28.02.23 уже не должно быть вычета. Можно отменить проведение трёх документов: Начисление зарплаты №4,5, 7 и последовательно пересчитать НДФЛ по данному сотруднику. При этом из февральского документа вычет уйдёт и, думаю, доход появится в полной сумме.

    4. Открыла документ Анализ НДФЛ по датам получения доходов. У всех сотрудников 18.03 стоит сумма начисленного аванса, а у данного сотрудника сумма начисленного аванса минус 55682,67. Он что, особенный:) У меня есть с такими же суммами, но обычные начисления. Елена, пожалуйста, если Вы не знаете как или сильно загружены, то давайте пригласим ещё одного эксперта. У меня все сроки горят. Я не так часто обращаюсь в поддержку.

14. Елена, я Вам в файле привела цифры. Посмотрите, пожалуйста, в 110 должна быть другая сумма. И 55 тысяч не понятно откуда взялись

15. У нас получается в налоговом учете:
    18.01 58 902
    03.02 130 167

    17.02. 57 304
    03.03 78 167
    Вот в документе «Начисление заплаты» от 28.02 нужно проверить сумму дохода, по налоговому учету проходит 78 167, а должно быть 120 454,16

16. Почему 03.03 — 78167. В моей таблице в файле 120454,16. И как проверить сумму дохода по налоговому учету?

17. Скриншот высылаю. По регистрам НДФЛ прошел доход 78 167
    Необходимо проверить в документе «Начисление зарплаты» от 28.02.23 даты выплаты дохода и расшифровку расчета НДФЛ.

18. В документе Начисление зарплаты от 28.02. — 135471 (57304+78167). А вот за март начинаются проблемы.

19. Я немного не правильно занесла данные в таблицу. я учла 4 выходных дня, поэтому высылаю Вам без их учета. Вычеты в феврале поэтому ещё должны были быть, а вот в марте сложилась не понятная ситуация из-за этих 55 тысяч. По начислению № 4 были сделаны вычеты, а по начислению № 5 убраны. Вроде бы всё должно откорректироваться, но почему вдруг в март попадает Начисление № 7 с минусом НДФЛ 7238. Данная сумма отразилась и в 6-НДФЛ по строке 180. Что делать с этим и откуда она появилась?

20. Просчитала, да сейчас ошибка в программе.
    Как способ обхода можно сделать так: удалить сотрудника из документа «Начисление зарплаты» от 16.03.23 и ввести на него отдельный документ «Начисление зарплаты» от 16.03.23 с переключателем «Окончательный расчет», где указать сумму 83 524. Далее в документе «Начисление зарплаты» от 13.03.23 указываем сумму 96 409,55.
    Т.е. у нас получится расчет за первую половину месяца и за вторую, так программе не придется зачитывать аванс и данная ошибка должна уйти.

21. Елена, спасибо. Всё получилось. Но вопрос не закрывайте пока. У нас уже почти 23 часа. Я на выходных ещё всё хорошо перепроверю. Отправляю Вам вновь сформированный Подробный анализ. Посмотрите, всё нормально?

22. Да, сейчас всё верно. Вопрос пока не закрываем.

23. Елена, добрый день! Спасибо. Все отчеты отправила

24. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.