Операция учета НДФЛ, ставка 15% по займу от физлица не отражается в Разделе 2 в 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отразить удержание ндфл по процентам договора займа по ставке 15% документом «Операция учета ндфл» у физлица (не сотрудник)?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  2. К сожалению, доход не садится в раздел 2 по ставке 15%. Ндфл сел.

  3. Действительно, доход попадает в Раздел 1.
    Уточните, почему ставка 15%?

  4. Физлицо уточнило, что у него доход превысил 5 млн. И нужно удержать 15%. Это договор займа, не материальная выгода.

  5. Спасибо за уточнение.

    Понимаю так, что если доход по займу по вашему договору с физлицом не превысил 5млн, программа будет учитывать 13%.
    Так как именно в вашей базе порог 5млн еще не достигнут.
    Далее уже налоговая самостоятельно доначисляет физлицу НДФЛ и уведомляет, что он должен уплатить.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу

    Расчет НДФЛ 15% с превышения 5 млн.руб в 2022 в 1С

    В конце приведены скрины, где видно, что сумму до 5млн указываем в документе Операции по НДФЛ, закладка Исчислено 13%(30%) кроме дивидендов в поле Сумма, а сумму налога свыше 5млн в поле Сумма с превышения.

    Ещё можно в документе «Операция учета НДФЛ» не заполнять закладку Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов», а потом вводить документ «Перерасчет НДФЛ», тогда программа рассчитает налог сама, согласно доходу, указанному на закладке «Доходы» в документе «Операция учета НДФЛ» и с учетом сумм, рассчитанных нарастающим итогом.

    Но вот Доход в Разделе 2 все равно не отражается.
    Как вариант заполнить Раздел 2 вручную.

Комментарии закрыты.