Несоответствие НДФЛ в отчетах.

Вопрос задал Ирина Ч. (Энгельс Саратовской области)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! И снова о начислении и удержании НДФЛ. Почему при начислении зарплаты сумма удержанного НДФЛ одна, а в анализе НДФЛ по документам-основаниям она другая. Не могу вывести правильную сумму. Должны ли эти суммы совпадать? Боюсь, что неправильно указала сумму НДФЛ в уведомлении за 23 апреля-22 мая.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! В отчет «Налоги и взносы(кратко)» попадает НДФЛ из регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» по месяцу начисления. Т.е. это исчисленный налог без привязки к дате получения дохода, с ним сверять налог из отчета «Анализ НДФЛ по документам- основаниям» нельзя.

    В Уведомление у нас попадает удержанный НДФЛ, который заполняется в документе ведомость на выплату в колонке «НДФЛ».
    В отчете «Анализ НДФЛ по документам- основаниям» это налог из колонки «Удержано налога», удержанный за период с 23.04.23 по 22.05.23.

  2. Непонятно, как программа начисляет НДФЛ в начислении аванса и зарплаты. Не идут суммы налога с суммой, посчитанной просто в эксель. Причем, не идет у всех сотрудников. Я уже задавала Вам вопрос по НДФЛ и Вы мне отвечали. Но неверные суммы так и идут. Я запуталась, боюсь, что к концу квартала ошибки только накопятся к отчету 6НДФЛ. Беда! И ещё: если подать уточненное Уведомление по НДФЛ, то нужно указывать налог к доначислению, или всю сумму начисленного налога?

  3. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников. Мы на примере с начала года разберем расчет налога.

    В Уведомлении, в т.ч. корректировочном указываем полную сумма, т.к. новое уведомление затирает старое.
    Подробнее в публикации — Корректировочное уведомление по ЕНП заменяет первичное, а не дополняет его

  5. Добрый день! НДФЛ в уведомлении по данному сотруднику будет 572 руб. Скриншот прилагаю. В уведомление попадает НДФЛ из ведомостей на выплату. В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» это колонка «Удержано налога».

  6. Дополнительно проверим расчет исчисленного налога, скриншот прилагаю.

  7. И всё-же-почему налог исчисленный не идёт с налогом удержанным? Почему в ведомости в банк налог не совпадает с тем, который исчислен в начислении на эту дату? Это ошибка программы и надо всё править? или ошибка где-то в составлении ведомости в банк?

    1. Добрый день! С 2023 года очень важна последовательность проведения документов. Например, мы рассчитали в документе «Начисление зарплаты» НДФЛ 100 руб, произвели выплату, НДФЛ 100 руб удержался. Потом перерассчитали или перпровели документ «Начисление зарплаты», в нём НДФЛ стал 130 руб. Поучается исчисленный налог 130 руб, удержанный 100 руб.
      Нужно, начиная с января 2023 проверить по ведомостям (списаниям с расчетного счета) какой налог был удержан и какая сумма дохода выплачивалась, потом проверить по ним исчисленный налог.
      Т.е. понять удержанный налог был отражен неверно или исчисленный.

  8. Например: В начислении аванса работнику начислено 6800 , НДФЛ-572, значит, в ведомость должно попасть 6228, а ведомость формирует сумму к выдаче 5916. Почему? Где может быть ошибка?

    1. В данном случае необходимо сформировать отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и проверить в нём задолженность.

Комментарии закрыты.