Как отразить возврат НДФЛ из ИФНС по конкретному сотруднику в 1С

Вопрос задал Ирина А. (Орел г.)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день!
Ведем учет в 1С Бух. Переплатили НДФЛ, в пп разбили по сотрудникам, оставшуюся переплаченную сумму налога поставили на одного сотрудника. затем по заявлению эту сумму ИФНС вернул . В банковской выписке нет возможности разнести эту сумму на сотрудника. Как эта переплата затем отразится на карточке сотрудника? нужно как-то корректировать перечисление налога в 1С и как это сделать? У сотрудника переплата так и будет «висеть»? Спасибо.

Все комментарии (10)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Ирина! Уточните, теперь переплата висит на сотруднике в регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (как на скрине)?

  2. Добрый день, Елена!
    Простите, но я не знаю как создать этот регистр (не разобралась). Высылаю Вам скрин регистра налогового учета по НДФЛ на этого сотрудника. Обратите внимание на суммы +/- в перечислении

  5. Приложение

    Это универсальный отчет. Сформируйте его с отбором по сотруднику и настройками как на скрине.
    Как работать с отчетом Как работать с Универсальным отчетом
    Также для понимания работы регистров посмотрите
    Схема движений по регистрам НДФЛ .

  6. Приложение  NDFL.docx

    Если дело действительно в лишней сумме по оплате, то прилагаю вариант исправления (вложение).
    Если исправить в Списании уже нельзя, но нужно исправить регистры через Операцию Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет? .

  7. Добрый день, Елена! Спасибо за ответ и советы. Высылаю Вам Регистр накопления НДФЛ на 31.12.2020 г.
    1. По сотруднику, на которого ставилась переплата (Агошкова), остатка на конец года нет.
    2. Но в регистре вот такая «Грязь» за прошлые годы. Это можно как-то убрать?
    3. По Лучкину не знаю как убрать (-155)? Он на 1/2 ставки. С мая 2019 у него вычет на 3 детей (5800). В мае он был в отпуске и июнь отработал не полностью. За июнь начислено 4605,26 руб. (1С на сумму 5800-4605,26 начисляет возврат НДФЛ -155. Далее в июле ему начислено 6250 руб. НДФЛ 58. И сумма -155 так и болтается в регистре незакрытая.
    Посоветуйте, пожалуйста, как это «вычистить»? Или оставить как есть?

  8. Здравствуйте, Ирина! А 2-НДФЛ и 6-НДФЛ заполняются корректно?

  9. Добрый день, Елена! Да, справки все формируются правильно, 6-НДФЛ тоже

  10. Сумму переплаты (155 рублей, насколько я поняла) можно убрать из регистра как я выше показала в приложенном файле.
    То, что с +/- одинаковые суммы похоже на нарушение последовательности проведения документов.
    Что можно сделать, если хотите разобраться:
    Сформировать универсальный отчет с настройкой как на моем скрине — с регистратором. Будет видно, какие документы делают эти движения.
    На КОПИИ базы распровести документы по зарплате и перечислению НДФЛ и перепровести последовательно Как сделать копию базы 1С 8.3
    Но это довольно трудоемко, если нет проблем с формированием отчетов, на мой взгляд, можно и не трогать.

Комментарии закрыты.