Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с непонятной ситуацией. За декабрь 2023 сотруднику Сулицкому начислила и выплатила аванс (НДФЛ удержан верно). При подаче последнего уведомления в 2023 году все было сверено: исчисленный и удержанный НДФЛ (по анализу). Начислили зп за декабрь 2023, которую будем выплачивать в январе 2024. Обнаруживается в анализе, что по Сулицкому доход по авансу исчислен меньше, и соответственно стоит меньший исчисленный НДФЛ (на 376 р.) Получается излишне удержанный НДФЛ за 2023 год. Начала разбираться: у сотрудника отрицательное сальдо на конец ноября 2023 (- 2519,65 руб.), этот долг почему-то не был учтен при выплате аванса за декабрь 2023, и если на этот долг накрутить 13 %, то получится 376 руб. Как-то можно поправить, чтобы изначальный доход по авансу полностью остался в 2023? Заранее спасибо.
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете нас интересуют итоговые суммы в колонке «Начислено» и «Исчислено налога». Далее формируем отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Здесь проверяем итоговые сумм по сотруднику в колонках «Всего начислено» и «НДФЛ».
Так мы определим есть ли разница между БУ и НУ и поймём, где ошибка.
Добрый день. Я сформировала данные отчеты: итоговые данные изначально не будут идти, т.к. з/п декабря 2022 по НУ перешла в 2023 г. Отчеты я приложила. Мне кажется дело не в этом: у меня из 500 сотрудников только по нему вышла такая ситуация. Если к его отрицательному сальдо (на начало декабря 2023) прибавить 13 %, то как раз получится недостающая сумма дохода с минусом: 2 519,65 + 376,5 = 2 896,15
Здесь проблема в том, что в программе реализована зачетная схема аванса и иногда получаются такие ошибки в расчетах. Т.е. программа некорректно зачитывает аванс.
Можно сделать корректировку.
Но сначала нам нужно проверить до конца суммы. В НУ у нас доход 1 155 477,67 из него вычитаем январскую зарплату 64 393,63 за декабрь 2022, получается 1 091084,04. К этой сумме нужно прибавить сумму, которая выходит в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24. В итоге должна быть сумма как в БУ 1 162 996,68
Есть есть разница между БУ и НУ напишите, какая она, от неё будет зависеть вариант корректировки.