Отчетность 2-НДФЛ, 6-НДФЛ

Вопрос задал Марина И. (Великий Новгород, Новгородская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Что делать если по нескольким сотрудникам сданы не верные 2-НДФЛ, 6-НДФЛ за 2018 год. Включен доход 2019 года (больничные, отпуска, мат помощь начисленные в декабре 2018 г., выплаченные в январе 2019 г.

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! В этом случае следует подать корректирующие справки 2-НДФЛ. Ну и отчет 6-НДФЛ тоже придется подать корректирующий, в него ведь тоже должны бил попасть эти доходы. Иначе прошли бы межформенные КС.

    За 2018 год отчитывались в ЗУП 3? Сейчас корректирующие отчеты заполняются в программе автоматически?

  2. 2018 год формировали в ЗУП. Корректирующие отчеты не заполняются автоматически, пишет, что нет данных для заполнения. это мне в наследство досталось.

    1. Здравствуйте! А справки за 2019 год заполняет уже с этим доходом или без него?
      Одновременно в два периоды доход не может попасть, и надо понять, нужно нам его двигать сейчас или нет.

    2. Здравствуйте! К сожалению, в настройках такого начисления даже не предусмотрено флажка, чтобы начислять его за первую половину месяца. При начислении зарплаты оно просто вытесняет плановые начисления, а при расчете аванса его нет и они не вытесняются.
      Придется либо установить расчет аванса фиксированной суммой или процентом от ФОТ. Смотрите: Расчет и выплата аванса.

  3. Здравствуйте! Справки за 2019 год заполняет уже с этим доходом, одновременно не попадают

    1. Тогда не понятно, почему не заполняет корректирующие справки. Исходные справки отмечены как принятые? Какую дату ставите при заполнении корректирующих справок? (ставьте текущую). 6-НДФЛ тоже не заполняет?

  4. Заполняет подбором. А 6-ндфл корректировки за 4 кв 2018 и 1,2,3 2019?

  5. Юля, что я могла накосячить: в документе отпуск в декабре 2018 не был рассчитан ндфл, сумма ндфл была общая с зп и отпуска в начислении зп, я пересчитала отпуск, появился ндфл, в начислении зп пересчитала ндфл, теперь в справке 2-ндфл на сумму ндфл с отпуска уменьшается доход.

    1. Здравствуйте! ожо еще информацию, какой у Вас релиз.

    1. Вообще, с отпускных НДФЛ исчисляться должен всегда в документе Отпуск, независимо от даты выплаты. «Косяк» тут скорее «до». Теперь надо анализировать выплаты, видимо из-за перерасчета появилось сальдо по документу Отпуск. которое подтянулось в Ведомость 2020 года, и доход «Переехал» в 2020 год. Анализируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям». Приложите его в формате pdf.

  7. Здравствуйте, Марина! Да, корректирующие справки заполняются Подбором, а не автоматически. И еще нужно будет вручную поправить номера справок, чтобы они совпадали с ранее сданными.
    Что касается 6-НДФЛ, то за 2018 год точно подавать. А вот нужны ли корректирующие отчеты за 2019 год, можно уточнить в ИФНС или у аудитора. Поскольку 6-НДФЛ заполняется накопительным итогом, то возможно, будет достаточно в годовом отчете отразить этот доход. Тем более, что только годовой сверяется с 2-НДФЛ. Хотя «для порядка» лучше сдать за все периоды.

  8. спасибо, номера справок я поправила, а 6-ндфл придётся поквартально сдавать корректировки, потому что расхождения во 2 разделе есть за предыдущие кварталы. Это мне досталось такое «наследство богатое», не считаю себя супер профессионалом,но бывают ещё «супернее»

Комментарии закрыты.