Как учесть годовую премию у уволенного и вновь принятого сотрудника

Вопрос задал Владимир Т. (Россия, Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Есть два сотрудника, которые уволились на пенсию в конце прошлого года, а в начале этого вернулись на свою должность. В январе и им начислена годовая премия. В январском расчетном листе годовая премия у них указана отдельно. В расчете НДФЛ в доход этого года она не попадает. Как её вставить туда?

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по данному сотруднику, в нём мы увидим куда попала премия.

    1. Спасибо! В регистре указан месяц налогового периода от прошлого года. Премия проводилась в январе за период — январь.
      Программу начали осваивать только в этом году. Где мы могли что-то сделать не правильно?
      Можно ли это сейчас исправить?

  2. Посмотрите в документе Премия внизу указана дата её выплаты, какая она? И в регистре премия была указана один раз? Дата её не меняется?

    1. Дата выплаты 31.01.2019 это в документе, а в регистре стоит 29.12.2018 . Как получилось — не знаю. Премия в списке одна. Как исправить?

      1. 29.12.2018 прошло увольнение, но премии там нет.

  3. Я правильно понимаю, что премия была выплачена после увольнения 31.01.19

    1. Да. Один уволился в октябре, другой — в декабре. В обоих случаях период в регистре соответствует дате выплаты под расчет. Эти в январе приняты вновь. Были и другие увольнения и им была назначена премия за год, но тем период дохода стоит январь, как должно быть.

  4. Думаю в премии, которую начисляли в январе выбрали уволенного сотрудника, не вновь принятого.

    1. Но годовая премия начислялась и другим уволенным сотрудникам, но у них период — январь!

      1. Попробуйте зайти в сотрудника из документа Премия, нет ли там даты увольнения?

        1. Повторный прием присвоил другой табельный номер. В приказе на премию стоит табельный номер уволенного. Причина может быть в этом?

  5. Да, в приказе на премию должен быть сотрудник с новым табельным номером.

    1. Теперь исправить нельзя?

  6. Можно. Нужно ввести документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы) как указано в примере — Приемы исправления НДФЛ .Только у Вас будет два документа: с минусом по уволенному, с плюсом по принятому. Дополнительно нужно будет заполнить вкладки Удержано и Перечислено, если эти данные прошли по уволенному сотруднику.

    1. Теперь опять не так… В расчетном листе за январь все посчитано правильно — и сумма НАЧИСЛЕНО и НДФЛ и ВЫПЛАЧЕНО. Никаких долгов нет. Стоит перенести премию в январь, сразу появляется долг за предприятием и по НДФЛ. Опять не знаю, что делать 🙁

  7. Вообще говоря, зарплата и налоги в январе были посчитаны правильно. Премия не попадала только в отчет по НДФЛ.

  8. Если всё было посчитано верно можно сделать архив базы, на копии исправить сотрудника в самом документе «Премия» и в ведомости на выплату его удалить и добавить. Если всё будет отражаться верно, сделать тоже самое в рабочей базе.

  9. А нельзя поправить только регистр, не трогая расчетов?

  10. Можно, введите данные в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» через документ «Перенос данных» (раздел Администрирование).

  11. Там очень много колонок. Как правильно заполнить?

  12. Для удобства можно посмотреть как заполнены эти значения в январском документе «Премия» по кнопке Ещё — Движения документа.

Комментарии закрыты.