Долг за сотрудником при увольнении

Индивидуальную консультацию запросил Людмила М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Образовался долг за сотрудником при увольнении и ндфл к зачету в счет будущих платежей при удержании за использованный авансом отпуск. Если сотрудник внесет долг, то какую сумму (автоматически заполняется 1 498,46, а в расчетном листке 1 303,46 ) и что делать с НДФЛ?

Метки консультации: Увольнение
Все комментарии (11)

  1. Если не делать возврат по НДФЛ, то как оформить?

  3. Добрый день! Необходимо в разделе Выплаты провести документ Возврат сотрудником задолженности. В документе укажите сумму 1 303,46.
    Далее для проверки расчета налога нужно сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26. Если в отчете будет излишне удержанный налог, то сотрудник его может вернуть только по заявлению на возврат НДФЛ.

  4. Возврат сотрудником задолженности провели. Документ Возврат НДФЛ провели (заявление есть). В выплату НДФЛ не заполняется. Не надо? Получается он зачелся.

  5. Пришлите, пожалуйста, для проверки расчета НДФЛ скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 с отбором по данному сотруднику. Программа так обычно делает, т.е. возвращает сумму без возврата, если данный налог ещё не был удержан, т.е. ранее не успел попасть в ведомость.

  7. Добрый день! В налоговом учете НДФЛ всё верно, возврат налога должен быть.
    Исправьте в документе Возврат сотрудником задолженности сумму на 1 498,46, программа нам правильно её предлагала. В результате появится долг за организацией в сумму 195 рублей и его можно будет выплатить по ведомости на банковский счет сотрудника в рамках возврата налога.

  8. Уже произведен возврат сотрудником в размере 1 303,46, т.е. произошёл зачет НДФЛ. Просить доперечислить 195 руб., чтобы их вернуть?

  9. Нет, можно по-другому сделать.
    Отмените проведение документа Возврат НДФЛ, а в ведомости №105 от 03.04.25 в поле НДФЛ исправите сумму с 4 699 на 4 504. Результат будет одинаковый.

  10. Все получилось. Спасибо.

     1
  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌼🌼🌼

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Невозможно удержать ндфл Добрый день! Сотрудник уволился в августе, в ноябре отразили данные по натуральному доходу, исчисленный ндфл невозможно удержать. в Расчетном листке…
  2. Уволенному выплатили аванс, а затем он принес больничный - как правильно закрыть долг Добрый день, ситуация такая - сотруднику в июне начислили аванс, а затем он принес больничный, и по Расчетному листку за…
  3. Компенсация отпуска минусом Добрый день!При расчете увольнения сотрудника возникает долг в связи с тем, что он ушел в июле в отпуск авансом. Теперь…
  4. Возврат НДФЛ Добрый день! В декабре НДФЛ у сотрудника был удержан и перечислен больше на 290 руб, сделала Возврат НДФЛ в январе…

Статьи по этой теме

  1. Уволенный сотрудник с неудержанным НДФЛ вновь принят на работу - что делать с долгом по налогу? Во 2 квартале уволенный сотрудник получил натуральный доход. Так как денежных выплат у сотрудника не было, то НДФЛ не удержали.…
  2. Удержание долга по НДФЛ с выплат бывшим сотрудникам После увольнения работника было обнаружено, что с него не удержали НДФЛ с натурального дохода. Сотрудник был уволен по сокращению и…
  3. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…
  4. До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? За сотрудником на конец 2024 года остался долг по неудержанному НДФЛ. В 2025 году ему будут выплачиваться доходы. Можно ли…