Добрый день.
Прошу помочь с решением проблемы. По факту налог удержан меньше на 739 руб. Обнаружила когда вручную проверяла удержанный налог по всем сотрудникам. В отчете Анализ с проверкой исчисленного налога ошибки не видно, сумма правильная — сколько должен быть налог. Если вручную добавляю сумма налога в Начислении зп во вкладке Корректировка выплаты со знаком «-«, то потом эта сумма выходит долгом предприятия в расчетном листе и увеличением суммы налога в Анализе.
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Спасибо за понимание 🌷
Татьяна, здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, а как именно проверяли вручную удержанный ндфл? В какой ведомости на выплату на самом деле должен быть отражен меньшая сумма ндфл, чем сейчас отражено в документе?
Когда мы заполняем корректировку выплаты, то мы влияем на взаиморасчеты с сотрудником, а не на колонку Удержанный ндфл. На всякий случай прикладываю ссылку на статью: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
Ошибка возникла в аугусте, когда неверно был зачтен отрицательный налог за июль. За июль август по факту удержано 3283 (меньше чем должно быть), а по отчету 4022. В остальных месяцах налог рассчитывается верно. Расчетные листки за июль-август и подробный расчет налога за эти месяца приложила.
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за год, так чтобы были видны все документы, которые делали движение в налоговом учете. Не вижу расчетных листков, повторите пожалуйста 🙏.
файлы приложила
Спасибо! По расчетным листка видно, что показатель Зачтено излишне удержанного ндфл равен НДФЛ к зачету. Это хорошо, значит взаиморасчеты с сотрудником верны.
К сожалению, проверить удержанный ндфл пока не получается, так как приложен только кусочек отчета. Да, такое бывает,что в одном месяце удержали меньше чем нужно, но потом доудержали. По итогу, с нарастающим итогом с начала года исчисленный равен удержанному. Такую ситуацию не нужно дополнительно исправлять. Приложите, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за год, так чтобы были видны все документы, которые делали движение в налоговом учете. Это позволит понять, нужно что-то еще править или нет 🙏
Подробный анализ ндфл за год приложила, также приложила ручную проверку по сотруднику, в которой видно где возникает разница. В расчетном листке также видно, что в августе удержано меньше, чем должно было быть.
Уточните, пожалуйста, откуда брали значение Расч. и Факт? Если смотреть подробный анализ ндфл, то в июле исчисленный ндфл равен 626, в августе 3 396.
Спасибо за отчет! По нему — все хорошо в учете. Исчисленный ндфл математически верный. Да, есть пересортица по удержанному ндфл между месяца. Но все в итоге потом выравнивается. Есть неудержанный, но это за ноябрь. Начисление есть, выплаты нет — допустимая ситуация.
Как же верен, если нет.
Июль: —2828,69*0,13= -368
Август: 33769,28*0,13=4390 с учетом минуса за июль 4390-368=4022, а удержано 3651.
За январь-октябрь 321 570,98*0,13=41804, удержано 41065. Разница 739 руб.
исчисленный ндфл в анализе верен, но по факту удержана сумме меньше
Правильно ли я понимаю, что в ведомости на выплату одна сумму ндфл, а вы перечисляете другую?
Не поняла вопрос. Сколько указано в ведомости, столько и перечислено.
Вопрос был в том, что налог недоудержан. По всем отчетам, анализам и справкам стоит верная сумма исчисленного налога (она равна расчетной), но фактически (по расчетным листам) сумма меньше. Как эту сумму доудержать?
Кажется мы с вми запутались в ндфл. В расчетном листке у нас исчисленный ндфл, который отражается в бухгалтерском учете. Этот же ндфл мы будем видеть в полном своде. В отчете Анализ ндфл по документам основания, в подробном анализе ндфл у нас тоже исчисленный, но уже в налоговом учете. Если нас расхождение в этих двух ндфл, то разницу мы увидим в отчете Сверке БУ и с налоговым учетом. Настройки можно скачать: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Если же у нас дело в удержанном ндфл, то он не отражен в расчетном листке. Он регистрируется только в ведомости. Мы его проверяем аналитических отчетах по ндфл.
Скажите, в отчете Сверка БУ и НУ есть погрешность?
Да, в Сверке эта погрешность выходит. Файл приложила
В таком случае исправить погрешность. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . На практике я использую документ Начисление за первую половину месяца за август 2025. Сумма погрешности -739. На вкладке НДФЛ вручную введем данную сумма по сотруднику. После проведения документа вновь сформируем отчет Сверка БУ и НУ. Ожидаем, что сумма погрешности будет равна. Далее нам нужно привести в порядок исчисленный ндфл. Это можно сделать в текущем месяце: или ввести документ Перерасчет ндфл за ноябрь или пересчитать зарплату за ноябрь сотруднику в документе Начисление зарплаты и взносов. После этого сформируем отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Прошу приложить 🙏
Сделала как выше написали. Сверка БУ и НУ идет, ошибок нет. Перерасчет ндфл сделала 30 ноября, но так как ноябрь уже закрыт, то в расчетном листке выходит долг 739. Или перерасчет перенести лучше на декабрь?
Подробный расчет приложила.
Сверка БУ и НУ идет, ошибок нет — отличная работа! Да, документ Перерасчет ндфл лучше перенести в декабрь, что бы не было долга.
Спасибо. Все получилось. Вопрос можно закрывать.
Пожалуйста! Рада, что все получилось. Хорошего дня и легкого учета ❤️