Добрый день. Помогите разобраться с некорректно начисленным НДФЛ за прошлый период (Январь, февраль 2025) после пересчета первого и второго квартала. Ошибки которые были ранее появились опять. Для примера: у сотрудника в авансе за январь некорректно распределился НДФЛ был пересорт с общей базой и базой с Р/К. на сумму 1558р. В документе зп за первую половину месяца нет кнопки пересчитать НДФЛ, по этому его я не пересчитывала. В документе зарплата за январь НДФЛ не скорректировался. В документе ЗП за первую половину февраля взялся лишний НДФЛ на 1558р, в документе зп за февраль отразился лишний НДФЛ на 1558. В остальных документах за март, апрель, май, июнь, июль, август НДФЛ рассчитан и отражен правильно. После обновления программы в апреле вроде все было хорошо НДФЛ за февраль скорректировался и эта сумма выпала в ведомость начисления зп и мы конечно выплатили. Теперь после всех пересчетов в июле эта ошибка отражена в расчетном листе за июль как долг сотрудника на 1558р, в августе на эту сумму было выплачено меньше аванса. При выплате зарплаты в ведомости на выплату приходится чистить каждого сотрудника в разрезе суммы выплат и оставлять текущий месяц начисления,чтоб не выплатить меньше зарплаты. Документом пересчет НДФЛ эта ошибка не уходит. Подскажите как быть у нас таких сотрудников около 200 человек.
Как откорректировать лишний удержанный НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скриншоты по 1 сотруднику. Вы можете выбрать самого сложного на ваш взгляд и мы с Вами вместе по шагам разберем как лучше исправить учет.
Прошу приложить:
— расчетные листки с начала года
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год. Здесь важно видеть все документа, которые влияют на регистр налогового учета.
Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года .
Обратите внимание на Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Этот отчет очень поможет проверить учет массового по сотрудникам. Но период формирование возьмем не 1 месяц, а именно за 9 месяц. Так как программа сначала не верно рассчитывала, затем исправляла расчет
Здравствуйте. вот для примера сотрудник о котором я писала ранее.
В отчете Подробный анализ ндфл я не вижу излишне удержанный ндфл. Отчет точно сформирован за весь 2025 год? Приложите, пожалуйста, чтобы был виден октябрь
В Расчетных листках я не вижу корректировки выплаты.Может быть у Вас в настройках отчета не установлен флажок Выводить справочную информацию?
Здравствуйте. отправляю расчетный листок и анализ НДФЛ. Смотрите в расчетном листе за октябрь стоит долг сотрудника 1557, а в феврале в расчетном листе на эту сумму не идет НДФЛ. Я каждый месяц вычищаю ведомость на выплату чтобы выплаты были текущего месяца, если этого не делать ,то зп на эту сумму выплатится меньше. И таких людей много. может ошибка в расчетном листе? хотя я каждый документ начисления просчитывала в ручную и в феврале в документе «начислении зарплаты» НДФЛ насчитался больше на эту сумму, почему этого расхождения в анализе нет и 2-НДФЛ тоже ровная я не могу понять. Может еще где-то можно поискать ошибку.?
Здравствуйте!
Сейчас у сотрудника не верно рассчитан ндфл с нарастающим итогом. Предлагаю начать проверку по сотруднику с отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .Напишите, пожалуйста, попадает ли сотрудник в отчет, если мы формируем за год.
Также можно проверить учет с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), сформируем отчет тоже за весь 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника.
Получается у нас две проблемы: налоговый учет и взаиморасчеты с сотрудников. Будем вместе разбираться❤️