Дата документа

Индивидуальную консультацию запросил Марина А. (Москва)

Ответственный за ответ: Аверьянова Татьяна (★10.00/10)

Добрый день! Скажите пожалуйста, при расчете НДФЛ какая дата влияет на последовательность операции: дата документа или планируемая дата выплаты?
Например дата документа на расчет отпуска стоит 18.08.2025, предполагаемая дата выплаты 22.08.2025, а 20.08.2025 проводим расчет ЗП за первую половину месяца (с 01.08.2025 по 15.08.2025). При расчете НДФЛ с отпускных на какую дату будет ориентироваться программа. Это важно при пограничных ставках НДФЛ.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Здравствуйте!
    Дата документа на расчет НДФЛ никак не влияет. Она нужна для учета хронологии в журнале Все начисления. Предполагаемая дата выплаты – это дата, на которую рассчитывается налог в данном документе.
    Смоделировала следующую ситуацию на демо базе. Предел 2,4 млн. руб. происходит при расчете отпуска. Могу сказать следующее:
    — если в документе Отпуск стоит Планируемая дата выплаты меньше Планируемой даты выплаты в авансе, тогда при расчете НДФЛ с отпускных, программа будет ориентироваться на Планируемую дату выплаты в документе Отпуск и при начислении Аванса после отпускных рассчитает НДФЛ с учетом отпуска (см.скриншот1)
    — если Планируемая дата выплаты в отпуске больше, чем Планируемая дата выплаты в документе аванса, тогда при начислении аванса после отпуска, программа этот доход не видит – и считает в авансе (13%+15%) (см. скриншот2)
    Предлагаю Вам ознакомиться с нашей статьей по ссылке Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
    Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.

  2. Была рада Вам помочь! Хорошего дня 🌺🌺🌺
    В дополнение к своему ответу.
    Если Вы еще не подписаны на наш ТГ-канал, тогда предлагаю Вам, чтобы оперативно получать уведомления о новых статьях и прямых эфирах, краткие выжимки и материалы с семинаров для экономии времени, а также получать готовые решения: памятки, чек-листы, лайфхаки для повседневных задач, настройки отчетов и обработок, горячие новости и многое другое, подписаться на наш ТГ- канал через Личный кабинет. Это канал для подписчиков рубрикатора ЗУП Бухэксперт.
    Ссылка на инструкцию по подключению: Инструкция по подключению к ТГ-каналу для коммерческих подписчиков рубрикатора ЗУП .

Добавить комментарий