НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Анна У.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с сотрудником, Разные отчеты показывают разное, пересорт по видам дохода и ставкам, в ведомости на выплаты попадает не вся сумма НДФЛ. Какие отчеты сформировать, на что ориентироваться?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    1) Сначала можем проверить Исчисленный НДФЛ. Для проверки исчисленного НДФЛ можем использовать:

    1. Документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы – Перерасчеты НДФЛ). Заполняем его тем месяцем, когда выплачиваем доходы. Если у сотрудника есть ошибка в исчисленном НДФЛ, то он попадет в этот отчет.

    2. Отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Отчет позволяет проверить расчет исчисленного НДФЛ в разрезе видов налоговой базы и ставок налога.

    Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    Также по проверке исчисленного НДФЛ могут быть интересны статьи:
    Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1

    Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года

    2) Далее можем проверить удержанный НДФЛ. Причина по которой в ведомость может неверно заполняться сумма НДФЛ разбирается в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

    Для проверки можно использовать отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику — отбор делаем по одному сотруднику в настройках отчета.

    3 ) Если с исчисленным и удержанным НДФЛ все верно, далее можем проверить есть ли отклонение между БУ и НУ. Для этого воспользуемся Универсальным отчетом. Сверку БУ и учета по НДФЛ Универсальным отчетом выполняем после расчета зарплаты и до начисления аванса в следующем месяце. Период – для корректной работы отчета лучше указывать календарный год. Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Если на каком то этапе проверки возникнут сложности, пишите, можете прикладывать скриншоты, посмотрим вместе.

Комментарии закрыты.