НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Б. (Иркутск, Иркутская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

3.1.8.246. При расчете ЗП за декабрь у сотрудника не имеющего вычеты получилась следующая ситуация. Был БЛ. Все что начислили- выплатили 24 декабря (даты получения дохода проверили). Почему-то 112 руб начисленного упали в январь 2019. Получается, что удержанный/перечисленный правильно, а исчисленный на 112 меньше. И январь 2019 года начисляется на 112 меньше, т.к. эта сумма налога учитывается. Пробовали перепроводить документы в хронологическом порядке — не помогло. Как объяснить и как исправить ситуацию?

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Скажите, 112 рублей в январь 2019 года отнесены каким документом. Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям» по этому сотруднику за 2019 год. Пришлите скриншот.
    И еще скриншот справки 2-НДФЛ за 2018 год. Спасибо!

    1. 2 ндфл за 2018 рвет на 112 руб

  2. Анализ 2019 — 112 руб по БЛ

    1. Здравствуйте! В этом отчете расшифруйте, пожалуйста, 112 рублей до регистратора. Приложите скриншот.

        1. Здравствуйте! Извините а долгое ожидание ответа!
          Пока не очень понятно. НДФЛ как будто переносится на прошлый период, но только частично. Нужно увидеть скриншоты: 1) расшифровки начисленного НДФЛ из больничного листа 2)расшифровки сумм к выплате из ведомости 3) расшифровки сумм НДФЛ из веомости.

          1. Расшифровка НДФЛ из БЛ

          2. Расшифровка НДФЛ из ведомости

          3. Сформировали документ Перерасчет НДФЛ за 2018 год в феврале 2019. Пересчиталось корректно, 2 НДФЛ за 2018 год стала правильная. А 2019 год так и считает на 112 руб меньше.

          4. Добрый день, Юлия! Очень бы хотелось услышать от Вас комментарии к моим вопросам. Уже не так важна причина возникновения ошибки, сколько вариант исправления. При выплате ЗП за февраль программа в ведомость подставляет НДФЛ 112 руб как удержано/уплачено по документу основанию Перерасчет НДФЛ, что «ломает» справку 2 НДФЛ за 2018 год. Убрать сумму можно, но не вылезет ли это в следующем месяце?

            1. Добрый день! Дело в том, что очень сложно сказать как решить проблему, если не понятна ее причина. В декабре по БЛ исчислено 937 руб. Расшифровка НДФЛ, которую Вы приложили из ведомости №463? Если так, то думаю, при проведении ведомости сформированы неверные движения.

              Нужно посмотреть движения Ведомости по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», пришлите скриншот. Как вывести движения посмотрите тут: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?

              Перерасчет НДФЛ делает правильным исчисленный налог за 2018 год, а удержано/перечислено наоборот «едет»? Отмените его. Если не получится найти проблему, то лучше внести вручную корректировку в исчисленного налога в документ «Операция учета НДФЛ» (по нему к удержанию не будет подтягиваться).

              1. Извините за задержку с ответом, база у клиента не всегда доступна. Отменила возврат ндфл, сделала корректировкой регистров. Справки 2 ндфл за 2018 и 2019 год стали корректными. Вопрос можно считать закрытым. Спасибо за помощь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательный НДФЛ Сотрудник отработал Декабрь 2018 года. ЗП была начислена 28.12.2018 за декабрь 2018 (Дата документа начисление ЗП = 31.12.2018). В декабре…
  2. Недоудержан НДФЛ Здравствуйте. У меня ЗУП 3.1.9. Сегодня сформировал отчётность по ф. 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Стал их проверять и выяснилось, что по…
  3. Долг за работником Здравствуйте, в файле находятся расчетные листки сотрудника за период. В них выделены итоговые строки. Вопрос - что такое программа "делает"…
  4. Анализ зарплаты по сотрудникам и отзыв из отпуска. ЗУП 3.1.8.216 Добрый день. ЗУП 3.1.8.216. Сотруднику был начислен и выплачен отпуск в декабре 2018. Отпуск предоставлен с 24.12.2018 по 28.01.2019. В…

Статьи по этой теме

  1. Индексация пособий с 01.02.2019 на 4.3% (ЗУП 3.1.5.407 / 3.1.8.246) Скачивайте обновленную памятку по размерам МРОТ, пособий и тарифам взносов в 2019 году Постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 N 32…
  2. Доплата за дни болезни за определенное количество дней в году В организации производится доплата за дни болезни до реальной стоимости дня сотрудника, но такая доплата производится только за определенное количество…
  3. Налоговый агент по НДС при аренде муниципального имущества заплатил аренду за январь 2019 в декабре 2018 и оформил СФ со ставкой НДС 18%. Правильно ли это? Аренда муниципального имущества. Мы налоговые агенты (НА). Заплатили аренду за январь 2019 в декабре 2018 + НДС 18% как НА.…
  4. Какие мероприятия отразить в СЗВ-ТД, если последнее мероприятие до 2020 г. это переименование организации? Как правильно отразить кадровые мероприятия в СЗВ-ТД за январь, если по сотруднику был прием 01.10.2015, далее 01.09.2019 произошло переименование организации…