НДФЛ

1. Нашла разницу в феврале, прикладываю файлы.

2. Здравствуйте.

   Чаще всего ошибки в отражении удержанного НДФЛ связаны с возвратом налога.

   В феврале есть возврат НДФЛ 10 февраля. Но это только 232 руб. В ЗУП есть ошибка, когда возврат до 22 числа месяца неправильно попадает в Отражение удержанного НДФЛ Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ Это очень похоже на то, что происходит по датам 10.02.2025 и 24.02.2025

   816 руб., может быть тоже возврат НДФЛ? В Подробном анализе нет колонки Возврат НДФЛ, ее нужно включить в шапке отчета.
   Если возврат действительно был, тем более за прошлый год, он может ошибочно уменьшать отражение до конца года.
   Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах
   Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах

3. Здравствуйте. Анна, я правильно поняла, что НДФЛ из отчета Удержанный за февраль 2025 должен быть равен Отражению за февраль 2025 года?
   прилагаю скрины на примере Февраля 2025 года.

4. Здравствуйте.

   Да, Отражение удержанного НДФЛ должно соответствовать отчету Удержанный НДФЛ. Но в отражении удержанного НДФЛ в ЗУП очень часто бывают ошибки. Бывает так, что все верно, удержано верно, отрицательных сумм в ведомостях или в Операции учета НДФЛ нет (они в Отражение не попадают, если нечем перекрыть), а суммы не соответствуют.
   В этом случае остается только поправить Отражение руками. Верная сумма — в отчете Удержанный НДФЛ.

5. Анна, помогите пожалуйста, найти минус 816 рублей и понять откуда они лезут. Подскажите куда смотреть и какой отчет сформировать?

6. У меня били возвраты НДФЛ в 2025 году за 2024 год всего на сумму 1496 рублей и возвращались в Январе и Феврале.

7. Как в принципе проверить удержанный НДФЛ рассказали в статье Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года
   Эта проверка позволит сократить немного поиск хотя бы до вида налоговой базы.

   По датам и ведомостям наш помощник — отчет Удержанный НДФЛ, в нем видно возвраты и общие суммы.

   Но если проблема именно в неправильном учете возврата налога, никакой отчет нам ее не покажет. Только точечно проверять. Проблем может и не быть, но ошибка в отражении будет из-за некорректной работы ЗУП.

   Я знаю, что у некоторых бывает пересортица в возврате налога. Это когда перерасчет НДФЛ произошел, например, по виду дохода Оплата труда, а возврат по виду дохода Прочие доходы. Вот эта ситуация точно выходит ошибкой в отражении удержанной НДФЛ.

   Отрицательный удержанный НДФЛ в ведомости может не попасть совсем в Отражение удержанного НДФЛ. В последнем релизе исправили ошибку с зачетом НДФЛ по разным налоговым базам, но если в ведомости нет другого налога, чтобы перекрыть отрицательную сумму, отражение будет расходиться с удержанным НДФЛ.
   Тоже самое случается, если корректировали удержанный НДФЛ в Операции учета НДФЛ. Он не попадает в отражение.

Комментарии закрыты.