В апреле 2025г. выплатили годовую премию за 2024г. за счет резерва.
Сотрудник в 2024 г работал на неполную ставку. В том же 2024г. его уволили и приняли на полную ставку.
Резерв начислен по первому, выплата прошла по второму (так как он действующий).
Теперь в остатках резерва на премию висит хвост в полной сумме резерва и в проводках за апрель премия списывается за счет текущих расходов (26 счет).
Как исправить?
В начислении и выплате поменять сотрудника на «старого»?
В таком случае НДФЛ будет по нему суммироваться в 2025? Он же привязан к справочнику ФЛ?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мне кажется, что лучше резерв на премию перекинуть со «старого» сотрудника» на «нового».
Используйте документ Резервы по оплате труда — Корректировка. В шапке выберите Декабрь 2024 и нужный вид резерва.
Заполните вкладку «Обязательства и резервы по сотрудникам». В первой строке «старый» сотрудник и суммы его резерва со знаком минус. Во второй строке «новый» сотрудник и те же суммы, но со знаком «плюс». Подразделение и способ отражения заполнять не нужно. На вкладке «Обязательства и резервы (сводно) записей быть не должно. Итог по двум строкам на на вкладке по сотрудникам — нулевой.
Когда будете добавлять старого сотрудника, поменяйте в форме выбора дату «Работавшие с», чтобы уволенный отразился.
В конце проверьте по отчету Резервы по оплате труда по сотрудникам, что по «старому» сотруднику не осталось остатка резерва.
И затем перезаполните Отражение зарплаты за апрель, чтобы премия «нового» сотрудника легла за счет резерва.
У меня декабрь 2024 закрыт период.
Можно сделать корректировку периодом апрель 2025, то есть в месяце, когда выплата была?
Да, можно. Но Вы не можете выбрать нужный вид резерва, если в шапке будет стоять апрель. Поэтому сначала поставьте декабрь, выберите вид резерва, а потом поменяйте месяц.
Все получилось, провела декабрем, открыла период.
Теперь второй вопрос: у меня в документ Списание не встают остатки неиспользованных сумм, премия почти всем выплачена в меньшем размере.
Месяц документа ставлю апрель, дата 30.04.2025.
Премия выплачена 25.04.2025.
Что делаю не так?
Тут такая же ситуация: в апреле 25 Вы не сможете выбрать резерв 2024 года. Сначала поставьте месяц — декабрь 24, выберите вид резерва, заполнит е документ, а потом месяц перещелкните на апрель 25.
Пробовала так сделать.
Но тут две проблемы:
1. При заполнении декабрем заполняются суммы полного резерва, до использования, а мне нужно списать остатки.
2. При смене месяца вся табличная часть обнуляется ( все сотрудники и цифры).
А если руками заполнить документ по данным из отчёта, они сохранятся?
И я не совсем понимаю, как перещелкнуть месяц на апрель, чтоб все не стёрлось…
Прошу прощения, я не права, на сначала поменять месяц, а потом нажимать «Заполнить». У меня срабатывает.
Ставим Декабрь и выбираем прошлогодний вид резерва, затем меняем месяц и жмем «Заполнить». Попробуйте, пожалуйста!
Все получилось, спасибо!
Очень рада! 🌷 Обращайтесь к нам еще! 🤗