Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.152), установлен патч с бухэксперта EF_60020849.
Сотрудник в марте 2025 принес заявление на имущественный вычет по 311 (527 154,13 руб) и 312 (130 439,69 руб) коду.
На момент внесения перерасчета у сотрудника Налоговая база по ОТ — 321 912,06 руб, исчисленный НДФЛ — 41 849 руб.
По РК Налоговая база — 97 368,63 руб, исчисленный налог — 12 658 руб.
При внесении Перерасчета НДФЛ встали суммы вычетов странные, по ОТ 264 925,90 (311) + 125 858,35 (312) = 390 784,25 руб. Что на 68 872,19 руб больше, чем налоговая база.
По РК 23 915,10 (311) + 4 581,34 (312) = 28 496,44 руб. Что на 68 872,19 руб меньше, чем налоговая база.
С НДФЛ тоже беда, в перерасчете встал НДФЛ по ОТ -50 802 руб, по РК -3 705 руб. То есть 8 953 руб перешли с РК в ОТ.
Как быть в данной ситуации? Исправления перерасчета вручную на верные суммы вычета и НДФЛ не помогает, следующий же расчетный документ всё пытается «поправить» по своей неведомой логике.
Также было замечено что проблема появляется именно при наличии вычета по коду 312, если есть вычет по коду 311 – всё встает корректно.
Добрый день.
Воспроизвела ситуацию на демо-базе релиза 3.1.30.152 с учтановленным патчем. У меня тоже предоставились вычеты криво, по ОТ больше дохода, по РК меньше. Но на итог ровно в сумме дохода.
Исправить получилось, когда уведомление я завела двумя документами — отдельно на 311 вычет и отдельно на 312. Тогда по категориям все сошлось.
А налог исчисленный верно сторнирует Перерасчет? Просто у меня общая сумма налога в Перерасчете верная, но по категориям неверно. В отчете этого не видно, так как перестает выводить столбец Исчислено.
Пришлите, пожалуйста скриншоты Уведомлений, я если пытаюсь внести 2 уведомления, у меня почему-то применяется только вычет по 312.
Да, налог сторнируется верно, но по категориям разъезжается. У меня получается, что в сумму вычета по ОТ попадает доход РК за январь и февраль.
Стала делать скриншоты уведомлений и заметила, что неправильно поставила месяц начала применения 312 вычета — указала март. Видимо поэтому все хорошо посчиталось. К январю и февралю просто применился 311 вычет.
Сейчас выяснила, что возникновение ошибки зависит еще и от очередности предоставления вычетов. Если первый по очереди вычет больше, например это 311, то тогда ошибки при перерасчете нет даже если документы не делить. Но предоставляется только 311 вычет, потом когда он закончится будет предоставляться 312.
Порядок предоставления вычетов НДФЛ (ЗУП 3.1.27.193 / 3.1.29.21)
Спасибо за статью, я поправила порядок применения вычетов, поставила первым 311 и стало немного лучше. Перерасчет заполнился верно (и вычет, и НДФЛ), но как только 311 вычет закончился и начал применяться вычет 312, всё опять пошло наперекосяк. Такое ощущение, что ошибка именно завязана на 312 вычете.
Такая же проблема с социальным вычетом, если есть еще и имущественный.
Мы сейчас стараемся что-то придумать, потому что программа непредсказуемо делает перерасчеты. Пока пришла идея делать перерасчет НДФЛ при наличии двух вычетов помесячно. Т. е. заполнять документ Перерасчет НДФЛ отдельно за январь, февраль и март. После заполнения месяц в документе менять на месяц перерасчета — в моем примере март.
При начислении зарплаты за март на вкладке НДФЛ происходит перерасчет НДФЛ +- на одну сумму, но в налоговом учете это никак не отражается.
«При начислении зарплаты за март на вкладке НДФЛ происходит перерасчет НДФЛ +- на одну сумму, но в налоговом учете это никак не отражается.» — уточните, +- НДФЛ идет между категориями дохода?
Нет, не по категориям. По датам получения дохода. Я тестировала на нескольких сотрудниках с разными вычетами и разными суммами, случилось это только по одному.
Большое спасибо! Пока остановились на этом варианте с 3-мя документами Перерасчет, в этом случае хотя бы в дальнейшем вычет применяется корректно.