Здравствуйте.
В феврале у троих сотрудников не полностью отражены вычеты. При расчете аванса за февраль часть вычетов отразилась с минусом за январь 25 г. При перерасчете ндфл автоматом эти сотрудники не выходят, добавляю их вручную. Месяц перерасчета ставлю февраль, а дату документа текущую. Налог с минусом, то что лишний удержан, вычеты вручную добавляю нехватающую сумму (фото приложила). Правильно ли это, ведь автоматически перерасчет не делается? Как эти суммы выйдут в отчетности по 6 ндфл и в уведомлениях?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Ранее была ошибка: Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) .
Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Документ Начисление за первую половину месяца за февраль предоставил только вычета. Документ Перерасчет ндфл делает движение по исчисленному ндфл. Поэтому появляется не удержанный ндлф.
Предлагаю уже не трогать учет февраля — отменить проведение документ Перерасчет ндфл. Сделайте его за март. Исправит ли программа сама учет?
Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67).
1. «Ранее была ошибка: Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) » — эта ошибка нам не подходит. У сотрудника вычеты идут с нового года, но при начислении аванса за февраль почему-то сторнировалась часть вычетов за январь. Из-за этого вычетов в феврале меньше, налог удержан больше.
2. Проверка с помощью отчета «Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ» была проведена, ошибок не показывает.
3. Если делать при перерасчете указать месяц перерасчета «Март», то какую ставить дату получения дохода и каким месяцем указывать недостающие вычеты?
Отлично, что погрешности нет!
В документе Перерасчет ндфл нет планируемой даты выплаты. Месяц в шапке документа указываем Март, дату документа -текущую. Проведите пожалуйста, документ и приложите вновь сформированный отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.
Получается, что корректировка вычетов должна пройти в текущем квартале и ошибка не появится при формировании отчета 6- ндфл. Так как пересортица произошла внутри квартала.
В документе перерасчета ндфл:
Месяц перерасчета — март
Дата получения дохода 14.02.25 (дата аванса)
Месяц в вычетах — февраль.
В анализе перерасчет в части вычетов садится в феврале и излишне удержанная сумма идет с минусом тоже в феврале. В расчетном листке сотрудника добавленные вычеты сели в март и налог тоже откорректировался мартом.
Все! Я поняла о какой дате Вы говорили. Да, ее документ Перерасчет ндфл заполнить должен был сам.
Правильно ли я понимаю, что сейчас в учете все верно?
При проведенном перерасчете в расчетном листке за март:
сумма непременного вычета за февраль садиться плюсам к вычетам за март (16200 +1782,70 = 17982,70)
излише удержанный ндфл садиться с минусом (- 232)
Вроде все верно. Но
Делаю начисление зп за март. Программа опять сторнирует вычет за февраль на эту же сумму. В итоге вычетов нет, налог не уменьшен. Фото прилагаю
Уточните, пожалуйста, планируете ли устанавливать обновление на релизе 3.1.32.39? На релизе достаточно много ошибок, которые испарены на последнем релизе.
Обновление займет несколько дней. Прошу пока не закрывать вопрос.
Да, конечно! Вопрос закрывать не буду, напишите как все получится.
Добрый день.
Сегодня установили версию Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.39).
Все отлично считает: перерасчет отменила, вычеты недостающие учлись при начислении зп за месяц.
Спасибо за помощь. Вопрос можно закрывать.
Пожалуйста!
Рада,что все получилось. Спасибо, что поделились успехами ❤️