Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1691)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17)
Неправильно считается НДФЛ в Ведомости в банк, он меньше чем должен быть.
Хронология документов:
(зарплата сотрудника 85тыс гросс)
20.01.25 Начисление Аванса 25 тыс (НДФЛ 3 250), ведомость в банк — всё правильно
31.01.25 Премия 15тыс гросс (НДФЛ 1 950), ведомость в банк — всё правильно
03.02.25 Отпуск 06-10.02.25 14 778,05 руб (НДФЛ 1 921), ведомость в банк — всё правильно
05.02.25 Начисление Зарплаты 85 тыс (НДФЛ 3 250 и 7 800 )
Ведомость в банк — к выплате 65 250,00 правильно, НДФЛ 5 014 не правильно
В итоге без отпуска должны быть 100тыс гросс (НДФЛ 13тыс)
Помогите разобраться в чем проблема, всё обыскала и перепровела, не помогло
Скрины документов прилагаю
Здравствуйте.
Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года и расчетный листок за первую половину января и за весь месяц? Складывается ощущение, что в налоговом учете происходит какое-то сторно, нужно понять, почему.
Я правильно понимаю, что аванс выплачен ожидаемо — сумма к выплате и НДФЛ соответствуют начислению. Долга на начало месяца нет?
Скрины в файле
Я правильно понимаю, что аванс выплачен ожидаемо — сумма к выплате и НДФЛ соответствуют начислению. — Да
Долга на начало месяца нет? — Нет
По документам все хорошо, придраться не к чему. А нет какого-нибудь больничного листа, например, с датой выплаты в марте? Если сделать подробный анализ с 01.01 по 31.12 в нем все останется также?
Больничных нет, в подробном анализе только аванс 25тыс и налог 3250.
Меня смущает в этом отчете Начисление зарплаты от 05.02.25 на 23 571,43 руб. Это же не вся зарплата от 85 гросс
Я нашла ошибку!
С декабря тянется( Только как это теперь убрать…
Добрый день.
Есть явное расхождение между БУ и НУ по доходу за вторую половину января и по НДФЛ. Давайте посмотрим Анализ НДФЛ по документам-основаниям за 2024 год, скорее всего там какая-то проблема. И расшифровку сумм к выплате и НДФЛ в ведомостях от 25.12.2024 и от 05.02.2025. Интересуют документы-основания, которые подтягиваются в ведомость.
Почему то система два раза пытается начислить ндфл за аванс — в документе зп за первую половину месяца правильно и закрывается ведомостью,
а в начисление за месяц попадает ндфл за аванс и за зарплату (так всегда в этом документе), но система, почему то, не убирает ндфл аванса
В декабре и заработок в НУ больше, как будто зачет аванса не происходит. И зачитывает этот декабрьский аванс программа в январе, получается.
Уточните, в документе Начисление за первую половину месяца оплата по окладу, как и при начислении зарплаты? Может быть настройки начислений меняли, коды и категории дохода?
Посмотреть по какому коду и категории дохода прошел аванс можно в регистре Учет доходов для ичисления НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца по кнопке Еще — Отчеты — Движения документа.
Коды одинаковые — 2000 Оплата по окладу
Можно попробовать с помощью Операции учета НДФЛ перенести лишний доход из декабря 2024 года в январь 2025. Как это сделать описано в статье Исправление ошибок в учете по НДФЛ пример3.
Потом пересчитать НДФЛ и за 2024, и за 2025.
Попробуйте на копии.
Но это же не лишний доход
Давайте сравним расчетный листок за декабрь и подробный анализ НДФЛ.
В документе Начисление зарплаты и взносов сумма дохода 80952,38 — это сумма в БУ за декабрь.
А в НУ сумма по документам Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов 36428,57+80952,38 = 117380,95.
Я сейчас на тесте перепровела аванс и зарплату, вроде встало. Сейчас попробую на рабочей, надеюсь всё встанет
Да, есть расхождение БУ и НУ. Не совсем понимаю, откуда оно взялось, обычно такое бывает если разные коды дохода или аванс больше, чем зарпалта. А тут как будто сбой какой-то.
Если есть возможность исправить прошлые документы — это отлично. Это лучше, чем Операция учета.
Всё получилось после перепроведения! Спасибо!