Здравствуйте.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.58).
Сотруднику в октябре была начислена и выплачена материальная помощь в связи со смертью бабушки. В самом документе Материальная помощь было выбрано неверное начисление — нужно было выбрать с кодом дохода НДФЛ 2670, а выбрали мат. помощь, целиком не облагаемую взносами, с которой не удерживается НДФЛ.
Как теперь в текущем периоде (в декабре) сделать перерасчет сотрудника, чтобы удержался НДФЛ и были доначислены страховые взносы? Сотрудник продолжает трудиться в компании.
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните,пожалуйста, сотрудник в документе Материальная помощью один? Если да, то в таком случае можно открыть первичный документ. Внизу документа будет ссылка Исправить. Создадим документ исправления в текущем месяце. Укажем верное вид начисления.
Так как новый документ будет отражен в текущем месяце, то все взносы и ндфл будут попадать в отчеты за текущий месяц.
Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ и взносов с матпомощи мобилизованным в ЗУП . Обратите внимание на Пример 2. Только у нас перерасчет в обратную сторону.
Если что-то не получится или нужно будет уточнить — напишите. Можно приложить скриншоты, вместе проверим учет в программе.
Да, сотрудник один.
А если нужно пересчитать в прошлом периоде, то нужно в первоначальном документе выбрать верное начисление, пересчитать, перезаполнить Отражение ЗП, сдать корректирующую отчетность, так?
Здравствуйте.
В первоначальном документе Материальная помощь в октябре выбрала другое начисление. Затем провела документ выплаты текущим числом, чтобы отразить удержанный НДФЛ. Но когда делаю расчет аванса за декабрь и выплату, откуда то берется 214 руб. неудержанного НДФЛ. По другому сотруднику тоже самое проделала, тоже 214 руб. вылазит. В чём может быть причина? Скрины прилагаю.
Да, все верно. Если есть возможность исправить в том же месяце, то в первичном документе выбираем верное начисление. — вид мат.помощи.
Спасибо за ответ!
Пожалуйста!
Предлагаю вопрос пока не закрывать — вдруг что-то нужно будет уточнить. Или у Вас уже получилось сделать в программе?
Пока не будем закрывать.
Здравствуйте!
Если обратить внимание на подробный анализ ндфл, по сумма ндфл с аванса равна 3495. В ведомость на выплату пришел ндфл в сумме 3281. Разница как раз в сумме 214 руб.
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса .Обратите внимание Шаг 2. Проверка удержанного НДФЛ с аванса.
Да, я вижу где разница, так программа заполняет. Мне вручную нужно поменять сумму НДФЛ в ведомости? Но в таком случае программа где-нибудь в другом месте уменьшит НДФЛ, если это изначально не сделать автоматически.
Попробуйте Выделить строку с ФИО сотрудников в ведомости на выплату аванса и обновить налог по кнопке Обновить налог.
Если налог не обновляется автоматически, скорректировать Ведомость вручную.
Но в таком случае программа где-нибудь в другом месте уменьшит НДФЛ, если это изначально не сделать автоматически. Да, такая вероятность есть. Но ошибки по удержанному ндфл не переходят на следующий год. В этом году в нас осталось не так много выплат, поэтому проще сейчас поправить руками, чем искать источник проблемы. Но с другой стороны, обычно не верно НДФЛ приходит именно в аванс, но при выплате зарплаты ошибок в разы меньше.
Прикладываю ссылку на статью о том, что пересортица по документам основания может дать такую ошибку: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Так же часто сторнирование дохода тоже приводит к такой ошибке.