Здравствуйте!
Данный вопрос можно отнести в продолжение вот этого вопроса: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-721.html
При расчете зарплаты за первую половину месяца в первой половине 2024 года использовалось начисление, которое в дальнейшем не использовалось при окончательно расчете зарплаты. Получалось так, что сумма начисленная в документе «Начисление за первую половину месяца» была больше, чем сумма в документе «Начисление зарплаты и взносов». Используя универсальный отчет с настройками из статьи https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-sverki-bu-s-uchetom-ndfl.html выявлен сотрудник в августе 2024, по которому «разъехались» данные между БУ и НУ как по доходу, так и по НДФЛ.
В августе месяце документом «Перенос данных» были откорректированы регистры «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Вроде все стало хорошо. Универсальный отчет тоже не показал ошибок.
После окончательного расчета зарплаты за август 2024 универсальный отчет стал показывать по сотруднику расхождения только в части подоходного налога.
Помогите, пожалуйста, разобраться и исправить сложившуюся ситуацию.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, после того как сделать в августе Перенос данных был проведен документ Начисление зарплаты и взносов за август? То есть важно, после ввода исправления ситуации «зарплата меньше аванса» не перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов за тот месяц, когда исправляем ситуацию.
Прикладываю ссылку на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
В данной ситуации я бы рекомендовала сделать документ Начисление за первую половину месяца за август (то есть именно новый документ) и внесла суммы для того,чтобы погрешность стала равна 0.
Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить, напишите.
Здравствуйте!
Да, документы «Перенос данных» были сделаны до документа Начисление зарплаты и взносов за август.
А почему лучше использовать документ Начисление за первую половину месяца за август?
Само заполнение документа Перенос данных очень трудоемкий и требует повышенного внимания. Если заполнить не тот показатель, то можно долго искать ошибку. Но если все заполнено верно — это отличная работа. Так нужно учесть, что даже с установленной пометкой на удаление данные из документа Перенос данных делают записи в регистр.