Проблема с удержанным НДФЛ. При выплате з/п постоянно появляется «лишняя» сумма, которой

Вопрос задал Алексей Ж.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.70/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.31.32
В организации имеется человек, работающий в 2-х подразделениях (в одном как основной сотрудник, в другом как совместитель). В 2023 году были допущены ошибки при исчислении НДФЛ для него (была ошибка в ЗУП, которую потом исправили). Эта ошибка была замечена уже в 2024 при подготовке 6-НДФЛ за 2023 год. Отчет 6-ндфл был сдан вручную 🙁 . После сдачи отчета была создана операция учета НДФЛ, которая скорректировала неправильно исчисленный НДФЛ по всем месяцам. Выявилась переплата НДФЛ, сотрудник написал заявление и был сделан док-т «Возврат НДФЛ». С этого момента началась чехарда с исчисленным и удержанным ндфл. Исчисленный вроде бы удалось исправить. В октябре 2024 после выплаты зарплаты всё встало красиво НДФЛ исчисленный с начала года совпал с расчетным, НДФЛ удержанный — НДФЛ возвращенный = НДФЛ исчисленный, в регистре НУ все красиво, расчетный листок тоже Ок. Но как только я попробовал начислить и выплатить аванс и з/п за ноябрь 2024, ведомость на выплату снова удержала лишние 494 рубля — ту самую сумму, которую провели документом «Возврат НДФЛ»! Откуда это лезет, как можно с этим бороться?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (15)

  2. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ по сотруднику за 2023 и за 2024 год.
    Уточните, что за операции в 2024?
    То есть вы всю «свертку» прошлых периодов отражали в текущем?
    Добавьте расчетные листки по сотруднику с декабря 2023

  3. Есть возможность предоставить копию базы?

    1. Юлия, еще раз добрый день. Я выложил отчеты, расчетные листки и разместил ссылку на выгрузку базы. База очищена от персональных данных, сотрудник называется «Наш сотрудник»

  4. Добрый день! Передаю Вам расчетные листки и подробный анализ НДФЛ за 2023 и 2024.
    Операции делали в 2024, исправляли исчисленный ндфл за 2023 и 2 месяца 2024.

  5. Спасибо за поддержку.
    Если смогу сейчас удалить ПД, то перешлю Вам и копию базы.

  6. Подготовил базу обработкой «Скрытие конфиденциальной информации». Есть выгрузка в dt.
    Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/rG5Ge4BMeQGFBQ
    Сотрудник и физлицо: «Наш сотрудник», Наш сотрудник (Совместитель)

  8. Добрый день!
    Спасибо, как будут новости отпишусь

     1

  9. Добрый вечер!

    Попробую расписать ситуацию. Что я сделала на вашей копии:
    Отменила все Операции по НДФЛ.
    Сформировала Подробный анализ за 2023год.
    Исчисленный НДФЛ сразу «поплыл»(
    У вас начисление зарплаты декабря делает движение по исчисленному на 1677 в декабрь 2023.
    Это не верно! Раньше была ошибка по расчету НДФЛ совместителей, способ обхода считать их в одном документе. То есть создать на них отдельный документ.
    Сразу же Подробный анализ и исчисленный выравниваются.
    Далее идет такая же ошибка.
    Что я бы советовала- декабрь 2023 — описан выше.
    Далее я бы отменила все ведомости на выплату зарплаты, так как где то у вас неверные ссылки.
    И по очереди, сделали декабрь отдельно в документе- проверили по Подробному -все ок.
    Затем ведомость- записали сумму выплаченные, удалили — подобрали сотрудника. Я проверила несколько месяцев, все становится ровно.
    И не надо никаких операций и потом думать почему так и как победить.
    Еще у вас в каком то месяце ошибочно идет зачет Ндфл- это тоже проявление ошибки по патентам и операциям, есть патч, но можно просто очистить поле.
    По этой ошибке давно не писали, я думала ее поправили, но видимо нет.
    Попробуйте сделать как описано выше, все должно встать на свои места.

     1

    1. Доброе утро, Юлия!
      Спасибо, буду пробовать.
      Я правильно Вас понял, что за декабрь 2023 этому сотруднику начислить з/п в одном документе, а по 2024 году тоже надо так сделать?
      Еще у нас была операция коррекции НДФЛ за 2023 год (до декабря). Её не трогать? А отпуска, авансы и выплаты по ним?
      И мы сделали реальный документ «Возврат НДФЛ» в сентябре 2024 года, как с ним быть?

  10. Добрый день!
    Я отменяла все операции по сотруднику.
    «А отпуска, авансы и выплаты по ним?»-оставляем, только зарплата.
    «И мы сделали реальный документ «Возврат НДФЛ» в сентябре 2024 года, как с ним быть?»- попробуйте дойти до сентября, если он не нужен был, я бы сделала его как аванс (еще один) и подала бы корректировку.

     1

    1. Добрый день, Юлия! Всё получилось, спасибо!!! Тему можно закрыть.

      P.S. А косяк небольшой в ЗУП при расчете НДФЛ совместителей в разных подразделениях остался. При перепроведении документов НДФЛ может иногда перераспределяться между подразделениями, но в целом за месяц всё сходится. Мы решили и в дальнейшем продолжать начислять з/п таким сотрудникам одним документом, благо их мало.

      1. Добрый день!
        Очень рада, что все получилось!
        Спасибо, что отписались! Скорее всего так все и делают, поэтому и вопросов по этому моменту почти не стало.

Комментарии закрыты.