Добрый день,
УСН (Доходы-Расходы)
Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.30.35)
Сотрудник с 01.08-по 28.08. находится в отпуске
Отпускные выдавали 29.07.24 без учета данных по среднему за июль.
20 августа аванса не будет-сотрудник в отпуске.
В документе отпуск нажимаю исправить, чтобы пересчитать с данными за июль 2024 года и получается 1 рубль -возврат НДФЛ и сумма начисленная меньше).
Вопрос-
если в исправляемом документе отпуск указать, что этот рубль будет возвращен с зарплатой, которая будет выдана 05.09.2024 года, нужно ли создавать документ ВОЗВРАТ НДФЛ и ВЕДОМОСТЬ НА ВОЗВРАТ НДФЛ, или это все попадет в ведомость на выплату зарплаты за август 2024 года, а также в начисление зарплаты за вторую половину августа.
Может вернуть в межрасчет, тогда как( если начисленная сумма и средний меньше).?
Здравствуйте!
Мы можем не делать сам возврат, а использовать этот рубль при расчете зарплаты в счет будущих расчетов. Или сотрудник уже написал заявление на возврат ?
Прикладываю ссылку на публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
Сейчас в ЗУП есть ошибки после возвратов в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете.
Поэтому предлагаю вариант обойтись без возврата.
Если сотрудник выбирает возврат, в таком случае мы делаем документ Возврат после написания заявления на возврат. Далее создаем ведомость и выплачиваем суммы.
Можем поступить по другому. Ничего не вводить до документа Начисление зарплаты и взносов за август. При начислении за август будет учет излишне удержанный ндфл. Таким образом, у нас будет равенство ндфл.
Здравствуйте!
Сотрудник не писал заявление и не будет.
Ссылку посмотрела, не поняла если честно.
Какие пошагово мои действия, чтобы этот процесс был проще и быстрее.
Есть еще два сотрудника, тоже сейчас в отпуске, но там ситуация лучше -необходимо доудержать НДФЛ.
Как все это сделать в зарплату 05.09.2024 ?
Приложение
В таком случае ничего не будем делать.
Проверим, что в документе отпуск-исправления есть корректировка?
Далее при начислении зарплаты учтется этот ндфл на вкладке Корректировка выплаты.
После выплаты августовской зарплаты ндфл будет ровный. Прикладываю скриншоты.
А у меня получается такая ситуация-
при исправлении когда снимаешь галочку рассчитать зарплату только тогда расчет
и еще вопрос — если в отпуске указать межрасчет, все подтянется в зарплату ?05.09, может там указать выплата в зарплату ?
В данном случае не имеет значение дата выплаты.Так как начисления с минусом, к выплате ничего не будет.
Излишне удержанный ндфл не будет потягиваться в выплату без документа Возврат ндфл. Так как в документе исправления есть корректировка выплаты — то все хорошо. При начислении зарплаты за август она будет учтена.
Я выше прикладывала два скрина с вопросом -почему в документе отпуск при снятии флажка -доначислять зарплату при необходимости- есть корректировка выплат , а если этот флажок стоит корректировки выплат нет. В вашем примере стоит флажок и корректировка рассчиталась.
Еще раз наши действия.-
1.исправить документ отпуск (и не важно когда выплата стоит).
2.при формировании зарплаты за месяц этот рубль попадет в документ начисление зарплаты за вторую половину месяца?
Документ возврат НДФЛ и ВЕДОМОСТЬ на возврат НДФЛ НЕ СОЗДАЕМ.
Но сумма начисления после исправления уменьшена,значит все же надо поставить выплата в зарплату, а не межрасчет, для того, чтобы в начисление за вторую половину попала сумма уменьшающая выплату на руки.
У нас еще два сотрудника по которым доначисление НДФЛ — в исправлении отпуска надо ставить -выплата с зарплатой ?
Если обратить внимание на Ваш скриншот,где не стоит флажок Доначислить зарплату при необходимости — расчет не произведен. Как будет надо пересчитать сам документ.
1.исправить документ отпуск (и не важно когда выплата стоит).
2.при формировании зарплаты за месяц этот рубль попадет в документ начисление зарплаты за вторую половину месяца?
Да, в документе Начисление зарплаты и взносов за август будет учтет перерасчет ндфл. На вкладке Корректировка Выплаты появится сумма с обратным знаком.
Документ возврат НДФЛ и ВЕДОМОСТЬ на возврат НДФЛ НЕ СОЗДАЕМ. Да
Но сумма начисления после исправления уменьшена,значит все же надо поставить выплата в зарплату, а не межрасчет, для того, чтобы в начисление за вторую половину попала сумма уменьшающая выплату на руки.Не совсем так. Не важно, какой способ выплаты будет указан в документе Отпуск — исправление. Все равно корректировка выплаты попадет в документ Начисление зарплаты и взносов за август.
У нас еще два сотрудника по которым доначисление НДФЛ — в исправлении отпуска надо ставить -выплата с зарплатой ?С точки зрения законодательства нет четких указаний, в какие сроки нужно выплачивать доначисленные сумму. Если суммы не большие, сотрудники не особо ждут эти суммы, то можно выплатить с зарплатой. Но если сотрудники попросили скорее выплатить — то можно в межрасчет.То есть, здесь на Ваше усмотрение
Прикладываю ссылку на публикацию: Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц .
Здравствуйте!
я во всех отпусках в исправлении поставила не мкжрасчет , а выплачивать с зарплатой 05.09.2024 года , при этом в одном отпуске при перерасчете , где НДФЛ и сумма начисления были с минусом , в строке корректировка было пусто.
Затем создала начисление за вторую половину августа, там вкладка корректировка по НДФЛ с минусом оказалась пустой,
А при создании ведомости за август, уже в самой ведомости отрегулировались суммы по НДФЛ и выдача на руки.
После создания документа отражение зарплаты за август , на суммы перерасчета по отпускам пересчитались правильно взносы и НС, НДФЛ в этом документе подтянулся из ведомости на выплату за вторую половину августа.
В расчетном листке за август по сотруднику(где НДФЛ после перерасчета отпуска оказался с минусом) долга за ним и организацией нет.
В подробном анализе по НДФЛ по сотруднику на конец августа висит долг доудержать НДФЛ — 1 рубль, а уже в сентябре 05.09.2024 (когда создаешь за август-сентябрь) учитывается ведомость на выплату зарплаты — и долга нет.
Здравствуйте!
Если в документе Отпуск не заполнилась корректировка, то и в документе Начисление зарплаты и взносов ее не будет.
То, что в расчетном листке нет долга — это хорошо. То есть в отчете Подробный анализ ндфл исчисленный ндфл становится равный удержанному только в сентябре — это правильно. Зарплаты выплачивается в сентябре.