Уведомление по НДФЛ

1. Здравствуйте! К сожалению, отрицательные удержанные сумма НДФЛ не попадают в Отражение. А по какой причине потребовалась такая коррективрока? На самом деле не может быть отрицательного удержания, может быть Возврат налога. Возможно в Вашем случае нужно показать Возврат? Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ.

   Либо Вы можете скорректировать Отражение также вручную. Только еще перепроверьте сразу, как формируется соответствующая строчка 6-НДФЛ. Раньше отрицательный удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ попадал, елси он перекрывался другими положительными суммами на эот же срок перечисления.

2. Добрый день, Причина излишне удержанный НДФЛ 20.06 в премию, перерасчет НДФЛ почему то срабатывает некорректно, инженер на тех. поддержке создала операцию учета НДФЛ для урегулирования создала 01.07 чтобы не портить удержанный НДФЛ и уведомления с 23-30 июня, 6-НДФЛ заполнили руками. Теперь надо сдавать уведомления 1-22 и вот данные отчетов расходятся. в 6НДФЛ за 9 мес. сумма с минусом попадает, т.е сумма 4 602 683

3. Здравствуйте! Я с Вами в другой теме обсуждала эту проблему! Узнала по суммам! 🙂 Я Вам как раз вчера написала.
   В том вопросе еще не была создана Операция. 🤔 Вы не делали в рабочей базе Начисление за первую половину месяца с минусом?
   Мы НЕ рекомендуем делать корректировку Операцией в нашей статье Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса, потому что это чревато неприятными последствиями.

   Удержанный налог мы в принципе не рекомендуем корректировать, ведь если удержание прошло по факту, что мы может только зачесть налог или вернуть.

   Уточните, пожалуйста, какие строки правили в 6-НДФЛ. Строку 140 — исчисленный налог — правили? Или только строки по удержанию налога?

   Давайте смотреть Подробный анализ НДФЛ за весь год. В другом вопросе я видела в нем, что еще частично осталось расхождение — неверный исчисленный. И давайте еще глянем Расчетный листок за Июль — сколько по фату удержали в БУ по этой злосчастной премии.

   Вопрос еще в том, что мы хотим получить в результате? Вас устраивает результат заполнения отчётности после этой корректировки Операцией?

4. Добрый день. Да, в ситуации совсем запутались, просили помощи у тех. поддержки и сотрудница сказала, что слушает лекции Елены Гряниной и сейчас все поправит: в итоге отменила ведомость с минусом, перерасчет НДФЛ т.к. р.листок показывал долг, а подробный НдФЛ излишне удержанный налог и ввела операцию учета НДФЛ. 01.07. чтобы не портить стр. 160 и уведомления. По итогу: в 6 НДФЛ правили стр. 140 на Доход +13%. стр. 160 не правили, в стр. 180 написали разницу, чтобы контр. соотн. пошли. Сейчас отчетность сдали, и надеюсь на то, что за 9 мес. все поправится. Вроде по Подробному анализу все урегулировали, по расчетному листочку все сходится ( сейчас начислили заранее з.п. и ведомость для теста, долг 200р. это компенсация за оборудование). Сейчас остался вопрос по уведомлению с 1-22

   1. Извините, РЛ за Июнь. Хотела премию увидеть — она в июне. 🙏
      В целом картина сейчас лучше, потому что исчисленный уже соответствует доходу.
5. 1. А в БУ то все верно! Значит по факту Вы лишнего не удержали. но по уведомлениям за июнь прошла сумма больше. Корректировка сделана июлем, но как бы за Июнь
      
      А Уведомление мы хотим уменьшить за Июль и ранее никакое Уведомление на эту сумму не уменьшали? И в 160 строке сумма за полугодие у нас была без учета этого сторно. А за 9 месяцев, попадает уже в 160 строку уже уменьшенная сумма.
      Тут вопрос — по какому сроку мы хотим уменьшить платеж по уведомлению за 23-31 июля, то мы и в 6-НДФЛ должны показать уменьшение по этому сроку. И тогда я бы даты в Операции переделала на дату в диапазоне с 23 по 31 июля.
      Вот эту дату — она будет как раз датой удержания:
      
      И сумма в 6-НДФЛ автоматом уменьшится по второму сроку перечисления (5 августа). Но в Отражении удержанного НДФЛ, к сожалению, эта корректировка автоматически не включится. Не попадают в документ отрицательные суммы. 🙁 Придется Отражение удержанного НДФЛ скорректировать вручную.
      Попробуйте сразу, проверьте отчет за 9 месяцев.

6. Добрый день, Почему же по второму сроку? Дата операции по учету НДФЛ 01.07 — поэтому скорректировать хочу уведомление по 1 сроку с 1-22 июля, т.к. в 6 НДФЛ за 9 мес. стр. 160 = удержанному НДФЛ с 1-22 июля, но не равна отражению удержанного НДФЛ. Я не поняла зачем скорректировать вручную Отражение удержанного НДФЛ, я могу скорректировать сумму в уведомлении, в отражении ведь все соответствует налогу из ведомостей с 1-22 июля . в 6 ндфл подает сумма уменьшенная. Еще хотела уточнить, что я должна была сделать 20 июня когда узнала, после выплаты о том, что НДФЛ исчислен неверно: Перезаполнить Начисление Премия, перепровести налог в ведомости так чтобы сумма к выплате осталась прежней, и в результате образовался бы долг перед сотрудником, и в таком виде подойди к расчету ЗП? Может у Вас есть курс именно по учету НДФЛ по перерасчетам и сторнированием я бы его прошла, потому что на семинарах все понятно а в жизни надо самой прорешать много примеров для понимания техники перерасчета.

   1. Добрый день!
      Дата операции по учету НДФЛ 01.07 — поэтому скорректировать хочу уведомление по 1 сроку с 1-22 июля
      Да, я немного в датах запуталась, думала, что следующее уведомление будем уменьшать.
      Уменьшили первое уведомление?
      Я не поняла зачем скорректировать вручную Отражение удержанного НДФЛ, я могу скорректировать сумму в уведомлении
      У нас данные из Отражения удержанного НДФЛ приезжают в БП для формирования Уведомления. Я бы скорректировала Отражение удержанного НДФЛ, чтобы не было различий в ЗУП и БП.

      Еще хотела уточнить, что я должна была сделать 20 июня когда узнала, после выплаты о том, что НДФЛ исчислен неверно: Перезаполнить Начисление Премия, перепровести налог в ведомости так чтобы сумма к выплате осталась прежней, и в результате образовался бы долг перед сотрудником, и в таком виде подойди к расчету ЗП?
      К сожалению, не до конца понятно, по какой именно причине НДФЛ в Премии так сильно «поехал».
      Наверное, я бы не стала пересчитывать премию и перезаполнять налог в Ведомости, потому что это все-таки разные сроки перечисления. И сделал бы, как в итоге и сделано — уменьшила бы следующий платеж.

      Может у Вас есть курс именно по учету НДФЛ по перерасчетам и сторнированием я бы его прошла, потому что на семинарах все понятно а в жизни надо самой прорешать много примеров для понимания техники перерасчета.
      У нас прямо сейчас идет Продвинутый курс по ЗУП и на этой неделе стартует модуль по НДФЛ, где можно будет на примерах разобрать самые разные ошибки НДФЛ в программе и именно «прощупать» их, выполняя задания в базе.

7. Большое спасибо, за помощь.

Комментарии закрыты.