В ВЕДОМОСТИ НЕВЕРНЫЙ НДФЛ ИЗ-ЗА ПЕРЕСОРТИЦЫ ПО ДОКУМЕНТАМ — КАК УБРАТЬ? Последнее изменение: 22.11.2023 https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/v-vedomosti-nevernyj-ndfl-iz-za-peresortitsy-po-dokumentam-kak-ubrat.html

Вопрос задал Александра Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

В документе «Операция учета НДФЛ» Суммы НДФЛ (117 руб) – знаки расставлены верно согласно исходной ситуации?
После проведения документа «Операция учета НФДЛ» каким образом в Ведомостях исправить НДФЛ:
— в Ведомости нажать кнопку «Обновить налог»
Или
— в обоих Ведомостях войти в НДФЛ и перевыбрать этот же документ основания?

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Да, знаки правильно указаны в документе Операция учета ндфл.
    После проведения документ Операция учета ндфл можно обновить ндфл по кнопке Обновить налоги или перезаполнить весь документ. Это зависит от того было ли уже перечисление сумм сотрудникам или ошибку нашли позднее.
    То есть после проведения документа Операция учета ндфл ожидаем, что программа будет верно заполнять ндфл в ведомости на выплату. Ручную правок не требуется.

  2. Здравствуйте!
    «После проведения документ «Операция учета ндфл » можно обновить НДФЛ по кнопке «Обновить налоги» (1 способ) или перезаполнить весь документ (2 способ). Это зависит от того было ли уже перечисление сумм сотрудникам или ошибку нашли позднее.» — Подскажите, пожалуйста, в каком случае какой способ используется, не поняла.

  3. Здравствуйте!
    Первая ситуация:
    — ведомость на выплату сформирована. В ней нет ручных правок, ведомость сформирована по кнопке Заполнить. Данная ведомость еще не передана на выплату, не выгружена в банк. То есть расчетчик на таком этапе, когда можно все исправить. Для корректировки ндфл мы можем перезаполнить весь документ.
    Вторая ситуация:
    — ведомость на выплату уже передана в банк. Сотрудники получили сумму на руки. Но уведомление еще не было передано в ИФНС, документ Отражение удержанного ндфл в бухучете можно откорректировать в ЗУП. В таком случае — выделим строку по сотруднику и нажмем кнопку Обновить ндфл. Это будет гарантией того, что суммы на руки не изменятся, но ндфл обновится.

    1

  4. Здравствуйте!
    Перечитала заново статью на которую дана ссылка в названии вопроса. На сколько я поняла — эта статья «родилась» из вопроса подписчика : «В ведомости неверно заполняется сумма НДФЛ по сотруднику, при этом излишне удержанного НДФЛ по нему нет. Проблема длится из месяца в месяц. В чем может быть причина и как это исправить?»
    И был дан ответ:
    » В ведомость может подтягиваться неверная сумма налога, если в учете НДФЛ есть пересортица по документам-основаниям. Выявить такую пересортицу можно с помощью отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику. В отчете будут выводиться строки с «+» и «-» на одну и ту же сумму, но с разными документами-основаниями.»
    А каким образом изначально можно узнать о пересортице НДФЛ по документам-основаниям и узнать ФИО сотрудника, по которому надо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»
    И почему может возникнуть такая пересортица?

    «

  5. Здравствуйте!
    Когда формируется любая ведомость нужно проверять правильность заполнения ндфл.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса . Обратите внимание на Шаг 2.
    Там описана методика, как проверять удержанный ндфл. То есть при этой проверке будет найдены ФИО сотрудника, у который есть проблема с Удержанным ндфл. Далее я обычно формирую два отчета: Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику.
    Пересортица может быть из-за перерасчетов, сторнировании части отпуска из-за больничного листа.

    1

  6. Здравствуйте!
    Спасибо за ссылку. Может сложиться аналогичная ситуация перед выплатой зарплаты и в другие периоды расчетов с сотрудниками?

  7. ДОНАСТРОЕННЫЙ АНАЛИЗ НДФЛ ОТ БУХЭКСПЕРТ8 , который использует С.Змиевская в материале по ссылке, которую Вы прислали «Проверк и учета НДФЛ перед выплатой аванса» Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса
    К сожалению, не первый раз не могу определиться какой из отчетов является именно этим, т.к. названия отчетов звучат несколько по другому (прикрепила файл с таблицей с названиями отчетов).

  8. Приложение

    Здравствуйте! Мила в отпуске до 29 июля, поэтому обсуждение продолжу я.

    Может сложиться аналогичная ситуация перед выплатой зарплаты и в другие периоды расчетов с сотрудниками?
    Конкретный пример из статьи — ошибка, если у сотрудника был долг на начало месяца — проявляется только при выплате аванса. Но неверный НДФЛ из-за пересортицы по докмуентам-основаниям может возникнуть в любой выплате.
    Выявить это важно перед отправкой уведомления, поэтому этот шаг включён в эти проверки: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления (Шаг 3). Сначала мы смотрим общий отчет, потом неудержанные суммы расшифровываем до сотрудника и уже смотрим Подробный анализ.

    По поводу отчетов: в статье обсуждаемой выше используется отчет «Анализ НДФЛ» донастроенный Бухэксперт8. Одноименный отчет есть в списке наших настоек отчета.

  9. Здравствуйте!
    13.07. я переслала таблицу с отчетами с сайта БухЭксперт. Там нет отчета, который Вы пометили красной чертой. Отсюда и вопрос: — какой из отчетов в таблице соответствует донастроенному отчету, который демонстрирует лектор. Или дайте, пожалуйста, ссылку на тот набор отчетов, который Вы прислали сегодня скрином.

    1. Я перехожу по ссылочке в статью, ссылка на которую в Вашем файле, и я там табличка отображается именно так, как видно на моем скриншоте. Ваш скрин таблички из статьи или еще откуда-то? Я уже и инструкцию в самом архиве с настройками посмотрела, там у меня тоже просто «Анализ НДФЛ». 🤷‍♀️
      Если смотреть на Вашем скрине, то надо брать вот этот отчет:
      .

Комментарии закрыты.