Отражение НДФЛ с материальной выгоды с процентного займа сотруднику в 1С

Вопрос задал Лариса С.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.97/10)

Организация на ОСНО. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.149.28) выдали займ сотруднику. С 2024г. начисляется мат выгода. Подскажите пожалуйста по шагово как в программе отразить начисление материальной выгоды, НДФЛ с мат Выгоды. В анализе по датам получения дохода нет исчисленного налога, а есть только удержанный. Может что-то упустила.

Все комментарии (11)

  1. Приложение  mat-vygoda.docx

    Здравствуйте!
    Для того чтобы отразить начисление материальной выгоды, НДФЛ, удержания из зарплаты сотрудника нужно сформировать три документа:
    1. Начисление зарплаты;
    2. Операция, введенная вручную;
    3. Операция учета НДФЛ.
    Пошагово в 1С:Бухгалтерия во вложении.

    5

  2. Спасибо за ответ. Посмотрела вашу инструкцию, сравнила со своими делала также, только потом регистры удалила. Пересмотрю вновь свои действия. Получается сумму материальной выгоды в БУ ни где не отражаем, только в НУ в Операции учета НДФЛ?

    1. Да, все верно. Доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах признается только в НУ для начисления НДФЛ, в БУ отражается только удержание НДФЛ, а сама материальная выгода не начисляется.

  3. Благодарю за ответ. Сверила и сделала по вашей инструкции. Все получилось. Спасибо вы очень помогли!

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  5. Извините пожалуйста, такая интересная особенность появилась. При заполнение операции в ручную где отражаем НДФЛ с мат выгоды в регистре зарплата к выплате происходит странные действия: после заполнения этого регистра записываю его и закрываю. После открываю, регистр зарплата к выплате удаляется. Не понимаю что не так? Пожалуйста помогите.

  6. Ведомость на выплату ЗП не перепроводила, и изначально удержание мат выгоды отразила в документе начисление ЗП. На вкладке удержание завела вид удержания «НДФЛ с мат выгоды» но не проверила Д/К, что он не удерживает НДФЛ с мат выгоды в документе начисление, а просто удерживает 8639 из ЗП сотрудника. Итог изначально я сделала все не правильно. Потом последовательно проводила созданные правильно документы по вашей инструкции. При создании операции в ручную заполняю документ НДФЛ с мат выгоды и добавляю регистры, регистр взаиморасчеты с сотрудником остается, а регистр зарплата к выплате удаляется. Заметила когда снова решила его открыть.

    1

  7. Приложение

    Попробуйте прямо в начислении зарплаты ввести новый вид удержания НДФЛ с материальной выгоды и удержите Вашу сумму. А в документе введенном вручную оставьте проводку по начислению НДФЛ, а оба регистра удалите. Остальное все также. И напишите, получилось у Вас или нет.

  8. Да, вот так вроде получилось.

  9. Спасибо большое за помощь!

    1. Я рада, что у Вас все получилось. Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.