Добрый день. Вопрос по доначислениям уволенным сотрудникам.
В организации премия начисляется месяцем позже за прошедший период и в связи с этим есть постоянно доначисления, перерасчеты.
Схема, предлагаемая для расчетчиков:
Например, 05.01.2024 рассчитывается документ увольнение с датой выплаты 12.01.2024. Месяц начисления январь 2024. Установлен признак «Начислить зарплату» с января 2024. На основании этого документа создается ведомость в банк с датой выплаты 12.01.2024.
05.02.2024 приказом утверждается значение премии, за декабрь 2023 которая должна рассчитается в зарплате за январь 2024. Ранее созданный документ увольнение исправляется в том же месяце что и первичный в январе 2024 с датой выплаты 14.02.2024. На основании него создается новый документ «Ведомость» с суммой доначисления. Дата документа 14.02.2024.
Прошу пожалуйста подсказать насколько корректна предлагаемая схема. Будут ли проблемы с 2- НДФЛ, 6 НДФЛ и т.п. Чем чревато исправление документа увольнение в одном и том же периоде?
Если схема не корректна прошу подсказать как лучше организовать доначисления уволенным.
Заранее благодарен.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Получается, что после корректировки в исходном документе «Увольнение», доходы перемещаются на дату выплаты 14.02.2024 г. Ведомостью доходы перебрасываются на фактическую дату выплаты. Получается, что для корректного формирования отчетов, необходимо будет перепроводить Ведомость с датой выплаты 12.01.2024 г. На мой взгляд это не очень хороший вариант.
Поэтому есть вариант исправления документа «Увольнение». Для этого в исходном документе «Увольнение» внизу нажимайте кнопку «Исправить» и в документе-исправлении укажите в качестве «Месяца» — Февраль и установите новую дату выплаты.
Однако я вам предлагаю уволенным сотрудникам начислять премию документом «Премия» (Зарплата — Премия). Для этого создайте в справочнике «Начисления» новый вид расчета с «Назначением начисления» — Премия. В поле «Начисления выполняется» — выберите «По отдельному документу», ниже будет указан вид документа — Премия. На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в качестве кода выберите 2002.
После создания документа «Премия» нажмите кнопку «Подбор». В самом верху нужно будет выбрать в поле «Работающие с» период, когда сотрудник еще работал в организации. И предварительно в карточке сотрудника необходимо сбросить флажок «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены». В «Премии» укажите фактическую дату выплаты премии.
Спасиюо.
Спасибо.
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂