Корректировка НДФЛ

Вопрос задал Елена

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

ЗУП 3.1.28.64.1
Добрый день.
В декабре за декабрь проведено Отсутствие с сохранением оплаты с выплатой вместе с ЗП 15.01.2024. Исчислен НДФЛ в размере 2069
Проведена ведомость в банк от 15.01.2024, с удержанием в том числе и этого НДФЛ
В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику по какой-то причине (возможно, не соблюдение последовательности действий) Исчисленный НДФЛ = 0, удержанный фиксируется в нужном размере 2069
В начислении ЗП за декабрь налог исчислен и удержан корректно
В начислении аванса за январь налог исчисляется в сумме больше на 2069 (программа пытается его доначислить) и в ведомости удерживает снова этот налог
Итого получается излишне удержан 2069.

Подскажите, пожалуйста, как правильно скорректировать исчисленный налог? Перепровести все последовательно документы? Или он может произойдет далее перезачет?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы понять в чем может быть причина приложите пожалуйста:
    -Подробный анализ НДФЛ за 2023 и 2024г.
    — расчетные листки за декабрь 2023 и январь 2024г.

    1. Добрый день, добавила вложения, описание в самом вопросе: нет исчисленного в Отсуствии, доначисляется в аванс и снова удерживается

  2. Здравствуйте!

    Посмотрела Ваши документы. Ошибка в том,что невенрно отражается Исчисленный НДФЛ (по документам) и как следствие удержанный НДФЛ тоже в ведомость попадеет неправильно. Насколько я понимаю образовалась пересортица между документами-основание, что приводит к неверному заполнению ведомости.
    Похожая ошибка описывается в статье, но там проблема проще — есть только пересортица удержанного НДФЛ и она исправляется документом Операция учета НДФЛ:

    В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

    Если бы исчисленный НДФЛ отражался правильно, то удержанный можно было бы поправить документом Операция учета НДФЛ.
    Но у Вас ситуация сложнее поэтому можно на копии базы отменить проведение и провести заново посследовательно
    — Отсутствие с сохранением оплаты ТГТГ-000052 от 11.12.2023
    — Начисление за первую половину месяца ТГТГ-000004 от 24.01.2024 (НДФЛ должен быть 6613 — 2068 = 4545 ) -аванс за январь
    — Ведомость в банк ТГТГ-000047 от 30.01.2024 (НДФЛ должен быть 6613 — 2068 = 4545 ) — выплата аванса за январь
    — Начисление зарплаты и взносов ТГТГ-000013 от 31.01.2024 — начислениме з/пл за январь
    — Ведомость в банк — выплата зарплаты за январь

    1. Добрый день, понятно, спасибо.
      Выполнили корректировку вручную.

  3. Здравствуйте! Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.