Добрый день!
Я работаю в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65). По одной сотруднице происходит что-то непонятное. Лишнее удержание 355-00 в 2023г. В документ «Перерасчет НДФЛ» за 2023 год никто не попадает, а за январь 2024 она попадает с суммой -3 561-0 с датой получения дохода 10.12.2023. В этот день выплат не было. Помогите разобраться в этой ситуации. Файлы прилагаю.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Расчетный листок за декабрь
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Приложение
Здравствуйте!
Документ Ведомость на выплату от 09.01.2024 сторнирует доход 2023 год. Поэтому при вводе документе Перерасчет ндфл за 2023 год в декабре 2023 не происходит перерасчет. Документ просто пока не видит ведомость на выплату в 2024.
Предлагаю проверить даты выплаты в документах начисления.
Прошу приложить скриншот
— отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2023 по январь 2024.
— расшифровку суммы на руки из ведомости на выплату от 09.01.24.
Прикладываю смоделированный пример.
Добрый день!
Дело в том, что отпуск с 01 по 15 декабря начислен и выплачен в декабре. 09.01.2023 была выплачена зп за вторую половину декабря.
Приложите, пожалуйста,скриншот ведомость на выплату зарплаты за декабрь. Я на скриншотах нашла ведомость на выплату отпуска, прошу именно зарплату.
В своем примере,я также моделировала ситуацию, что отпуск выплачен в декабре 2023.
Отправляю ведомость
Приложение
Кажется я поняла!
У меня в примере в ведомости на выплате — одна строка, у Вас две. Причем одна из них за ноябрь.
Предлагаю сделать следующие:
1. В ведомости на выплату убрать строку за ноябрь. На рубль увеличит сумму на декабрь. Таким образом, сумма на руки не изменится
2. Далее проверяем формирования отчетов. Ожидаем, что сторно уйдет.
Если все получилось, теперь нам надо скорректировать взаиморасчеты с сотрудником. Так как при первой возможности программа вспомнит о том, что мы исправили руками.
Прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками . Обратите внимание на раздел: Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости .
Нам нужно сделать ведомость на выплату за декабрь, указав дату ведомости 31.12.2023. Ожидаем, что программа исправить нашу ручные исправления. Но так как дата ведомости 2023, на учет это уже не повлияет.
Если что-то пойдет не так, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим.
Добрый день!
Я отменила проведения всех начислений и ведомостей за декабрь и январь. Затем провела поочередно начисления потом выплаты. В ноябре теперь все красиво. В декабре появился доход за вторую половину декабря, выплаченный 09.01.2024. Программа почему-то доход января 2024 года переносит в доход декабря 2023, при чем без НДФЛ.
Вот еще, что нашла. Открыла ведомость от 09.01.2024. По кнопке еще открыла движение документа. Открылись регистры. В Регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (20) нашла отклонение по Гудиной. В документе Начисление зп за декабрь 2023 планируемая дата выплаты 10.01.2024. В регистре дата получения дохода у всех переносится с 10.01.2024 на 09.01.2024, а только у Гудиной с 08.12.2023 на 09.01.2023. И месяц налогового периода у всех январь 2024, а у Гудиной декабрь 2023. Хотя начисление было сделано одним документом и ведомость создана одна общая! Как бы аккуратно исправить этот регистр именно по Гудиной?
Приложение
У Вас введен не верно документ Перенос данных — на скриншоте подробный анализ ндфл по сотруднику это видно.
Поясните, пожалуйста, в какой момент он был введен? Не уверена, что он нам нужен.
Добрый день! Этот документ — ерунда, можно удалить. Перенос введен из-за того, что в декабре появился доход за вторую половину декабря, выплаченный 09.01.2024. Программа почему-то доход января 2024 года переносит в доход декабря 2023, при чем без НДФЛ. Я так неуклюже убрала лишний доход из 2023г. Важно то, что я выслала регистр. Там кроется ошибка. Я вам выслала регистр. Там главная беда!
Предлагаю вернуться вновь.
Убираем документ Перенос данных. Сложность данного документа заключается в том, что недостаточно просто поставить пометку на удаление. Важно именно удалить документ.
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 .
После удаление документа предлагаю перезаполнить документ ведомость на выплату и проверить результат в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Добрый день!
Убрала документ Перенос данных. В ведомости от 09.01.2024 на выплату за декабрь убрала строку за ноябрь. Сделала ведомость 1 рубля за ноябрь в декабре. Все встало, как надо!
Спасибо огромное!!!
Пожалуйста!
Очень рада, что разобрались и все получилось. Хорошего дня и легкой отчетности:)