Добрый день. Пожалуйста, подскажите, как разобраться при формировании какого отчёта отражается правильный НДФЛ. В компании 40 подразделений. Проверяем начисленный НДФЛ за 9 месяцев (одно под-ие):
Анализ НДФЛ по месяцам — 1 246 239
Анализ и проверка НДФЛ ( отчёт Гряниной Елены) — 1 246 239
Бухучёт з/п — 1 245 522
Свод — 1 247 520
1С Бухгалтерия — 1 245 339 (выгрузка)
Также, пожалуйста, подскажите как исправить ошибку за прошлые месяца текущим периодом. Спасибо.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! То, что у Вас есть откнонения между сводом и Отчетами по НДФЛ — нормально, но нужно разобраться верные ли цифры. Для этого удобно пользоваться второй таблицей отчета «Подробный анализ НДФЛ» (настройка универсального отчета с нашего сайта). Думаю, какой-то доход «переехал» в Октябрь по дате выплаты, в этом отчете Вы сможете такие суммы увидеть. «Период дохода» нужно поставить весь год, а в отборе «Месяц начисления (меньше или равно)» указать 30.09.2018.
Похожий вопрос разбирали здесь: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/6-ndfl-neverno-zapolnyaetsya-1-razdel.html. Я там приводила пример со скриншотом.
Ориентироваться в данном вопросе на данные из бухгалтерии и на данные отчета «Бухучет зарплаты» я бы не советовала.
По поводу ошибки за прошлые месяцы, опишите, пожалуйста, ситуацию подробно.
Юлия, здравствуйте. Отчёт на который Вы ссылаетесь, Подробный анализ НДФЛ, в семинаре от 05.10.18 Грянина Е. даёт настройки универсального отчёта под названием «Анализ и проверка НДФЛ», его я тоже использую в работе. Может быть Вы имели ввиду какой-то другой отчёт. Пожалуйста, сбросьте на него ссылку.
В «Отражение з/п в бухучёте» с какого отчёта подтягивается НДФЛ? Я сверяла НДФЛ (его указала в вопросе) Бухутчёт з/п и из 1С Бухгалтерия, они разные. Как мне проверить, что информация отражённая в 1С Бухгалтерия из ЗУП .1 правильная?
По поводу ошибки за прошлые месяца отпишусь в понедельник.
Спасибо Вам за помощь!
Доброе утро! Да, извините за путаницу, я имела ввиду эту настройку.
Согласно регламенту, в одной теме мы отвечаем на один вопрос. Почему у Вас отличаются данные бухучета в ЗУП и БП от данных начислений — это тема отдельного вопроса, не связанного с НДФЛ. Задайте его, пожалуйста, отдельно.
Добрый день! Ранее Вы написали, чтоб я описала ошибки за прошлый месяц.
В отчёте «Анализ и проверка НДФЛ» сумма удержанного НДФЛ меньше чем исчисленного и они отражаются в колонке «Осталось удержать». Суммы в этой колонке как отрицательные так и положительные. Эти суммы за прошлый месяц. Есть сотрудники, у которых имеются такие суммы, которые уже уволены. Как можно исправить эти ошибки за прошлый месяц в текущем месяце? И если встречаются такие ошибки в текущем мсяце, как их правильно исправить? Спасибо за помощь!
Здравствуйте! Если у Вас исчисленный не совпадает с удержанным в отчете, то обычно это исправляют как раз в прошлых периодах. Ведь по факту Вы удержали у сотрудников все, что положено удержать?
Удержание налога регистрируется документами «Ведомость». Попробуйте по проблемным сотрудникам в месяцах, где у них неверные суммы удержанного налога в Ведомостях нажать «Обновить налог». Или у Вас период закрыт и документы недоступны для редактирования?
Нужно анализировать почему в ведомости попадает неверный налог. Например, перерасчитали документ-основание, налог в нем изменился, а в ведомости осталась первая сумма налога. Исправляется кнопкой «Обновить налог» в Ведомости. Или, например, в межрасчетных документах бывает, что дата выплаты поставлена более поздняя, чем дата ведомости. В этом случае сумма налога по этому документу может не подтягиваться совсем. Нужно исправлять дату выплаты в исходном документе (это вызывает перерасчет документа, поэтому нужно делать с осторожностью).
Добрый день, Юлия. Я воспользовалась Вашим советом, но проблема в том, что у меня закрыт период и документ для редактирования не доступен. Как исправить в этом случае? Так же в этом отчёте «Анализ и проверка НДФЛ» в колонке «осталось выплатить» висит сумма которую осталось выплатить, хотя все суммы, на самом деле, уже выплачены. Как устранить это расхождение или оно не принципиально? Спасибо.
Автоматически доудержать — никак. Придется это делать вручную. Например, можно создать новую ведомость, в нее подобрать нужных людей и вручную проставить удержание НДФЛ. Я так понимаю, таких людей, по кому недоудержан НДФЛ, много?
«Осталось выплатить» может висеть из-за пересортицы в выплатах. Когда Вы автоматичеки заполняете ведомости у Вас не попадают туда строки за прошлые периоды с плюсами и минусами?
Можно такую сумму расшифровать по какому-нибудь сотруднику до Регистратора и проанализировать, почему она возникла.
Юлия, добрый день. При создании новой ведомости и подборе людей, что до удержать НДФЛ какую дату документа ставить? надо привязку к ИФНС выбирать?
А что сделать у кого пере удержался НДФЛ за прошлые периоды?
Здравствуйте! Прошлый период у Вас ведь закрыт — ставьте дату текущего месяца. Регистрацию в ИФНС обязательно указывать, иначе в 2-НДФЛ эта сумма не попадет. Попробуйте сначала сделать на одном-двух сотрудниках, а после проверьте по анализу НДФЛ и спраке 2-НДФЛ, все ли корректно легло.
Обратите внимание, что при таком исправлении во втором разделе 6-НДФЛ такие суммы не лягут правильно. Они отразятся датой удержания, которой Вы сделаете ведомость.
Юлия, добрый день. Попробовала на одном сотруднике. Во вложении Анализ. В программе сформировала Сводную Справку 2-НДФЛ, исчисленная и удержанная правильно, а вот перечислено больше. Как эту сумму исправить? и правильно ли я исправила свою ошибку? Спасибо большое за помощь!!!
Уплату можно исправить по всем сотрудникам сразу. Сначала делаете, чтобы «Удержано» стало равно «Исчислено». В ведомости, которой делаете корректировку удержанного налога, надо снять флаг «Налог перечислен вместе с зарплатой». Потом смотрите в отчете разницу между «Удержано» и «Перечислено» и делаете на эту сумму один документ «Перечисление НДФЛ в бюджет». Дату документа поставить позже корректировочной ведомости.
Попробовала у себя на 3.1.8 — пример взяла примитивный по двум сотрудникам, но отработало корректно, в том числе и минусовыми суммами, как на вашем скриншоте.
Юлия, пожалуйста, подскажите как — «расшифровать по какому-нибудь сотруднику до Регистратора и проанализировать, почему она возникла». Спасибо.
Нужно щелкнуть два раза на сумму и выбрать поле «Регистратор». Должна открыться расшифровка по документам.
Добрый день. Выбрала поле «Регистратор» по сотруднику: во вложении скрин.
Выплата по сотруднику прошла. Что необходимо мне исправить? Спасибо.
Видимо программа считает, что по этому документу «Начисление зарплаты» не полностью прошла выплата.
Это общая сумма или по конкретному сотруднику? Лучше сделать расшифровку по какому-нибудь сотруднику. Затем прямо из отчета можно открыть Ведомость и, щелкнув в ней на сотрудника, открыть форму расшифровки выплаченных сумм. Там есть это «Начисление зарплаты»? Сделайте скриншот.
Добрый день. Сделала расшифровку отдельно по сотруднику начислений, а также расшифровку выплаченных сумм по одной дате. Скриншоты во вложении. Спасибо.
В следующем комментарии вложу Начисление по сотруднику
Извините, нужно расшифровать до Документа основания. Точно также как до регистратора, просто выбираете Документ основание. Это будет более наглядная расшифровка. И лучше чтобы было видно все суммы включая итоги, потому что на том скриншоте, что Вы прислали, по итогу «Осталось выплатить» = 0.
не достающий скриншот
В выплате, кажется, все нормально.
![премия](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2018/10/Premiya.png)
Из этих скриншотов можно судить, что Перимия у Вас это одно из тех начислений, которые «перебегают» в другой период по дате выплаты.
Начислили в Мае, выплатили 9.06, а значит в Своде она будет в Мае, а в Анализе НДФЛ в Июне. В таблице это видно, выделила на Вашем скриншоте: