Возврат НДФЛ

Вопрос задал Наталья

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день!
У сотрудницы некорректно отразился возврат НДФЛ по имущественному вычету в подробном анализе НДФЛ.
Сотрудница принесла заявление на имущественный вычет в феврале.
Возврат НДФЛ выплачен вместе с зарплатой за февраль 10 марта.
Как скорректировать движения по регистрам, чтобы стало все «красиво»?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    В данной ситуации у нас есть два вариант.
    1) Перепровести документ Возврат ндфл. Так как данные документ не делает зачет аванса, то можно не боятся испортить учет. Но есть вероятность, что перепроведение сделает движение по регистрам на текущем релизе верно.
    2) Создать в текущем месяце документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). На вкладке Удержанный ндфл укажем сумму 14221. исчисленный 84149+ возврат 14221 = 98370 должен быть удержанный ндфл
    Дату получения дохода можно указать текущий месяц, можно сделать в месяце возврата. Так как у нас удержанный ндфл не регистрируется по месяцам в Приложении 1 по сотруднику, можно поправить одной суммой в декабре. Скриншот прикладываю.
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим.

  2. Добрый день, Мила!
    Я в операцию учета НДФЛ добавила еще перечислено по всем ставкам 14221, иначе в подробном анализе оставалась запись, что осталось перечислить 14221.
    Вроде картина нужная. В справке 2_НДФЛ для сотрудника вроде тоже все корректно.
    Посмотрите, пожалуйста.
    И еще — может лучше сделать движения по регистрам техническим документом «Перенос данных»? Вроде с документом «Операция учета НДФЛ»
    были раньше проблемы.

  3. Если обратить внимание на заполнение справке 2 ндфл — то колонка Перечислено на заполняется. Поэтому не стала писать про корректировку этого поля. Но если Вы ее исправили — пусть будет. Все теперь хорошо.
    С документом Операция учета ндфл и сейчас есть проблемы, когда мы правим доход. То есть когда используем вкладку Доходы. Программа при начислении следующих месяцев отменяет данный доход. Мы с Вами использовали вкладку Удержано и Перечислено -здесь нет нареканий. Все будет хорошо в учете:)

    1. Спасибо большое за помощь, Мила!
      С наступающим Новым Годом! Успехов, процветания, солнышка в душе и счастья!

  4. Пожалуйста!
    Рада была с Вами поработать. Больше спасибо за поздравления. Желаю легкой отчетности. С Наступающим Новым Годом!🎄🎄🎄

Комментарии закрыты.