Добрый день! Конфигурация ЗУП КОРП 3.1.27.129 Сотрудник уволен в феврале. В расчетных листах за январь неверно исчислен НДФЛ на 217 р. больше.
При выплате окончательного расчета сотруднику выплачена зарплата за январь и февраль полностью, в т.ч. долг 217 р. (способ выплаты в ведомости Зарплата).
В расчетных листах долг за работником 217 р.(БУ), в анализе НДФЛ (НУ) исчислен и удержан больше на 217 р. Ошибка расчета НДФЛ исправлена в декабре документом Перерасчет НДФЛ. В результате сформирован НДФЛ к зачету в счет будущих периодов, который соответствует долгу работника. При заполнении 6-НДФЛ 217 р. заполняются в стр. 180 как излишне удержанный. Выплат сотруднику не планируется. Если создать документ Возврат НДФЛ, то сотрудник будет должен сумму возврата.
Вопрос: как можно в программе «закрыть» долг работника на сумму неверно исчисленного НДФЛ?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если обратить внимание на расчетный листок февраля, то долг 216 р. В каких-то последующих месяцах сумма долга меняется? НДФЛ у нас пересчитался на 217р. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за декабрь.
С точки зрения работы в ЗУП есть два варианта исправления:
1) через документ Возврат ндфл
— создаем документ Возврат ндфл, указав выплата с зарплатой.
— создаем Ведомость на выплату, Вид выплата зарплата. Таким образом, мы закроем взаиморасчеты. Исчисленный НДФЛ станет равен Удержанному и Перечисленному
Минус этого решения: сотрудник не написал заявление на Возврат, таким образом не правильно будет показывать это в отчете 6-ндфл
2) через документ Операция учета ндфл
— создаем документ Начисление зарплаты и выплаты. На вкладке Корректировка указываем сумму противоположную, как в документе Перерасчет ндфл. Это нам позволит выровнять взаиморасчеты с сотрудником
— создаем документ Операция учета ндфл. На вкладке Удержано и Перечислено указываем сумму -218
Какой вариант разберем более подробнее — напишите, пожалуйста. И приложите расчетный листок за декабрь, чтобы понять какое сальдо и какая корректировка в декабре.
Добрый день, Мила! Благодарю за оперативный ответ. Во вложении расчетный лист за декабрь. Вариант 1: при офрмлении Возврата НДФЛ придется помнить, что в отчете 6-НДФЛ данные по возврату придется удалять вручную?
Да, все верно. При формировании отчета 6-ндфл удалим информацию о возврате. Выбираем этот вариант решения?
Мила, спасибо, давайте разберем первый вариант решения. Может быть есть вариант регистрации данных, чтобы не корректироват 6-НДФЛ?
Если мы не хотим помнить про ручную правку 6 ндфл, тогда я бы выбрала именно второй способ
Через вариант Перенос данных — очень много регистр задействовано. Будет в разы сложнее.
Прошу немного времени на подготовку скриншотов по 2 способу. То есть мы сделаем документы, таким образом поправим регистры. В отчете 6 ндфл не потребуется ручная правка.
Приложение
1) Создаем документ Начисление зарплаты и взносов. Планируемую дату выплату укажем текущий год. На вкладке Корректировка указываем сумму 217. Так как у нас именно на сумму 217 зарегистрирован НДФЛ к зачету в счет будущих периодов. Таким образом, взаиморасчеты с сотрудником закрыты
2) Создаем документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Дату можно использовать текущий день. На вкладке Удержано укажем сумму-218. Если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — то будет разница на эту сумму. Обязательно укажем Вид дохода. Иначе в отчет 6-ндфл не будет учтена эта сумма.
На вкладке Перечислено повторим сумму. Прикладываю скриншоты.
Если что-то не будет получаться — напишите, пожалуйста.
Мила, большое спасибо за предложенный вариант и подробное описание! Все получилось.
Светлана,пожалуйста!
Рада была Вам помочь. С Наступающим Новым годом. Желаю легкой отчетности 🎄