Здравствуйте! Ситуация: Сотрудник в декабре 2022 ушел в отпуск, получил все отпускные. Потом он заболел на весь период отпуска и был сделан перерасчет (при проведении б/листа без продления отпуска). В расчетках за декабрь 2022 и январь 2023 все красиво легло по НДФЛ (файл во вложении). При закрытии з/пл за январь НДФЛ с «-» отразился в ведомости по выплате з/пл. Подробный НДФЛ по сотруднику за период 01.12.22-31.12.23 общая картина «красивая», но вот Подробный НДФЛ за период только 2023 висит НДФЛ (отчет 2 шт НДФЛ во вложении). Скоро закрытие года. Что нужно сделать в программе с этим НДФЛ, чтобы по сотруднику все легло ровно.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что в годовом отчете 6 ндфл за 2022 год был отражен доход с отпуска? Подскажите, Вы планируете откорректировать ситуацию или готовы подавать корректировку 6 ндфл за прошлый год?
Так же прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указать период с декабря 2022 по декабрь 2023. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Правильно понимаете, в 6НДФЛ за 2022 был отражен доход с отпуска. Очень бы не хотелось подавать корректировку за прошлый год. Анализ НДФЛ по документам во вложении.
Приложение
Хотела бы обратить Ваше внимание, что с точки зрения метрологии отчета 6 ндфл -правильно было бы подать корректировку. Но на практике — не всегда мир идеальный:)
Для того, чтобы исправить учет за 2022 год мы введем документ Операция учет ндфл (Налоги и взносы)
Нам нужно указать дату операции прошлый год, предлагаю использовать 31.12.2022
На вкладке Доходы мы отразим сумму сторно отпуска, на вкладке Исчислено -сумму ндфл.
Прикладываю скриншоты.
Предлагаю сформировать отчеты и проверить, что стало все верно в прошлом году.
Приложение
Теперь у нас остается проверить удержанный ндфл. У меня в демо базе не моделируется такое поведение как у Вас, видимо связано с разными релизами. В январе было другое поведение программы
Прошу посмотреть ведомости на выплату с января 2023 года — расшифровку сумм ндфл. Где-то должна быть строка по документу основания Отпуск 21 от 16.01.2023 на сумму ндфл -5438.
Прикладываю скриншот.
Мы сделали операцию учета для 2022 года, также нам нужно сделать для 2023 этот документ с отрицательными суммами.
После тако как мы сделаем эти документы, при проверке отчетами по сверки НУ и БУ наш сотрудник будет себя проявлять.
Прикладываю статью: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Спасибо большое, все получилось.
Пожалуйста!
Рада была с Вами поработать. Хорошего дня:)
И снова, здравствуйте!
Я закрыла з/пл за декабрь и вот что получается. Файл во вложении. Р.S: хорошо, что я сразу решила проверить и увидела такую картину. Что делать или доделать? Пока я руками в ведомости подправила НДФЛ. Скажу сразу, операцию по НДФЛ за 2023 с отрицательными суммами я провела тем месяцем, где были отпуска. А то в справку 2НДФЛ попадают отрицательные суммы, а так суммы по коду 2012 просто схлопнулись с положительным остатком.
Здравствуйте!
Рада вновь нашему общению:)
Действительно, хорошо что стали проверять сразу. Но рекомендую всегда делать проверку удержанного ндфл после формирования ведомостей и до заполнения документа Отражение удержанного ндфл в бухучете.
Так как у нас конец года, ошибки в учете удержанного ндфл не перейдут на следующий год — можно поправить вручную ндфл в ведомости на выплату.
Если мы хотим понять причину, прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год. По кнопке Настройки укажем нашего сотрудника. Проверим,где у нас возникла пересортица.
Прикладываю публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Если 100000% не перейдет на 2024, то не хочу тратить время, а просто оставлю так: исправила вручную в ведомости и все красиво. )))))
Ох, боюсь я давать такую гарантию, так как 1С в этом году такие сюрпризы преподносила))
Но мне кажется, все будет хорошо — можно вручную исправить.