Добрый день. Сотрудник работает с 16.07.2023, по его просьбе ему был выписан аванс путем начисления зарплаты с 16.07.2023 по 25.07.2023 документом Начисление за первую половину месяца, . Потом сотрудник работал с 26.07 по 27.07 и затем ушел в командировку с 28.07 по 31.07. При расчете зарплаты в конце месяца была рассчитана зарплата этого сотрудника и исчислен НДФЛ правильно, но при выплате зарплаты он неправильно удерживает НДФЛ, для налогового учета он не видит зарплату за два дня с 26.07 по 27.07. В регистре налогового учета по НДФЛ доход отражается только с аванса и командировки. Аванс за период с 16.07 по 25.07 начислен в сумме 21428,80, НДФЛ 2786. Начислено по окладу за период с 16.07 по 27.07 25714,56, НДФЛ 3343, причем программа не делает разбивки по дате получения дохода. В чем причина не могу понять. У нас такой способ практикуется если сотрудник просит выписать аванс, никогда такого не было.
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Приложите еще, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и Анализ НДФЛ по документам-основаниям также с отбором про этому сотруднику.
Приложила еще скрин документа Начисление ЗП за июль
Приложила в предыдущем комментарии
Напишите, какой у вас релиз, попробую смоделировть на демо-базе.
Нет документов начисления зарплаты за июнь, май, апрель, февраль, январь. С чем это связано? И что корректируют документы Операция учета НДФЛ?
релиз 3.1.26.11. Начисление Зарплаты за предыдущие месяцы есть, но они пустые, так как сотрудник был постоянно в командировках. Операции учета НДФЛ корректировали начисление за первую половину, возможно из-за командировок. В июне все наладилось, командировки разбили на две части.
Насколько я понимаю, сотрудник до 15.07 был в командировке. Командировку выплатили вместе с зарплатой за июнь? Я сделала командировку с 1 по 15 июля, выплатила. Потом сделала начисление за первую половину месяца, установила расчет по 25.07. Выплатила аванс, потом сделала командировку с 28 по 31 июля. В начислении зарплаты НДФЛ делится по строкам, в ведомость тоже подтягивается. Ошибка не воспроизводится.
Давайте посмотрим документ Начисление за первую половину месяца и командировки за июль.
Добрый день. Сотрудник по 15.07 находился на отдыхе и вышел на работу с 16.07. Отработал по 27.07 и отправили в командировку. Направила вам расчет аванса
Аванс корректен. Зарплата тоже. Возможно имело место нарушение последовательности проведения документовили на момент расчета зарплаты была распроведена ведомость на аванс. Об этом есть публикация Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Шаг 2.
Вы можете попробовать отменить проведение документов и выплат после аванса и последовательно провести их снова?
Если это не поможет, давайте посмотрим в документе Начисление зарплаты и взносов по верхней кнопке Еще — Движение документа. Какие записи попадают в регистры накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. По ссылке можно провалиться в регистр и сделать отбор по конкретному сотруднику.
Получился нечитаемый файл.
Я уже убрала его из общего документа и сделала начисление отдельным документом. Все тоже самое
Сохраните движения документа в excel и пришлите на почту za@buhexpert8.ru.
В регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ сторнируется доход аванса за апрель и май в сумме зарплаты за июль. Насколько я понимаю, Операция учета НДФЛ сторнирует доход, но ведомость остается. Может быть расхождение по сумме или кодам доходов.
А с чего вдруг он стал сторнировать? И что делать в такой ситуации? В июне ничего не сторнировал, а в июле надумал
Иногда при обновлении меняется поведение программы, неожиданно появляется то, что давно исправили и забыли.
Странно то, что программа как бы второй раз сторнирует доход, который уже был отсторнирован Операцией учета НДФЛ от 30.04 и видимо часть от 31.05. В документах Оерации учета НДФЛ дата получения дохода, на которую корректируются данные указана верно? По дате получения аванса?
Нужно проверить регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ по сотруднику за весь 2023 год и сверить налоговый и бухгалтерский учет. Соответствуют ли выплаты начислениям, нет ли каких расхождений?
Приложите расчетныйе листки за первую половину месяца и итоговые за 2023 год.
Добрый день. Вроде до июля суммы совпадают
Здравствуйте! Анна ушла в отпуск, поэтому обсуждение продолжу я.
Я смоделировала на 3.1.27.23 и у меня тоже программа продолжает зачитывать излишние авансы, даже если они сторнированы Операцией учета НДФЛ. И мне показалось, что так было и раньше. Я открыла старый релиз 3.1.23.458 и попробовала на нем — аналогично. Программа все равно пытается зачесть аванс не смотря на сторно.
Ранее зачет не произошел просто потому, что не было «зарплатных» начислений ни в мае, ни в июне.
Доход придется не просто сторнировать, а «перекинуть» — создать еще одну Операцию, и внести вручную доход на дату получения зарплаты за июль.
Либо можно удалить операции и просто пересчитать сотрудника в документах аванса за апрель и май. Он оттуда исчезнет совсем. Такой вариант рекомендуют сами разработчики ЗУП. Если опасаетесь, то можно проверить сначала на копии.
Обратите внимание, Ведомости на выплату аванса мы НЕ трогаем, пересчитываем только начисление аванса.
Добрый день. Я поняла что придется до конца года корректировать операцией учета НДФЛ. У нас в апреле-май не получалось выписать аванс без начислений. А можно командировку с 16 по 31 число выплачивать в аванс? Программа не будет бунтовать? Пересчитывать конечно опасно, да и времени нет, вдруг опять что то заглючит.
Уточните, пожалуйста, вариант, который я предложила Вы решили не пробовать? По какой причине?
Технически выплатить командировку с 16 по 31 число с авансом можно. Я только не поняла, чем это поможет. У вас же имел место аванс + командиврока. А чтобы зачесть аванс в любом случае нужна зарплата. Если ЗП нет, то аванс будет зачитываться тогда, когда она будет.
Если будете править операциями, то придется править, пока не зачтется весь аванс. Но если в будущих месяцах возможны такие же ситуации (есть аванс, но нет зарплаты, или просто аванс больше зарплаты), то ситуация аналогично повторится. И если останутся незачтенные хвосты, то они и на следующий год потянутся.
Поэтому я считаю более правильным вариантом — пересчитать авансы.
Добрый день. Вариант, который вы предложили, боюсь пробовать. Вдруг вся ЗП поедет. Все таки это апрель и май
Если пересчитать только аванс — то ничего не должно поехать. Сами 1С такой метод рекомендуют. И он уже многими организациями проверен. Но если конечно что-то еще задеть кроме аванса, например, Ведомости перезаполнить — тогда поедет. Попробуйте на копии базы сначала, если переживаете!
Добрый день. По вашему совету пересчитала авансы за апрель и май, но теперь из налогового регистра исчезли суммы полученных авансов, программа не видит их без начисления. Меня теперь волнует вопрос как это отразится в годовом отчете. Будет ли сходиться 6-НДФЛ со справками 2-НДФЛ за 2023 год.
Добрый день!
из налогового регистра исчезли суммы полученных авансов
да, так и должно быть.
Нужно также убрать те Операции учета НДФЛ, которые Вы делали, чтобы эти авансы перекрыть. Ну и перепровести документы Начисления зарплаты за июль и август — где программа пыталась сделать автозачет этих авансов.
В годовой отчётности все будет хорошо.! Вы уже сейчас можете попробовать ее собрать, чтобы проверить.